Cómo habilitar Agentforce Salesforce paso a paso

Si es administrador de Salesforce, responsable de CRM o lidera un equipo de atención al cliente, es probable que ya haya oído hablar de Agentforce, la solución de IA agéntica de Salesforce. Agentforce funciona con el CRM en la nube que su equipo ya usa y lleva agentes impulsados por IA directamente a la plataforma para ayudarle a gestionar más solicitudes. Con ello, su equipo gana productividad, y la herramienta puede resumir, dirigir y actuar sobre el trabajo usando los datos de su Salesforce. 

Siga leyendo para conocer en detalle qué es Agentforce y qué otras herramientas similares existen, por qué son importantes para el trabajo de atención al cliente y cómo activar Agentforce en Salesforce. Estas herramientas pueden agilizar los flujos de trabajo de su equipo y ayudarle a ofrecer un servicio al cliente más rápido y coherente con Salesforce.

Qué es Agentforce en Salesforce y por qué lo necesita

Agentforce, la plataforma nativa de IA agéntica de Salesforce, aumenta la productividad de los agentes de IA en el Service Cloud de Salesforce y en otras aplicaciones, y funciona con la tecnología que su equipo ya usa. Le permite crear agentes impulsados por IA que ayudan a su equipo a resolver más casos sin que tenga que ampliar su plantilla.

Agentforce reúne los datos de su CRM y de su base de conocimiento en un espacio de trabajo con IA que incluye herramientas de comunicación, macros y flujos de trabajo guiados. Así, su personal no tiene que ir saltando de una pestaña a otra para encontrar respuestas o actualizar registros. 

Funciones como los canales de voz y digitales integrados, las recomendaciones de artículos de la base de conocimiento y las macros reutilizables reducen el tiempo de atención por cliente y estandarizan las respuestas. Esta agilización resulta especialmente valiosa para los equipos de soporte con gran volumen de consultas. 

Además, sus responsables de atención al cliente pueden incorporar a nuevos miembros más rápido, garantizar un servicio más coherente e introducir la IA en el soporte diario (y, con el tiempo, ampliarla) sin tener que rehacer toda su configuración de Service Cloud. 

Cómo activar Agentforce en Salesforce paso a paso

Para activar Agentforce, empiece por el menú de configuración de Salesforce:

1. Dentro de Salesforce, haga clic en el icono del engranaje y abra Configuración. 
2. En el cuadro de búsqueda rápida, escriba «Generative AI». 
3. Abra Einstein Setup y ponga en On la opción Turn on Einstein para que Agentforce pueda usar la IA.​
4. Vuelva a Configuración y escriba «Agents» en la búsqueda. 
5. Seleccione Agentforce Agents dentro de Agent Studio y active Agentforce. Con esto se habilita el marco de trabajo de Agentforce en su organización.
6. Active el agente predeterminado para empezar a crear agentes con aplicaciones reales, como la asistencia en atención al cliente.
7. Vaya a Permission Set Assignments de cada administrador o usuario del equipo y añada los permisos de Agentforce correspondientes para que puedan acceder al espacio de trabajo.​

Una vez hecho esto, verá Agentforce disponible para configurarlo en su consola.

Cómo usar Salesforce Agent en Salesforce

Cuando Agentforce ya esté en marcha, puede usar Salesforce Agent para actualizar su CRM con cada conversación, y sus agentes no tendrán que aprender a manejar una herramienta nueva. 

Ahora bien, si todavía está en fase de pruebas, active Agentforce en el Sandbox de Salesforce. Podrá pasarlo a producción en cuanto tenga confianza en la configuración.

A continuación le explicamos cómo configurar Salesforce Agent, tanto en general como en el Sandbox de Salesforce:

1. Abra el creador de agentes de IA y vaya al menú Channels. Haga clic en Salesforce.
2. Haga clic en el icono de Salesforce de la esquina superior derecha para abrir la pestaña Publish.
3. En Salesforce Agent, deje seleccionado Production y haga clic en Connect to Salesforce. Si prefiere hacer pruebas, elija Sandbox.
4. En la ventana emergente, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de Salesforce.
5. Elija una de las habilidades predefinidas (o seleccione Start from Scratch para empezar desde cero):
   • Gestión de clientes potenciales y oportunidades
   • Gestión de casos
   • Seguimiento de pedidos
   • Programación de citas
   • Asistencia con la base de conocimiento y las preguntas frecuentes
   • Soporte a empleados y recursos humanos
6. Haga clic en Next. Con esto, su agente de IA quedará vinculado a Salesforce.

A partir de ese momento, su agente de IA podrá crear, actualizar y mostrar registros de Salesforce, además de usar los artículos de Salesforce Knowledge para responder preguntas según el contexto. 

