Wie Sie mit ClickUp integrieren

ClickUp ist ein leistungsstarkes, cloudbasiertes Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement, das sich für Unternehmen aller Größen und Branchen eignet. Zu den Funktionen gehören Werkzeuge für Kommunikation und Zusammenarbeit, Aufgabenzuweisungen und -status, Benachrichtigungen sowie die Integration gängiger Software von Drittanbietern.

Einrichtung der ClickUp-Integration

Um Clickup mit Jotform zu integrieren

1. Gehen Sie im Formular-Editor auf dern Reiter Einstellungen.
2. Wählen Sie im linken bereich Integrationen aus.
3. Suchen Sie in der Liste nach ClickUp und wählen Sie es aus.

4. Wählen Sie eine Aktion aus. Mit ClickUp können Sie Folgendes tun:
   • Aufgabe erstellen
   • Unteraufgabe erstellen
   • Kommentar erstellen

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizieren und stellen Sie sicher, dass Sie Jotform den Zugriff auf Ihr ClickUp-Konto gestatten.

6. Richten Sie nach der Authentifizierung die folgenden Dropdown-Menüs ein:
   • Arbeitsbereich auswählen
   • Wählen Sie einen Bereich aus
   • Wählen Sie einen Ordner aus
   • Wählen Sie eine Liste aus

6. Ordnen Sie als Nächstes Ihre Formularfelder entsprechend zu. Falls vorhanden, können Sie über das Dropdown-Menü Send Uploaded Fields to ClickUp auch festlegen, dass die im Formular hochgeladenen Dateien angehängt werden sollen.

7. Wenn alles eingerichtet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Integration abzuschließen.

Hinzufügen neuer Aktions- und Anzeigeoptionen

Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie die von Ihnen erstellten Aktionen sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Aktion hinzufügen“, um eine weitere Aktion einzurichten. Wenn Sie mit der Maus über eine Aktion fahren, erscheinen auf der rechten Seite die Optionen „Aktion bearbeiten“ (Stiftsymbol) und „Mehr“ (Symbol mit drei vertikalen Punkten). Die Option „Mehr“ umfasst Folgendes:

• Aktionsprotokolle anzeigen – Diese Option zeigt die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Ausführungen in ClickUp an. Sie ist hilfreich bei der Fehlersuche.
• Aktion umbenennen – Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Titel der Aktion anpassen möchten.
• Aktion deaktivieren – Verwenden Sie diese Option, um die Übermittlung von daten an ClickUp durch die Integration vorübergehend zu unterbinden.
• Aktion Löschen – Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Integration aus Ihrem Formular entfernen möchten.

Daten an ClickUp senden

Sobald Sie Ihre Integration erfolgreich eingerichtet haben, wird bei jeder Formulareinsendung automatisch die erstellte Aktion zu Ihrem ClickUp-Dashboard hinzugefügt. Hier ist ein kurzes Video, das zeigt, wie die Integration Daten an Ihr ClickUp-Konto übermittelt:

Einrichten des Telefonnummernfelds für ClickUp

ClickUp verlangt zwingend die Angabe einer Landesvorwahl für die eingegebene Telefonnummer. Wenn die Telefonnummer im Jotform-Formular also keine Landesvorwahl enthält, kann sie nicht in ClickUp übertragen werden. Das Telefonnummernfeld in Jotform muss daher wie folgt konfiguriert werden:

Senden von Formulardaten an ClickUp über Jotform-Tabellen

Sie können Ihre Formulardaten auch über Jotform Tables an ClickUp senden, indem Sie eine Aktionsschaltfläche einrichten. So gehen Sie dabei vor:

1. Rufen Sie die Jotform Tabellen auf, aus denen Sie die Daten senden möchten.
2. Klicken Sie in Jotform Tables auf die Schaltfläche Hinzufügen, die sich ganz am Ende der vorhandenen Spalten befindet.

3. Wählen Sie im Fenster Neue Spalte hinzufügen die Option Schaltflächen aus.
4. Wählen Sie Daten an andere Apps senden aus der Liste aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

6. Geben Sie der neuen Spalte einen Namen.

7. Wählen Sie ClickUp aus der vorhandenen Integration aus.
8. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Spalte erstellen.

Sobald die Spalte erstellt ist, sollten Sie in jeder Zeile Ihrer Formularübermittlungen die Schaltflächen Daten senden sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Ihre Formulardaten an ClickUp zu senden.

Siehe auch: So senden Sie Daten in Jotform Tables an andere Apps.