Se você é administrador do Salesforce, gerente de CRM ou líder de atendimento ao cliente, talvez já tenha ouvido falar do Agentforce, a solução de IA agêntica da Salesforce. O Salesforce Agentforce funciona dentro do CRM em nuvem que sua equipe já usa e leva agentes de IA direto para a plataforma, para ajudar você a dar conta de mais solicitações. Com ele, o time ganha produtividade, e os agentes conseguem resumir, direcionar e executar tarefas usando os dados que você já tem no Salesforce.
Continue a leitura para entender melhor o que é o Agentforce e outras ferramentas parecidas, por que elas fazem diferença no atendimento e como ativar o Agentforce no Salesforce. Ferramentas assim ajudam a simplificar os fluxos de trabalho da equipe e a oferecer um atendimento mais rápido e consistente com o Salesforce.
O que é o Agentforce no Salesforce e por que você precisa dele?
O Agentforce é a plataforma nativa de IA agêntica do Salesforce. Ele aumenta a produtividade dos agentes de IA no Service Cloud e em outros aplicativos, aproveitando a estrutura de tecnologia que sua equipe já usa. Com ele, você cria agentes de IA que apoiam o time: a equipe passa a resolver mais casos sem precisar contratar mais gente.
O Agentforce reúne os dados do CRM e da base de conhecimento em um espaço de trabalho movido por IA, com ferramentas de comunicação, macros e fluxos guiados. Assim, ninguém precisa ficar abrindo várias abas para achar respostas ou atualizar registros.
Canais de voz e digitais integrados, recomendação de artigos da base de conhecimento e macros reutilizáveis reduzem o tempo de atendimento de cada cliente e padronizam as respostas. Isso faz muita diferença para equipes de suporte com alto volume de demandas.
Além disso, os líderes de suporte conseguem integrar novos colaboradores mais rápido, manter um atendimento mais uniforme e começar a usar IA no dia a dia (e depois ampliar esse uso) sem precisar refazer toda a configuração do Service Cloud.
Como ativar o Agentforce no Salesforce, passo a passo
Para habilitar o Agentforce, o ponto de partida é o menu de configuração do Salesforce:
- No Salesforce, clique no ícone de engrenagem e abra Configuração (Setup).
- Na caixa Busca rápida (Quick Find), digite “Generative AI”.
- Abra Einstein Setup e deixe a opção Turn on Einstein como On, para que o Agentforce possa usar IA.
- Volte para Configuração e pesquise por “Agents”.
- Em Agent Studio, selecione Agentforce Agents e ative a chave do Agentforce. Isso libera a estrutura do Agentforce na sua organização.
- Ative o agente padrão para começar a criar agentes voltados a usos reais, como o apoio ao atendimento.
- Vá até Permission Set Assignments (atribuições de conjuntos de permissões) de cada administrador ou usuário da equipe e adicione as permissões do Agentforce, para que todos consigam acessar o espaço de trabalho.
Feito isso, o Agentforce vai aparecer no seu console, pronto para ser configurado.
Como usar o Agente do Salesforce dentro do Salesforce
Com o Agentforce funcionando, você pode usar o Agente do Salesforce para atualizar o seu CRM a cada conversa, e sua equipe não precisa aprender uma ferramenta nova.
Se você ainda está na fase de testes, ative o Agentforce no Sandbox do Salesforce. Quando estiver seguro da configuração, é só passar para o ambiente de produção.
Veja abaixo como configurar o Agente do Salesforce, inclusive no Sandbox:
- Abra o construtor de agentes de IA, vá ao menu Canais (Channels) e clique em Salesforce.
- Clique no ícone do Salesforce, no canto superior direito, para abrir a aba Publicar (Publish).
- Em Salesforce Agent, deixe Production selecionado e clique em Connect to Salesforce. Se for só para testar, escolha Sandbox.
- Na janela que abrir, entre com seu usuário e senha do Salesforce.
- Escolha uma das Predefined Skills (habilidades predefinidas) ou comece do zero com Start from Scratch:
- Gestão de leads e oportunidades
- Gestão de casos
- Acompanhamento de pedidos
- Agendamento de horários
- Apoio com base de conhecimento e perguntas frequentes
- Suporte a colaboradores e RH
- Clique em Next (Avançar). Pronto, seu agente de IA fica conectado ao Salesforce.
A partir daí, seu agente de IA consegue criar, atualizar e exibir registros do Salesforce, além de usar os artigos do Salesforce Knowledge para responder às dúvidas dentro do contexto.
Quer levar mais IA para o dia a dia da equipe sem assumir novas licenças e créditos de IA do Salesforce? Vale a pena deixar o Agentforce de lado e experimentar uma alternativa ao Salesforce.
O Jotform para Salesforce tem um plano inicial gratuito e opções pagas flexíveis. Assim, você testa a automação com IA no Salesforce e vê o resultado na prática antes de encarar o custo e a complexidade de implantar o Agentforce nativo.
