Insightly est une solution CRM et de gestion de projet de premier plan, conçue pour être simple et intuitive. Elle vous permet de disposer de tous les outils nécessaires pour obtenir une vision globale de vos clients à chaque étape de leur parcours d’achat et leur proposer des expériences parfaitement adaptées à leurs attentes.
L’intégration Jotform-Insightly vous permet d’optimiser la gestion de vos prospects et de vos contacts. Elle facilite également la collaboration avec vos entreprises clientes, partenaires, fournisseurs et prestataires.
Connecter votre formulaire à Insightly est très simple. Voici la marche à suivre.
- Accédez à votre formulaire dans le Générateur de formulaires Jotform et cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Cliquez sur Intégrations dans le volet de gauche.
- Recherchez Insightly et cliquez dessus.
- Fournissez votre clé API Insightly et cliquez sur le bouton S’authentifier.
- Sélectionnez votre liste dans le premier menu déroulant. Grâce à l’intégration Insightly, vous pouvez sélectionner Contact, Prospect, Organisation, Projet et Opportunité.
- Ensuite, associez les champs de votre formulaire. Le type de champ que vous pouvez sélectionner dépend de la liste choisie. Voici un exemple lorsque vous sélectionnez « Contact » :
- Cliquez sur le bouton Finaliser l’intégration pour enregistrer vos paramètres.
- Enfin, cliquez sur le bouton Terminer. Votre intégration est maintenant prête.
Voici un exemple de la manière dont Insightly enregistre vos données :
Vous avez des questions ? Besoin d’aide pour configurer votre intégration ? Posez votre question dans les commentaires ci-dessous.
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