Como corretora de seguros especializada em seguro de vida, seguro por invalidez e anuidades, a Diversified Insurance Brokers encontrou um nicho único e importante: ajudar famílias a planejar a faculdade dos filhos. Ao utilizar produtos de seguro para proteger patrimônio nos cálculos do FAFSA, a DIB criou um serviço de alta demanda, oferecido por meio de eventos e workshops presenciais.
No entanto, à medida que o negócio crescia, os processos manuais da DIB para os eventos começaram a não dar conta da demanda. Gerenciar os dados dos participantes em planilhas e no Salesforce já não era sustentável para uma empresa que queria crescer.
“Quando atendíamos 10 pessoas por mês, não havia problema em depender de controle e registros manuais”, diz Jason Stolz, subscritor-chefe da DIB. “Mas de 500 a 1.000 por mês? É simplesmente demais para acompanhar manualmente.”
Felizmente, um colega de Stolz sugeriu um software que já havia usado em um cargo anterior: o Jotform.
Captura e integração sem complicações
Seguindo a recomendação, Stolz implementou o Jotform para lidar com o grande volume de dados dos diversos workshops e pontos de contato digitais da DIB. A transição foi imediata e permitiu que a equipe distribuísse links no site, nas assinaturas de e-mail e até nas redes sociais.
Seria impossível fazer o que fazemos manualmente, sem o Jotform — literalmente impossível.
Jason Stolz, subscritor-chefe, Diversified Insurance Brokers
Mas o verdadeiro divisor de águas para a DIB foi a capacidade do Jotform de se conectar à sua stack de tecnologia existente, especialmente ao sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), o monday.com.
“A transição para o Jotform tem sido muito, muito útil”, diz Stolz. “Uma coisa é capturar o lead — e o Jotform faz isso —, mas se tivéssemos que inseri-los manualmente no CRM, estaríamos apenas trocando uma dor de cabeça por outra.”
Uma economia de tempo incalculável
Desde que adotou o Jotform, a DIB teve um aumento enorme de eficiência. Stolz observa que a empresa agora processa cerca de 500 formulários por mês, um volume que não seria possível sem os recursos de automação do Jotform.
“Em termos de tempo, nem dá para medir”, afirma. “Seria impossível fazer o que fazemos manualmente, sem o Jotform — literalmente impossível. Então, seja qual for o maior número que existe para medir isso, esse seria o meu número.”
Confiabilidade em que você pode confiar
Para Stolz, a maior prova do valor do Jotform é que ele funciona tão bem que você se esquece de que ele está lá. Quando ele e sua equipe conversam com “centenas de pessoas por semana”, um sistema simples e eficaz é essencial.
Para dimensionar o impacto, Stolz usa uma analogia: “É como no futebol americano. Quando você não ouve falar do ala ofensivo, significa que ele está fazendo o trabalho dele. Quando parte da base começa a falhar, tudo falha. O Jotform é a base do que fazemos.”
—
Saiba como o Jotform pode impulsionar o seu negócio de seguros.
Enviar Comentário: