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統合（インテグレーション） / CRM / Wealthbox CRM

JotformをWealthbox CRMに接続します

JotformとWealthbox CRM間のクライアントオンボーディングを自動化

Zapierを通して、JotformとWealthbox CRMを連携すれば、クライアントオンボーディングをさらに簡単に効率化できます。新しいJotformの送信内容があるたび、連絡先データが即座にWealthbox CRMに追加され、手作業なしでスムーズに管理できます。作業効率を高め、CRM を常に最新状態に保つための理想的な自動化です。

**この統合を使用して**

  • 新しいJotformの送信内容からWealthbox CRMに連絡先を作成
  • Jotformの新規送信内容からWealthbox CRMに商談（オポチュニティ）を作成
  • 新しいJotformの送信内容に応じてWealthbox CRMでワークフローを開始
この統合を使用

Wealthbox CRMで最初のワークフローを作成します。

Jotform IconWealthbox CRM

Create Contact with New Submission

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Jotform IconWealthbox CRM

Create Opportunity with New Submission

詳細

Jotform IconWealthbox CRM

Start Workflow with New Submission

詳細

Jotformは、35百万人以上のユーザーに信頼されています

  • G2 Crowd
    4.7
  • Capterra
    4.7
  • Software Advice
    4.7
  • Product Hunt
    5.0
  • Trustradius
    4.5

Jotformとは何ですか？

Jotformでワークフローをパワーアップ

オンラインフォームを作成し、電子サインや支払いなどを収集できます。Jotformの強力なデータ管理、および自動化ツールを使って、提出されたデータを管理します。

この統合を使用
Power up your workflow with Jotform

10,000以上ののテンプレートを使って早速始めましょう

無料のテンプレートを選んで、ドラッグ＆ドロップビルダーでカスタマイズ。コーディング不要で共有や埋め込みができます！

この統合を使用
Form Templates

チームメンバーとのコラボレーション

チームと投稿データについて、スムーズに共同編集。自動化された承認フロー、通知メール、統合機能を追加して、チームに常に情報を提供しましょう。

この統合を使用
Collaborate with your team

“Jotformのおかげで仕事がとても楽になりました。”

Jotformは、あらゆる場面で使えるフォームを、素早く簡単に作成できる素晴らしいツールです！使い方は簡単で、特にフォーラムを通じたカスタマーサービスでは、問題を素早く解決し、質問に答えてくれる技術者とすぐに連絡を取ることができます。Jotformのおかげで仕事がとても楽になりました。

François Laplante-Lévesque,

研究アドバイザー（大学）

終了