Krachtige formulieren voor Salesforce

Jotform voor Salesforce is een krachtige online formulierbouwer en tool voor workflowautomatisering die op de Salesforce AppExchange beschikbaar is. Jotform voor Salesforce is geschikt voor organisaties van elke grootte die op zoek naar een krachtige tool voor gegevensverzameling zijn, ongeacht in welke sector je bedrijf actief is.

Als je Jotform binnen je Salesforce-account gebruikt, worden alle gegevens die via je formulieren worden verzameld automatisch in het bijbehorende object in Salesforce ingevuld. Dankzij deze synchronisatie kun je het verzamelen van gegevens optimaliseren, het proces voor leadgeneratie verbeteren, de kwaliteit van gegevens verhogen en gebruikers een naadloze ervaring bieden.

Daarnaast biedt Jotform voor Salesforce verschillende handige tools. Met deze functies kun je apps en PDF's zonder code bouwen, elektronische handtekeningen en bestandsuploads verzamelen, rapporten genereren en je workflows automatiseren.

Om Salesforce met je formulier te integreren, moet je Jotform eerst via de Salesforce AppExchange installeren. Nadat de installatie is voltooid, kun je de app openen door op het pictogram van de App-starter te klikken en naar 'Jotform' te zoeken.

Nadat je de app hebt geopend, klik je op Salesforce-formulier maken en selecteer je een object waarvoor je een formulier wilt maken. Vervolgens selecteer je de objectvelden die je aan je formulier wilt toevoegen en klik je op Formulier maken. Je formulier is nu klaar om gegevens te verzamelen en deze automatisch naar de gekoppelde velden in je Salesforce-account te versturen.

Als je via Jotform toegang tot Salesforce wilt krijgen, kun je naar de formulierbouwer gaan en de oude Salesforce-integratie aan een formulier toevoegen. Je kunt dit eenvoudig doen door de Jotform Formulierbouwer te openen en het formulier te selecteren dat je aan Salesforce wilt koppelen.

Klik op Instellingen, ga naar het tabblad Integraties en zoek naar 'Salesforce'. Klik op de knop Verifiëren om je Salesforce-account te koppelen. Als je je Salesforce-account al hebt gekoppeld, kun je dit account in het dropdownmenu selecteren.

Nadat je je account hebt gekoppeld, kies je Een record maken of bijwerken of Een record zoeken. Selecteer een object uit de lijst en koppel je formuliervelden aan de gegevensvelden van het gekozen Salesforce-object. Daarna hoef je alleen maar op de knop Opslaan te klikken! Je formuliergegevens worden nu naar Salesforce verstuurd als er een nieuw ingevuld formulier wordt ingediend.

Ja! Met behulp van integratielogboeken kun je problemen met je integratie opsporen en oplossen om inconsistentie in de gegevens en downtime te verminderen. Dankzij foutmeldingen en integratielogboeken kun je direct actie ondernemen als er een fout optreedt en hoef je de logboeken niet handmatig te controleren.

Om toegang te krijgen tot Jotform Enterprise op de Salesforce AppExchange, moet je contact opnemen met sales.

Om Jotform Enterprise voor Salesforce op te zetten, moet je eerst je plan upgraden om de Jotform Enterprise voor Salesforce add-on toe te voegen. Nadat de upgrade is voltooid, zullen Jotform Customer Success Managers je helpen met de installatie. Als je het zelf wilt doen, moet je zoeken naar Jotform in Appexchange en klikken op Get It Now en de installatie-instructies volgen. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, kun je beslissen of je deze alleen wilt installeren voor Beheerders, voor Alle gebruikers of voor Specifieke profielen.

Vervolgens kun je de Jotform Enterprise-app openen door op het pictogram van de App-starter te klikken en naar Jotform te zoeken. Log in op je Jotform-account en volg de laatste instructies om het instellen van de app te voltooien. Daarna kun je Jotform op Salesforce AppExchange openen en voor het maken van al je formulieren gebruiken.

Jotform werkt op Salesforce Sales Cloud. Dit is een volledig aanpasbaar CRM-platform dat gegevens van klanten samenvoegt. Je kunt het platform gebruiken om administratieve taken te automatiseren, leads en klantgegevens te beheren, deals te sluiten en belangrijke zakelijke inzichten te verkrijgen.

Ja! Als je Salesforce Dynamic Prefill aan je formulieren toevoegt, kun je formuliervelden dynamisch vooraf invullen met gegevens uit Salesforce. Dit betekent dat de gegevens die automatisch vooraf worden ingevuld in je formulieren altijd de meest actuele gegevens uit je Salesforce-account zijn. Om je formulieren met Salesforce te koppelen, kun je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer gaan. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce vooraf invullen. Voltooi de instellingen voor de integratie om Dynamic Prefill aan je formulieren toe te voegen.

Ja. Met de nieuwe functie Salesforce Dynamic Prefill kun je je formulieren dynamisch vooraf invullen vanuit elk Salesforce-object, inclusief aangepaste objecten.

Je kunt je formulier ook vanuit meerdere objecten vooraf invullen door meerdere bronnen voor vooraf invullen te koppelen.

Ja, dat kan. Je kunt de huidige link voor vooraf invullen in de instellingen voor vooraf invullen kopiëren en de identificatie van je opzoekveld aan het einde van de URL plakken. Vervolgens kun je deze link voor je e-mailtemplate of aangepaste knoppen in Salesforce gebruiken en deze aanpassen door samenvoegvelden te gebruiken. Je kunt de Salesforce Prefill-functie van Jotform in combinatie met de automatiseringstools van Salesforce gebruiken om grote aantallen gepersonaliseerde e-mails te versturen en e-mails op een eenvoudige en efficiënte manier te kunnen verzenden.

Om individuele links voor vooraf invullen voor je geselecteerde Salesforce-contacten te maken, ga je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce Prefill. Configureer de instellingen voor vooraf invullen en open vervolgens het tabblad Gepersonaliseerde links. Klik op de knop Nieuwe links maken en selecteer de records waarvoor je specifieke formulierlinks wilt maken.

Met onze verbeterde Salesforce-integratie kun je nu bestandsuploads en PDF-versies van ingediende formulieren naar Salesforce sturen. Deze optie zorgt ervoor dat de geselecteerde bestanden automatisch aan de record van het betreffende object worden toegevoegd.

Om bestandsbijlagen naar Salesforce te verzenden, klik je in de formulierbouwer op Instellingen. Ga naar het tabblad Integraties en zoek naar 'Salesforce'. Klik op de knop Verifiëren om je Salesforce-account te koppelen.

Nadat je je account hebt gekoppeld, selecteer je Een record maken of bijwerken. Kies een object uit de lijst en wijs de vereiste velden toe. Open onderaan de pagina de schakelaar Bijlagen en selecteer de bestanden die je aan je record wilt toevoegen. Klik op de knop Opslaan als je klaar bent. De gegevens van elk nieuw ingediend formulier worden automatisch naar Salesforce verstuurd, maar de geselecteerde bestanden worden als bijlagen naar de nieuw aangemaakte record verstuurd en kunnen via het gedeelte Opmerkingen en bijlagen worden geopend.