Si su equipo quiere llevar la IA aún más lejos en sus flujos de trabajo, pero sin comprometerse con licencias y créditos adicionales de IA de Salesforce, puede prescindir de Agentforce por completo y probar una alternativa a Salesforce. 

Jotform para Salesforce ofrece un plan gratuito para empezar y planes de pago flexibles. Así puede probar la automatización de Salesforce con IA y comprobar su impacto real antes de asumir el coste y la complejidad de un lanzamiento totalmente nativo de Agentforce.

Cómo usan los equipos Jotform Salesforce Agent para rendir más

El Jotform Salesforce Agent es un copiloto de Salesforce con IA que obedece las órdenes que su equipo escribe o dice en lenguaje natural. Por ejemplo, si escribe «Crea un caso de alta prioridad para este cliente», el agente generará automáticamente un registro en Salesforce. Así, su equipo trabaja más rápido con las herramientas que ya usa y los registros de Salesforce se mantienen exactos. Si combina el Jotform Salesforce Agent con los formularios de Salesforce de Jotform, cada envío de formulario creará o actualizará automáticamente un registro en Salesforce. De este modo, su agente de IA trabaja con datos estructurados en lugar de respuestas dispersas en correos y hojas de cálculo.

Estos son algunos usos del Jotform Salesforce Agent:

• Gracias a la integración directa con Salesforce, al integrar Jotform y Salesforce su equipo puede conectarse al Sandbox de Salesforce para probar su agente de IA sin riesgos. Cuando tenga la certeza de que está listo, podrá ponerlo en marcha con unos pocos clics.
• Entrenar a un agente de IA puede ser una tarea tediosa, pero con las habilidades y acciones predefinidas no parte de cero. Dispone de plantillas del Jotform Salesforce Agent para la gestión de clientes potenciales y oportunidades, la gestión de casos, el seguimiento de pedidos, la programación de citas, la asistencia con la base de conocimiento y las preguntas frecuentes, y el soporte a empleados y recursos humanos. 
• El agente es compatible con cualquier objeto de Salesforce: puede usar tanto objetos estándar como personalizados, de forma que se ajuste a su modelo actual de Salesforce. Así no tiene que rediseñar nada.
• Con la recuperación automática de artículos de conocimiento, los artículos de Salesforce Knowledge dan a los agentes el contexto que necesitan para responder preguntas con rapidez, sin perder tiempo buscando contenido.
• Su despliegue omnicanal le permite crear una experiencia coherente en todas las interacciones y en cada canal.  
• En las interacciones con IA, entender la intención del cliente es clave al tratar temas delicados. Si los Agentes de IA pueden decidir si resuelven una consulta por su cuenta o la derivan a una persona, su equipo podrá atender la frustración de los clientes con el nivel de atención adecuado.
• Con un mejor seguimiento y visibilidad, si un cliente no queda satisfecho con una interacción, un administrador puede revisar el éxito, el fracaso y las acciones relacionadas de la conversación en registros de integración detallados. Este nivel de visibilidad le ayuda a entender mejor dónde se produjo el fallo y cómo evitarlo en casos parecidos.
• Las pruebas y los ajustes finos son esenciales: pruebe distintos prompts, establezca límites y modifique permisos en un entorno seguro antes de lanzar su agente de IA. Esta cautela le ayuda a garantizar la precisión y el tono correcto antes de la puesta en marcha.

Todo esto se traduce en tiempos de atención más cortos, menos actualizaciones manuales y una operación de servicio que crece sin agotar a su personal. Además, sus responsables de soporte ganan tiempo para dedicarse a tareas de más valor, como mejorar procesos, formar al equipo y analizar los datos que recoge Salesforce en lugar de limitarse a mantenerlos.

¿Es Agentforce lo adecuado para su equipo?

Puede que ya conozca las ventajas principales de Salesforce para la atención al cliente. Aun así, Agentforce resulta una opción tentadora para los equipos con un volumen de casos en aumento o con acuerdos de nivel de servicio estrictos. Esta solución con IA agiliza el paso de los flujos de trabajo por su consola y ayuda a estandarizar las respuestas, pero también añade tareas nuevas: la configuración, el ajuste de permisos y la gestión del cambio. 

Para un equipo pequeño o con poco volumen, todo esto puede quedar grande. La manera más sencilla de saber si Agentforce encaja en su organización es revisar sus flujos de trabajo de soporte actuales y preguntarse si un asistente de IA nativo de Salesforce agilizaría de verdad las tareas de su equipo lo suficiente como para justificar la inversión. Quizá una alternativa más flexible, como el Jotform Salesforce Agent, sea una mejor opción.