Como as equipes usam o Agente Jotform para Salesforce para produzir mais
O Agente Jotform para Salesforce é um copiloto de IA que segue os comandos que sua equipe digita ou fala em linguagem natural. Se você escrever, por exemplo, “Crie um caso de alta prioridade para este cliente”, ele cria o registro no Salesforce automaticamente. Assim, o time trabalha mais rápido nas ferramentas que já usa, e os registros continuam corretos. Ao combinar o Agente com os formulários da Jotform para Salesforce, cada envio de formulário cria ou atualiza um registro no Salesforce sozinho. Desse jeito, seu agente de IA recebe dados estruturados, e não respostas espalhadas por e-mails e planilhas.
Veja como o Agente Jotform para Salesforce pode ser usado:
- Com a integração entre Jotform e Salesforce, sua equipe se conecta ao Sandbox do Salesforce e testa o agente de IA com segurança. Quando estiver tudo certo, basta alguns cliques para colocá-lo no ar.
- Treinar um agente de IA dá trabalho, mas você não começa do zero: há modelos com habilidades e ações predefinidas para gestão de leads e oportunidades, gestão de casos, acompanhamento de pedidos, agendamento de horários, apoio com base de conhecimento e perguntas frequentes e suporte a colaboradores e RH.
- O agente funciona com qualquer objeto do Salesforce, padrão ou personalizado, então ele se encaixa no modelo que você já tem e não exige reformulação.
- Os artigos do Salesforce Knowledge dão ao agente o contexto para responder rápido, e ninguém perde tempo procurando conteúdo.
- Com a implantação omnichannel, a experiência fica consistente em todas as interações, em qualquer canal.
- Em problemas delicados, entender a intenção do cliente é essencial. Se os Agentes de IA sabem quando resolver a solicitação e quando chamar uma pessoa, sua equipe dá a atenção certa a cada cliente insatisfeito.
- Se um cliente não gostou de um atendimento, o administrador pode consultar nos logs detalhados da integração se a conversa deu certo ou não e quais ações estão ligadas a ela. Com mais visibilidade e acompanhamento, fica mais fácil entender onde a falha aconteceu e como evitar que se repita em casos parecidos.
- Antes de colocar o agente de IA no ar, vale testar diferentes prompts, definir limites de atuação e ajustar permissões em um ambiente seguro. Esse cuidado com testes e ajustes garante precisão e o tom certo desde o primeiro dia.
Com esses usos, o tempo de atendimento diminui, há menos atualizações manuais e a operação de suporte cresce sem esgotar a equipe. Além disso, os líderes de suporte ganham tempo para o que tem mais valor: melhorar processos, orientar o time e analisar os dados que o Salesforce coleta, em vez de apenas mantê-los.
O Agentforce é a escolha certa para a sua equipe?
Você talvez já conheça os principais benefícios do Salesforce para o atendimento ao cliente. Mesmo assim, o Agentforce pode ser uma opção tentadora para equipes com volume crescente de casos ou com Acordos de Nível de Serviço (SLAs) rigorosos. A solução com IA agiliza o fluxo de trabalho no console e ajuda a padronizar as respostas, mas também traz novas tarefas: configuração, ajuste de permissões e gestão da mudança.
Para uma equipe pequena ou com pouca demanda, tudo isso pode ser exagero. O jeito mais simples de decidir é fazer um levantamento dos fluxos de suporte atuais e se perguntar se um assistente de IA nativo do Salesforce realmente agilizaria as tarefas do time a ponto de justificar o investimento. Talvez uma alternativa mais flexível, como o Agente Jotform para Salesforce, combine mais com você.
Perguntas frequentes sobre como ativar o Agentforce no Salesforce
Sim, você precisa de uma edição e de licenças que incluam o Agentforce ou recursos de IA. Em geral, eles vêm nos planos corporativos ou em complementos pagos. Os detalhes dependem do seu contrato, então confira sua conta do Salesforce ou fale com o seu executivo de contas.
Não, o Agentforce não é gratuito. É um serviço pago, e o custo varia conforme a edição, o uso e os complementos contratados. Se você ainda não quer fazer esse investimento, ou prefere testar a automação com IA no Salesforce gastando menos, há alternativas como o Agente Jotform para Salesforce, que tem uma opção gratuita.
Este artigo é para administradores do Salesforce, gestores de CRM e líderes de atendimento ao cliente que querem ativar o Agentforce no Salesforce para aumentar a produtividade dos agentes, agilizar os fluxos de trabalho e usar ferramentas de IA para atender melhor.
Este artigo é para administradores do Salesforce, gestores de CRM e líderes de atendimento ao cliente que querem ativar o Agentforce no Salesforce para aumentar a produtividade dos agentes, agilizar os fluxos de trabalho e usar ferramentas de IA para atender melhor.
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