Muitas equipes pensam em migrar da DocuSign para o Dropbox Sign. Seja porque acham a DocuSign complicada demais, seja porque querem reduzir custos, o Dropbox Sign é uma alternativa viável. Ele oferece boa parte dos recursos essenciais de uma plataforma de assinatura eletrônica, com menos dor de cabeça na configuração.
Se a sua empresa precisa migrar modelos da DocuSign para o Dropbox Sign, deve estar se perguntando como isso funciona. A boa notícia é que a ferramenta de migração da DocuSign para o Dropbox torna a transição relativamente simples, sem precisar refazer os modelos do zero.
E o ponto negativo? Você ainda vai precisar dedicar um tempo para revisar e ajustar cada modelo, porque a DocuSign e o Dropbox Sign têm algumas diferenças de compatibilidade.
Neste guia, você vai entender como funciona a migração da DocuSign para o Dropbox Sign, quais são os limites desse processo e por que vale considerar uma alternativa como o Jotform Sign.
Como migrar modelos da DocuSign para o Dropbox Sign
Primeiro, vamos conhecer as plataformas envolvidas.
A DocuSign permite coletar assinaturas digitais de clientes, funcionários e outras partes interessadas, o que ajuda a fechar contratos e vendas on-line. Os destinatários podem assinar documentos na DocuSign por um link compartilhado ou pela própria conta na plataforma.
A Dropbox é uma plataforma de armazenamento em nuvem para guardar e compartilhar documentos. Ela oferece o Dropbox Sign como serviço complementar. Com uma conta Dropbox e o Dropbox Sign, você solicita assinaturas digitais e cria fluxos de trabalho que guardam automaticamente os documentos assinados na Dropbox.
Entre os benefícios da Dropbox estão o acesso a arquivos de qualquer lugar, a criptografia de dados e o compartilhamento simples de arquivos. Junto com a assinatura eletrônica da Dropbox, ela forma uma solução completa para assinaturas digitais e armazenamento de arquivos.
Migrar da DocuSign para o Dropbox Sign faz sentido para quem já é cliente da Dropbox. Mas, antes, é preciso levar os modelos que você tem na DocuSign para dentro do Dropbox Sign.
Veja como fazer isso.
1. Confira quem pode migrar modelos no console de administração da Dropbox
A ferramenta de migração da Dropbox só pode ser acessada com autorização de administrador. Quem administra a conta pode ajustar os controles de migração seguindo estes passos:
- Entre no Dropbox Sign e clique no seu avatar ou nas suas iniciais para abrir o console de administração.
- Clique em Admin console > Settings > Documents and templates.
- Ative a opção Migrate DocuSign templates to Dropbox Sign templates.
2. Prepare e envie seus modelos da DocuSign
Quando você configurou sua conta, provavelmente gastou bastante tempo aprendendo como usar modelos na DocuSign. Esta etapa serve para aproveitar todo esse trabalho no Dropbox Sign.
- Salve em um arquivo compactado (.zip) os modelos da DocuSign que você quer migrar.
- Entre na sua conta do Dropbox Sign.
- Vá em Templates > Migrated > Migrate template.
- Selecione o arquivo compactado com seus modelos e clique em Upload.
Quando o envio terminar, os arquivos aparecem na guia Migrated.
3. Revise e edite os modelos
Como a DocuSign e o Dropbox Sign tratam os modelos de formas diferentes, alguns elementos podem não passar perfeitamente na migração. Talvez seja preciso fazer uma conversão dos modelos no Dropbox Sign. Confira o status de migração de cada modelo e edite os documentos, se for necessário.
- No Dropbox Sign, vá em Templates > All templates.
- Escolha um modelo migrado e clique em Edit template.
- Se precisar, adicione funções de assinantes e clique em Next.
- Procure por símbolos de alerta vermelhos, que indicam campos ausentes. (Se o símbolo de alerta estiver preto, o documento foi transferido corretamente.)
