Sebagai broker asuransi yang mengkhususkan diri pada asuransi jiwa, disabilitas, dan anuitas, Diversified Insurance Brokers telah menemukan ceruk yang unik namun penting dalam membantu keluarga merencanakan biaya kuliah. Dengan memanfaatkan produk asuransi untuk melindungi aset dari perhitungan FAFSA, DIB menciptakan layanan dengan permintaan tinggi yang disampaikan melalui acara tatap muka dan lokakarya.
Namun, seiring pertumbuhan bisnis, proses manual DIB untuk acara mulai kewalahan menghadapi tekanan. Mengelola data peserta melalui spreadsheet dan Salesforce tidak lagi berkelanjutan bagi perusahaan yang ingin berkembang.
“Ketika kami menangani 10 orang per bulan, mengandalkan pelacakan dan pencatatan manual masih baik-baik saja,” kata Jason Stolz, kepala underwriter DIB. “Tetapi 500 hingga 1.000 orang per bulan — itu benar-benar terlalu banyak untuk ditangani secara manual.”
Beruntung, rekan Stolz menyarankan perangkat lunak yang pernah mereka gunakan sebelumnya di peran terdahulu: Jotform.
Penangkapan dan integrasi yang mulus
Mengikuti rekomendasi tersebut, Stolz menerapkan Jotform untuk menangani arus data dari berbagai lokakarya dan titik sentuh digital DIB. Transisinya berlangsung seketika, memungkinkan tim untuk menyebarkan tautan di seluruh situs web, tanda tangan email, dan bahkan media sosial mereka.
Mustahil melakukan apa yang kami lakukan secara manual, tanpa Jotform — benar-benar mustahil.
Jason Stolz, Chief Underwriter, Diversified Insurance Brokers
Namun, perubahan besar bagi DIB adalah kemampuan Jotform untuk terhubung dengan tumpukan teknologi mereka yang sudah ada, yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), monday.com.
“Transisi ke Jotform sangat, sangat membantu,” kata Stolz. “Menangkap prospek adalah satu hal — dan Jotform melakukannya — tetapi jika kami harus memasukkannya secara manual ke CRM kami, itu sama saja dengan menukar satu masalah dengan masalah lainnya.”
Penghematan waktu yang tak terukur
Sejak mengadopsi Jotform, DIB mengalami peningkatan efisiensi yang luar biasa. Stolz mencatat bahwa perusahaan kini memproses sekitar 500 formulir per bulan, volume yang tidak mungkin dicapai tanpa fitur otomatisasi Jotform.
“Dari segi waktu, bahkan tidak bisa diukur,” katanya. “Mustahil melakukan apa yang kami lakukan secara manual, tanpa Jotform — benar-benar mustahil. Jadi berapa pun angka terbesar yang bisa digunakan untuk mengukurnya, itulah angka saya.”
Keandalan yang dapat Anda percaya
Bagi Stolz, bukti utama nilai Jotform adalah bahwa ia bekerja sangat baik sampai Anda lupa keberadaannya. Ketika ia dan timnya berbicara dengan “ratusan orang setiap minggu,” sistem yang sederhana dan efektif menjadi kuncinya.
Untuk menggambarkan dampaknya, Stolz memberikan analogi: “Ini seperti sepak bola Amerika. Ketika Anda tidak mendengar kabar dari offensive lineman, itu berarti mereka menjalankan tugasnya. Ketika sebagian dari penopang mulai gagal, semuanya ikut gagal. Jotform adalah penopang bagi apa yang kami lakukan.”
—
Pelajari bagaimana Jotform dapat mendukung bisnis asuransi Anda.
Kirim Komentar: