Salesforceのためのパワフルなフォーム

Jotform for Salesforceは、Salesforce AppExchangeで利用可能な強力なオンラインフォームビルダーとワークフロー自動化ツールです。Jotform for Salesforceは業種や規模を問わず、強力なデータ収集ツールを必要とするあらゆる組織に役立ちます。

JotformをSalesforceアカウントで使用すると、フォームを通じて収集された全てのデータが自動的にSalesforceの関連オブジェクトに入力されます。シームレスなデータ収集、リードジェネレーションの強化、データ品質の向上、統合されたユーザーエクスペリエンスなどのメリットがあります。

さらに、Jotform for Salesforceを使用することで、コード不要のアプリやPDFの作成、電子サインやファイルアップロードの収集、レポートの作成、ワークフローの自動化など、様々な便利な機能やツールを利用することができます。

Salesforceとフォームを統合するには、まずSalesforce AppExchangeにJotformをインストールします。アプリをインストールしたら、アプリランチャーアイコンをクリックして "Jotform" を検索し、アプリを開きます。

アプリを起動したら、Salesforce フォームを作成をクリックし、フォームを作成するオブジェクトを選択し、フォームに追加するオブジェクトフィールドを選択して、フォームを作成をクリックします。これでフォームがデータを収集し、Salesforce アカウントのリンク先フィールドに自動的にデータを入力する準備が整いました。

JotformからSalesforceにアクセスしたい場合は、フォームビルダーのフォームに従来の Salesforce連携機能を追加することができます。Jotform のフォームビルダーを開き、Salesforceと連携させたいフォームを選択してください。

設定をクリックし、統合 タブで Salesforce を検索します。 認証 ボタンをクリックして、Salesforceアカウントをリンクします。すでにSalesforceアカウントをリンクしている場合は、ドロップダウンメニューから選択してください。

アカウントに接続したら、レコードの作成または更新またはレコードの検索のいずれかを選択します。リストからオブジェクトを選択し、フォームフィールドを選択した Salesforceオブジェクトのデータフィールドにマッピングします。完了したら、アクションを保存ボタンをクリックし、統合を保存ボタンをクリックします。最後に、完了 をクリックして完了です！これで、投稿を受信するたびにフォームデータが Salesforceに送信されるようになります。

Salesforce AppExchangeでJotformエンタープライズにアクセスするには、営業担当までご連絡ください。

Jotform Enterprise for Salesforceをセットアップするには、まず、Jotform Enterprise for Salesforce アドオンを含むプランにアップグレードする必要があります。アップグレードが完了したら、Jotform のカスタマーサクセスマネージャーがセットアップをお手伝いします。ご自身で設定される場合は、AppexchangeでJotform を検索し、今すぐ入手,をクリックして設定手順に従ってください。アプリをインストールした後、管理者のみにインストールするか、全ユーザーにインストールするか、特定のプロファイルにインストールするかを選択することができます。

アプリランチャーアイコンをクリックし、Jotformを検索してJotformエンタープライズアプリを開きます。Jotformアカウントにログインするか、無料でアカウントを作成し、最後の指示に従ってアプリの設定を完了します。これで、Salesforce AppExchangeのJotform にアクセスし、フォーム作成のあらゆるニーズに対応できるようになります。

JotformはSalesforceのSales Cloud上で動作します。Sales CloudはSalesforceのクラウド製品です。顧客情報を一元化する、完全にカスタマイズ可能なテクノロジーです。

JotformのフォームにSalesforceのデータをプリフィルすることで、ユーザーのフォーム入力プロセスを効率的にスピードアップし、データエラーを減らすことができます。