- Corrija os campos que faltam e, quando terminar, clique em Next > Save template.
Uma alternativa para migrar: o Jotform Sign
Entre as alternativas ao Dropbox Sign, o Jotform Sign é uma opção séria. Ele tem um processo de migração de modelos mais simples e recursos extras que a Dropbox não oferece. Empresas que querem modernizar ou refazer seus modelos escolhem o Jotform pela flexibilidade e pela experiência de uso mais fluida.
No Jotform Sign, você importa modelos da DocuSign e do HelloSign por meio de um upload de PDF nativo. O sistema converte seus documentos automaticamente em modelos do Jotform Sign prontos para usar. E, se precisar criar documentos novos, há mais de 800 modelos personalizáveis. Você pode adaptá-los às necessidades do seu negócio sem começar do zero.
O Jotform Sign tem um plano gratuito com os recursos principais, incluindo suporte a cinco formulários com até 100 campos cada. Os planos pagos liberam recursos adicionais, como modelos dinâmicos, lógica condicional e acesso a mais de 100 integrações.
Comparação rápida: Dropbox Sign e Jotform Sign
 Jotform Sign |  Dropbox Sign | |
|---|---|---|
| Plano gratuito para sempre | ||
| Documentos prontos para assinar | 800+ | 40+ |
| Modelos no plano gratuito | Ilimitados | |
| Gerenciamento de dados | Jotform Tabelas | |
| Gráficos e visualização de dados | Jotform Report Builder | |
| Convite por link | ||
| Incorporação de documentos | ||
| Armazenamento em nuvem | ||
| Atribuição de funções na assinatura | ||
| Mobilidade | ||
| Personalização de marca | ||
| Assinatura digitada ou desenhada | ||
| Lembretes automáticos por e-mail | ||
| Data de expiração do documento | ||
| Caixa de entrada de assinaturas |
Pro Tip
Se a sua equipe já usa a Dropbox para guardar documentos assinados e arquivos de clientes, você pode conectar a Dropbox ao Jotform com a integração do Jotform com a Dropbox. Assim, você mantém os fluxos de trabalho que já existem enquanto migra para o Jotform Sign.
Como migrar da DocuSign para o Jotform Sign
Com o Jotform, migrar seus modelos e fluxos de trabalho da DocuSign é muito simples. A ferramenta de migração cuida de quase toda a transição automaticamente, e você precisa fazer poucos ajustes extras. Veja como usá-la:
- Acesse a página de migração da DocuSign para o Jotform.
- Entre na sua conta da DocuSign.
- Siga as instruções na tela para concluir o processo.
Quando a migração termina, seus modelos da DocuSign aparecem no seu espaço de trabalho do Jotform. É simples assim!
Migração da DocuSign para o Jotform Sign: uma solução mais simples
Se você está pronto para deixar a DocuSign, existem alternativas muito boas. O Dropbox Sign é uma delas, mas o Jotform Sign se destaca pela migração direta de modelos e pela variedade de recursos.
No Jotform Sign, você importa os modelos da DocuSign como PDFs editáveis. A plataforma também dá acesso ilimitado a modelos prontos e a ferramentas de automação para simplificar seus fluxos de trabalho. Há um plano gratuito com os recursos essenciais e opções pagas para equipes que precisam de funções mais avançadas.
Para migrar sem dor de cabeça com compatibilidade, o Jotform Sign é difícil de superar. A flexibilidade e a interface intuitiva deixam a migração bem mais tranquila. Comece hoje mesmo com o Jotform Sign e veja como nossas ferramentas modernas de assinatura eletrônica ajudam nos fluxos de trabalho da sua empresa.
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Este artigo é para administradores de TI, equipes de operações e gestores de fluxos de trabalho digitais que buscam uma solução prática para migrar modelos da DocuSign para o Dropbox Sign ou para o Jotform Sign sem recriar formulários do zero.
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