Creëer naadloze consultingworkflows met Jotform

Jotform biedt een reeks tools die het verzamelen van gegevens en projectbeheer stroomlijnen. Verbeter je processen en verhoog de operationele efficiëntie door aangepaste formulieren te gebruiken om efficiënt klantinformatie, feedback en projectdetails te verzamelen. Jotform Tabellen biedt een werkruimte waar je de verzamelde gegevens kunt raadplegen, organiseren en analyseren, en in realtime kunt samenwerken met belanghebbenden. Met Jotform Workflows kun je taken zoals goedkeuringen en follow-ups automatiseren, waardoor knelpunten worden geëlimineerd en de besluitvorming wordt gestroomlijnd. Met Jotform kun je de efficiëntie verhogen en klantinteracties verbeteren om het succes van je bedrijf te stimuleren.

Jazeker! Met meer dan 200 integraties van derden van Jotform kun je je applicatie naadloos koppelen aan talloze CRM's en projectmanagementplatforms zoals Salesforce, HubSpot, Trello en Asana. Dankzij de integratiebibliotheek van Jotform kun je de gegevens die je verzamelt automatisch synchroniseren, zodat klantinformatie consistent is op alle platforms — zonder handmatige gegevensinvoer.

Alle gegevens die je met Jotform verzamelt en opslaat, worden beschermd door de eersteklas beveiligingsfuncties van Jotform. Dit omvat een beveiligde 256-bits SSL-verbinding, evenals GDPR-, CCPA- en SOC 2-compliance. Jotform biedt ook HIPAA- en FERPA-vriendelijke compliancefuncties.

Jotform helpt teams om meerdere projecten tegelijk te beheren door een alles-in-één werkruimte te bieden waar je projectdetails en klantinformatie kunt verzamelen, bekijken en organiseren. Maak een aangepast formulier om efficiënt projectgegevens van je klanten te verzamelen en gebruik dat formulier zo vaak als je wilt opnieuw. Je kunt alle formulierinzendingen bekijken vanuit je Jotform Inbox of Jotform Tabellen, en snel toegang krijgen tot specifieke gegevens met de handige zoek- en filterfuncties van Jotform. Met Jotform Workflows kun je reacties omzetten in taken en de volgende stappen van je proces automatiseren door aangepaste flows te maken. Elke nieuwe formulierinzending kan automatisch specifieke acties activeren op basis van de informatie die in de reactie wordt gegeven. Automatiseer goedkeuringen, follow-ups, het innen van betalingen en meer.

Ja, met Jotform Workflows kun je eenvoudig complexe processen in enkele minuten automatiseren met functies zoals voorwaardelijke logica en aangepaste goedkeuringsstromen. Als een klant een formulier invult, kun je voorwaardelijke logica gebruiken om het verzoek automatisch goed te keuren of af te wijzen op basis van de reactiegegevens, en de inzending direct door te sturen naar de juiste teamleden. Je kunt geautomatiseerde e-mailmeldingen instellen, automatisch vervolgformulieren activeren en andere tools integreren om de besluitvorming te stroomlijnen, zodat er nooit vertraging optreedt in de volgende stappen van je proces.

Met de rapportenbouwer van Jotform kun je in slechts een paar klikken rapporten maken. Genereer automatisch staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijngrafieken op basis van je formulierinzendingsgegevens. Deze rapporten kunnen worden aangepast en gedeeld met klanten of teamleden om nuttige inzichten te bieden en de besluitvorming te ondersteunen.

Je team kan elektronische handtekeningen verzamelen vanaf elk apparaat met Jotform. Je kunt contracten en andere te ondertekenen documenten maken met Jotform Sign, rollen toewijzen aan klanten en teamleden zodat ze precies weten waar ze moeten ondertekenen, en hun status gedurende het hele proces volgen voor een soepel en efficiënt ondertekeningsproces.