Muchos equipos se plantean migrar de Docusign a Dropbox Sign. Ya sea porque la complejidad de Docusign les resulta abrumadora o porque quieren reducir costos, Dropbox Sign es una alternativa que vale la pena considerar. Ofrece muchas de las funciones esenciales que esperaría de una plataforma de firma electrónica, pero sin tantas complicaciones en la configuración.
Si su organización necesita migrar las plantillas de Docusign a Dropbox Sign, es posible que se pregunte cómo funciona el proceso. La buena noticia es que la herramienta de migración de Docusign a Dropbox facilita una transición relativamente sencilla, sin tener que reconstruir las plantillas desde cero.
¿La desventaja? Aun así tendrá que dedicar tiempo a revisar y editar cada plantilla, ya que Docusign y Dropbox Sign presentan algunas diferencias de compatibilidad.
En esta guía aprenderá cómo funciona la migración de Docusign a Dropbox Sign, cuáles son sus limitaciones y por qué podría valer la pena considerar una alternativa como Jotform firmas.
Cómo migrar plantillas de Docusign a Dropbox Sign
Primero, repasemos las plataformas que intervienen.
Con Docusign puede recopilar firmas digitales de clientes, empleados y otras partes interesadas, algo muy útil para cerrar contratos y ventas en línea. Los destinatarios pueden firmar documentos de Docusign a través de un enlace compartido o desde su propia cuenta de Docusign.
Dropbox es una plataforma de almacenamiento en la nube para guardar y compartir documentos, y ofrece Dropbox Sign como servicio adicional. Con una cuenta de Dropbox y Dropbox Sign puede solicitar firmas digitales y crear flujos de trabajo que guarden automáticamente los documentos firmados en Dropbox.
Entre las ventajas de Dropbox están el acceso a los archivos desde cualquier lugar, el cifrado de datos y la facilidad para compartir archivos. Si lo combina con la firma electrónica de Dropbox, obtiene una solución integral para firmas digitales y almacenamiento de archivos.
Migrar de Docusign a Dropbox Sign tiene mucho sentido para quienes ya son clientes de Dropbox. Pero antes tendrá que trasladar sus plantillas actuales de Docusign a la plataforma de Dropbox Sign.
Así es como puede hacerlo.
1. Compruebe quién puede migrar plantillas en la consola de administración de Dropbox
Dropbox exige la autorización de un administrador para acceder a su herramienta de migración. Los administradores pueden actualizar los controles de migración siguiendo estos pasos:
- Inicie sesión en Dropbox Sign. Haga clic en su avatar o en sus iniciales para acceder a la consola de administración.
- Haga clic en Consola de administración > Configuración > Documentos y plantillas.
- Active la opción Migrar plantillas de DocuSign a plantillas de Dropbox Sign.
2. Prepare y suba sus plantillas de Docusign
Cuando configuró su cuenta por primera vez, es probable que dedicara bastante tiempo a aprender cómo usar plantillas en Docusign. Este paso le ayuda a trasladar todo ese trabajo a Dropbox Sign.
- Guarde en un archivo comprimido las plantillas de Docusign que quiera migrar.
- Inicie sesión en su cuenta de Dropbox Sign.
- Vaya a Plantillas > Migradas > Migrar plantilla.
- Seleccione el archivo comprimido con sus plantillas y haga clic en Subir.
Una vez que termine la subida, podrá ver los archivos en la pestaña Migradas.
3. Revise y edite las plantillas
Como Docusign y Dropbox Sign manejan las plantillas de forma distinta, es posible que algunos elementos no se trasladen a la perfección durante la migración. Quizá tenga que realizar una conversión de plantillas en Dropbox Sign. Revise cada plantilla para comprobar su estado de migración y edite los documentos si hace falta.
- En Dropbox Sign, vaya a Plantillas > Todas las plantillas.
- Elija una plantilla migrada y seleccione Editar plantilla.
- Añada roles de firmante si los necesita y luego haga clic en Siguiente.
- Fíjese en los símbolos de advertencia en rojo que indican campos faltantes. (Si el símbolo aparece en negro, significa que el documento se trasladó correctamente.)
