Highrise est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de centraliser vos contacts, conversations et tâches afin d’entretenir des relations de qualité. Grâce à l’intégration Highrise de Jotform, chaque soumission de formulaire peut automatiquement créer de nouveaux contacts ou dossiers dans votre compte Highrise.
Pour configurer cette intégration, procédez comme suit :
- Accédez votre formulaire dans le Générateur de formulaires Jotform et cliquez sur l’onglet Paramètres en haut dans la barre de navigation orange.
- Cliquez sur Intégrations dans le volet de gauche.
- Recherchez Highrise et cliquez dessus dans les résultats de recherche.
- Saisissez votre sous-domaine Highrise et votre jeton d’authentification. Pour savoir comment les obtenir, consultez la page Trouver votre jeton API.
- Cliquez sur le bouton S’authentifier pour vous connecter.
- Ensuite, vous devez choisir la liste dans le menu déroulant Choisir une liste.
- L’intégration fera automatiquement correspondre les champs appropriés. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau champ pour faire correspondre les autres champs.
- Une fois que vous avez correctement configuré les champs, cliquez sur le bouton Finaliser l’intégration pour enregistrer vos paramètres.
- Enfin, cliquez sur le bouton Terminer. Et voilà !
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