Fundada en Francia, Splio es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) impulsada por IA, diseñada para ayudar a las empresas a orquestar estrategias de marketing omnicanal inteligentes, automatizadas y basadas en datos. Su prioridad es comprender las necesidades de sus clientes y ofrecer experiencias personalizadas de alto impacto a través de múltiples canales.
Sin embargo, mantener este enfoque en soluciones personalizadas para cada cliente se volvió cada vez más desafiante a medida que la empresa crecía.
El desafío: Los flujos de trabajo personalizados requerían ingeniería personalizada
Splio utilizaba una combinación poco integrada de formularios web improvisados, formularios gestionados por clientes, hojas de cálculo e integraciones desarrolladas a medida, lo que dio lugar a una base cada vez más frágil que comenzó a mostrar sus límites ante la rápida creciente demanda de sus servicios.
Los tiempos de entrega comenzaron a retrasarse, la coordinación entre equipos se volvió más compleja y era necesario reconstruir repetidamente flujos de trabajo similares para distintos clientes. Más importante aún, los equipos de servicios profesionales de Splio no contaban con la autonomía necesaria para responder con rapidez a las necesidades de los clientes sin depender del soporte del equipo de ingeniería.
El equipo llegó a un punto de inflexión crítico: si cada nuevo flujo de trabajo requería desarrollo personalizado, el crecimiento se lograría a costa de la velocidad y la eficiencia. Splio necesitaba una forma de entregar flujos de trabajo específicos para cada cliente de manera rápida, confiable y a escala, sin aumentar la carga sobre el equipo de ingeniería.
La solución: Un motor de flujo de trabajo flexible impulsado por Jotform Empresarial y Make
El equipo de Splio recurrió a Jotform Empresarial para estandarizar la forma en que capturaban y gestionaban datos a lo largo de sus flujos de trabajo. Con Jotform, los equipos crearon formularios avanzados utilizando lógica condicional, reglas de validación de datos y controles de permisos, todo sin depender de ciclos de desarrollo. Este cambio permitió iterar más rápido y dio a los equipos operativos la autonomía que necesitaban.
Debido a que Splio opera en nombre de sus clientes, la gobernanza y la seguridad también eran aspectos clave. Jotform Empresarial proporcionó la estructura necesaria para gestionar el acceso, la propiedad y el control administrativo a escala, garantizando que cada flujo de trabajo cumpliera con los requisitos empresariales.
Para mejorar aún más sus capacidades de gestión de datos, Splio integró Jotform con Make, una plataforma visual de automatización con IA que ya era central en sus operaciones. Esta conexión permitió que los envíos de formularios activaran automáticamente flujos de trabajo que validaban, transformaban y enrutaban datos a través de los sistemas de Splio, mientras seguían ofreciendo la flexibilidad para personalizar la secuencia de tareas. Acciones tediosas como crear o actualizar registros de clientes, registrar solicitudes operativas y ejecutar iniciativas de retroalimentación (incluida la recopilación de CSAT), se optimizaron mediante formularios estructurados y enrutamiento automatizado.
El resultado fue un proceso fluido de principio a fin, en el que los envíos de formularios no solo se recopilaban, sino que también se convertían inmediatamente en acciones operativas. Tareas que antes requerían coordinación manual o desarrollos personalizados ahora eran gestionadas por un sistema automatizado confiable.
Con la ayuda de Jotform y Make, el equipo de servicios gestionados de Splio ahora puede crear e implementar flujos de trabajo completamente personalizados para cada cliente en mucho menos tiempo que antes.
El resultado: Entrega más rápida, mayor autonomía y operaciones escalables
Al combinar Jotform Empresarial con Make, Splio transformó por completo la forma en que implementa flujos de trabajo específicos para cada cliente.
“Jotform y Make permiten que nuestro equipo de servicios gestionados implemente flujos de trabajo específicos para cada cliente en cuestión de horas, cuando antes tomaba días, y sin tener que desarrollar integraciones personalizadas cada vez”, afirma Tristan Glenat, vicepresidente de producto de Splio.
Esta transformación ha reducido significativamente la necesidad de involucrar al equipo de ingeniería en las operaciones diarias. Los equipos de servicios profesionales ahora pueden crear, implementar e iterar flujos de trabajo de forma independiente, permitiendo que los desarrolladores se enfoquen en iniciativas de mayor impacto. Al mismo tiempo, los procesos se han vuelto más consistentes, confiables y fáciles de auditar.
Más allá de los impresionantes 1.9 millones de envíos de formularios recopilados a través de este nuevo sistema, el verdadero valor radica en cómo Splio opera ahora día a día. Al reemplazar la personalización intensiva en ingeniería con flujos de trabajo flexibles y automatizados, Splio no solo mejoró la eficiencia, sino que redefinió fundamentalmente cómo funciona la organización.
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