- Edite los campos que falten y, al terminar, haga clic en Siguiente > Guardar plantilla.
Otra opción para migrar: Jotform firmas
Entre las alternativas a Dropbox Sign, Jotform firmas es una candidata muy seria. Ofrece un proceso de migración de plantillas más sencillo y funciones adicionales que Dropbox no incluye. Las marcas que quieren modernizar o reconstruir sus plantillas eligen Jotform por su flexibilidad y su experiencia de uso ágil.
Con Jotform firmas puede importar plantillas de Docusign y de HelloSign subiendo directamente un PDF. El sistema convierte automáticamente sus documentos en plantillas de Jotform firmas listas para usar. Y si necesita crear documentos nuevos, Jotform firmas también lo tiene cubierto, con más de 800 plantillas personalizables. Puede adaptarlas a las necesidades de su negocio sin empezar desde cero.
Jotform firmas cuenta con un plan gratuito que incluye funciones clave, como la posibilidad de usar cinco formularios con hasta 100 campos cada uno. Los planes de pago desbloquean capacidades adicionales, como plantillas dinámicas, lógica condicional y acceso a más de 100 integraciones.
Comparación rápida entre Dropbox Sign y Jotform firmas
 Jotform firmas |  Dropbox Sign | |
|---|---|---|
| Plan gratuito para siempre | ||
| Documentos firmables listos para usar | Más de 800 | Más de 40 |
| Plantillas en el plan gratuito | Ilimitadas | |
| Gestión de datos | Jotform tablas | |
| Gráficos y visualización de datos | Creador de reportes jotform | |
| Invitar por enlace | ||
| Insertar documento | ||
| Almacenamiento en la nube | ||
| Asignación de roles en la firma | ||
| Movilidad | ||
| Personalización de marca | ||
| Opciones para escribir o dibujar la firma | ||
| Correos de recordatorio automáticos | ||
| Establecer una fecha de caducidad para el documento | ||
| Bandeja de entrada de firmas |
Pro Tip
Si su equipo ya usa Dropbox para guardar los documentos firmados y los archivos de clientes, puede conectar Dropbox con Jotform mediante la herramienta de integración de Jotform con Dropbox. Así puede conservar sus flujos de trabajo actuales mientras migra a Jotform firmas.
Cómo migrar de Docusign a Jotform firmas
Jotform pone muy fácil migrar las plantillas y los flujos de trabajo que ya tiene en Docusign. La herramienta de migración se encarga automáticamente de la mayor parte del proceso, con muy poca configuración adicional. Así es como se usa:
- Entre en la página de migración de Docusign a Jotform.
- Inicie sesión en su cuenta de Docusign.
- Siga las indicaciones para completar el proceso.
En cuanto termine la migración, sus plantillas de Docusign aparecerán en su espacio de trabajo de Jotform. Así de sencillo.
Migrar de Docusign a Jotform firmas: una solución más sencilla
Si ya está listo para dejar Docusign atrás, tiene a su disposición alternativas muy atractivas. Dropbox Sign es una opción, pero Jotform firmas destaca por lo directa que resulta su migración de plantillas y por la cantidad de funciones que ofrece.
Con Jotform firmas puede importar sus plantillas de Docusign como PDF editables. La plataforma también le da acceso ilimitado a plantillas listas para usar y a herramientas de automatización que simplifican sus flujos de trabajo. Incluye un plan gratuito con las funciones esenciales, además de planes de pago para equipos que necesitan capacidades más avanzadas.
Si busca una migración fluida y sin dolores de cabeza de compatibilidad, nada supera a Jotform firmas. Su flexibilidad y su interfaz intuitiva convierten las migraciones en algo muy fácil. Empiece hoy mismo con Jotform firmas y descubra cómo nuestras modernas herramientas de firma electrónica dan soporte a los flujos de trabajo de su empresa.
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Este artículo está pensado para administradores de TI, equipos de operaciones y responsables de flujos de trabajo digitales que buscan una forma ágil de migrar sus plantillas de Docusign a Dropbox Sign o a Jotform firmas sin tener que reconstruir los formularios desde cero.
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