Microsoft Power Automate – ehemals bekannt als Microsoft Flow – bietet einen erstklassigen Dienst für die Geschäftsautomatisierung, indem es Sie mit den Diensten verbindet, die Sie täglich nutzen.
Der Jotform Enterprise-Connector – einschließlich der Version für HIPAA-konforme Server – ist für Microsoft Power Automate verfügbar und erweitert die Leistungsfähigkeit Ihrer Jotform Formulare. Ob Sie ein Genehmigungsverfahren, einen Bewerbungsprozess, ein System zur Vorauswahl von Kandidaten oder eine weltweite Umfrage zur Ergebnisanalyse in Microsoft Excel erstellen möchten: Mit Jotform Enterprise und Microsoft Power Automate lässt sich dies schnell und einfach umsetzen.
Beim Einrichten einer Verbindung müssen Sie Jotform Enterprise aus der Liste der Trigger auswählen. Hier sind die Schritte:
- Klicken Sie im linken Bereich Ihres Microsoft Power Automate-Dashboard auf die Option Erstellen.
- Wählen Sie aus den Optionen. Wenn Sie eine Automatisierung wünschen, empfehlen wir die Verwendung von Automate Cloud Flow.
- Geben Sie Ihren Flow-Namen ein.
- Suchen Sie im Feld Trigger für Ihren Ablauf auswählen nach Jotform Enterprise und wählen Sie es aus.
- Klicken Sie auf Erstellen, um fortzufahren.
- Geben Sie im nächsten Fenster die Zugangsdaten für Ihr Jotform Enterprise Konto ein, falls Sie dieses noch nicht verknüpft haben. Sie werden aufgefordert, Folgendes anzugeben:
- Verbindungsname
- Jotform Enterprise-Domäne
- Jotform Enterprise-API-Schlüssel
- Wählen Sie als Nächstes einen Arbeitsbereich aus. Mit Jotform Enterprise können Sie ein Formular aus Ihrem Konto oder ein Formular auswählen, das zu einem Ihrer Teams in Jotform Teams gehört.
Notiz:
Um ein Formular von Ihrer Seite Meine Formulare in ein Team zu verschieben, müssen Sie Ihren Flow mit Microsoft Power Automate neu erstellen.
- Wählen Sie ein Formular aus dem ausgewählten Arbeitsbereich aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Schritt, um fortzufahren.
- Wählen Sie aus der Liste der Drittanbieter-Verbindungen im Dropdown-Menü Aktion aus – zum Beispiel Excel (Business), um Ihrer vorhandenen Excel-Tabelle eine neue Zeile hinzuzufügen.
- Richten Sie Ihre Verbindungen entsprechend ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Neuer Schritt“, um der gleichen Verbindung einen neuen Schritt hinzuzufügen. Andernfalls klicken Sie auf „Speichern“ – damit sollten Sie startklar sein.
Wir empfehlen dringend, einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Verbindung funktioniert. Auf diese Weise können Sie eventuelle Fehler beheben, bevor Sie das System live schalten. Sollten später Probleme auftreten, können Sie diese über den Bereich Flow-Verlauf (Flow History) des erstellten Flows einsehen. Hier ist eine entsprechende Ansicht:
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