Pasos para crear un formulario de pedido en Google Docs
- Elegir la herramienta que utilizará
- Comenzar a crear el formulario
- Configurar la recepción de pagos
- Configurar las notificaciones
Tutorial interactivo paso a paso
Google Docs y Google Drive son excelentes herramientas para empresas, equipos y grupos. Facilitan la colaboración con otros al compartir documentos, carpetas y archivos.
La forma en que Google Docs, en particular, permite que varias personas editen un documento al mismo tiempo fue revolucionaria cuando se introdujo. Ha sido la inspiración para muchas herramientas desde entonces.
Debido a que tantas personas y empresas pasan tanto tiempo en el ecosistema de Google, es comprensible que quieran usarlo para todo, incluso para crear formularios de pedido. Entonces, ¿cómo puede crear un formulario de pedido con Google Docs?
¿Qué herramienta utilizar?
Comencemos con Docs, la herramienta de procesamiento de texto de Google. Puede usar Docs para redactar el contenido del formulario. Sin embargo, no podrá recopilar respuestas en línea de manera eficiente, por lo que el formulario tendría que utilizarse principalmente en formato impreso.
¿Qué tal Google Sheets? Esta opción se acerca más a lo que necesitamos. Sheets puede utilizarse para gestionar su inventario y las órdenes de compra. Sin embargo, no resulta práctico pedir a sus clientes que ingresen sus pedidos de esta manera.
Aquí es donde entra en juego Google Forms. Google creó Forms como un complemento de Sheets específicamente para recopilar datos. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta independiente y es el mejor lugar para comenzar a crear un formulario de pedido.
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Creación de un formulario
Comenzar con Google Forms es tan fácil que no entraremos en muchos detalles aquí. Además, hay algunas excelentes guías en línea si necesita ayuda.
Sin embargo, para un formulario de pedido hay algunos campos comunes que debe considerar. En particular, la mayoría de los formularios de pedido deberían recopilar el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente. También deberá incluir sus productos y permitir que los clientes seleccionen la cantidad que desean.
Una vez que haya agregado estos campos, deberá añadir campos de pago. Sin embargo, Google Forms no ofrece esta funcionalidad de forma nativa.
Afortunadamente, hay un complemento llamado Payable Forms.
Jotform le permite recibir pagos de forma nativa con más de 40 integraciones con procesadores de pago sin cobrar ninguna tarifa de transacción.
Cobro de pagos
El complemento Payable Forms gestiona todos los detalles necesarios para aceptar pagos. Funciona identificando los campos del formulario que contienen montos en dólares. Luego, suma esos campos para mostrar al cliente el total de la compra.
Para comenzar con este método, haga clic en el enlace de arriba y luego en Instalar. También puede encontrar el complemento haciendo clic en el menú de tres puntos en la parte superior derecha de Google Forms. Seleccione Descargar complementos y busque Payable Forms.
Una vez instalado el complemento, le guiará a través de algunas pantallas de introducción y configuración. Una vez configurado, verá una lista de verificación en la esquina inferior derecha. Configurar Payable es tan fácil como marcar cada elemento de la lista.
Si no ha utilizado complementos de Google antes, Payable tiene un video tutorial útil.
Recibir notificaciones
Recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas.
Payable le proporciona una hoja de cálculo específica, se asegura de que su formulario recopile correos electrónicos y realiza algunas otras tareas útiles para ayudarle a comenzar. Sin embargo, no le indica a Google Forms que le notifique cuando reciba un nuevo pedido.
Puede optar por recibir notificaciones directamente en Google Forms. Haga clic en la pestaña Respuestas, ubicada en el centro de la pantalla sobre su formulario. Luego, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas.
Debería ver un mensaje que indica que las notificaciones ya están habilitadas.
Consejo profesional
¿Necesita crear documentos interactivos además de sus plantillas de pedidos? Consulte nuestra guía completa sobre cómo crear un formulario rellenable en Google Docs para dar formato a campos de texto, casillas de verificación y tablas de formularios.
Una forma más fácil de crear formularios de pedido
Payable Forms es un buen complemento gratuito. El problema es que cobra una tarifa de transacción del 0,5 por ciento en cada venta. Puede que no parezca mucho, pero al combinarla con las tarifas de transacción de aproximadamente entre el 3 y el 4 por ciento que cobran las pasarelas de pago a lo largo de cientos de ventas, el costo puede acumularse rápidamente.
Además, ¿no sería mejor evitar instalar un complemento adicional cada vez que necesite una nueva función? Si desea una herramienta de formularios más completa, pruebe Jotform.
Jotform facilita la creación de formularios de pedido y la aceptación de pagos. Ofrece más de 2,000 plantillas de formularios de pedido que puede personalizar en minutos según sus necesidades. Se integra con más de 40 pasarelas de pago populares, como PayPal, Square y Apple Pay, entre otras. Tampoco cobra tarifas adicionales por el procesamiento de pagos. Incluso puede crear su propia tienda en línea personalizada sin necesidad de programación.
Al igual que con Google Forms, puede empezar a utilizar Jotform de forma gratuita. Evite complicaciones y pruébelo.
Foto de Christian Velitchkov en Unsplash
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