Използвайте Jotform за приобщаване на клиенти
Първото впечатление е важно — а приобщаването на нови клиенти с разпръснати имейли и документи може да изглежда непрофесионално. С Jotform можете да оптимизирате целия процес чрез събиране на информация за клиента, автоматизиране на одобрения, финализиране на договори и проследяване на задачи в една сигурна, свързана платформа. Плавното приобщаване означава по-силни взаимоотношения с клиентите от първия ден.
Едно решение за приобщаване на клиенти
Jotform предлага мощни продукти, които работят с работни потоци за приобщаване на клиенти. Всеки от тях играе роля в това процесът ви да бъде по-бърз, по-лесен и по-прозрачен.
Формов Конструктор
Събирайте всички данни за клиента от самото начало
- Създайте форми за приобщаване, за да събирате данни за клиенти, цели и предпочитания.
- Добавете качвания на файлове за документи като лични карти или споразумения.
- Използвайте условна логика, за да персонализирате формулярите според нуждите на всеки клиент.
Jotform Таблици
Организирайте и управлявайте данни на клиенти на едно място
- Съхранявайте формуляри за приобщаване, договори и комуникации сигурно.
- Проследявайте статуса на клиента през етапите на приобщаване.
- Споделяйте филтрирани изгледи с мениджъри на акаунти или екипи.
Jotform работни потоци
Автоматизирайте одобренията и стъпките за приобщаване
- Насочвайте договори и форми към правилните хора за одобрение.
- Задействайте приветствени имейли или стартирайте задачи, след като договорите са подписани.
- Намалете ръчните стъпки и поддържайте приобщаването да върви гладко.
Jotform Подписи
Финализирайте договори и споразумения с електронни подписи
- Събирайте цифрови подписи за договори, споразумения за неразкриване на информация или политики.
- Съхранявайте подписани документи директно със записа на всеки клиент.
- Поддържайте ясна одитна пътека за съответствие.
Jotform AI Agents
Предоставяйте моментални отговори и поддръжка по време на приобщаване
- Подпомагане на клиенти с често задавани въпроси относно услугите или изискванията за приобщаване.
- Помогнете на персонала да категоризира заявки или да маркира липсващи документи.
- Предлагайте актуализации в реално време за напредъка.
Jotform Приложения
Създайте център за приобщаване на клиенти
- Обединете формуляри, договори и ресурси за приобщаване в персонализирано приложение.
- Дайте на клиентите едно централно място за изпълнение на всички изисквания.
- Осигурете на персонала лесен достъп до инструментите за приобщаване на клиенти.
Jotform Табла
Проследявайте визуално възлаганията на подизпълнители
- Управлявайте проекти с табла, преминаващи от Приложение → Одобрено → Възложено → Завършено.
- Възложете супервайзори и оставете бележки за всеки подизпълнител.
- Поддържайте мениджърите и екипите синхронизирани относно напредъка.
