Comment créer un CRM avec les Tableaux JotForm

Ce n’est un secret pour personne qu’attirer de nouveaux prospects et maintenir l’engagement au fil du temps peut transformer ceux qui n’étaient que des curieux en vos plus grands fans.

Mais essayer de se maintenir au fait de toutes les interactions de vos équipes avec les prospects, les clients ou les fans peut être une tâche monstrueuse et prendre un temps précieux, si vous ne vous reposez pas sur un outil de gestion de la relation client.

JotForm peut vous aider à générer une solution solide de génération de prospects et une base de données de gestion de la relation client (CRM) sans vous ruiner. En fait, de nombreux produits, fonctionnalités et intégrations de JotForm avec des outils logiciels tiers sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui disposent d’abonnements de base gratuits.

Les formulaires de génération de prospects et les formulaires de contact de JotForm peuvent vous aider à collecter des informations de contact vitales. Et comme nos modèles de formulaires sont personnalisables, vous pouvez donner à votre formulaire une touche professionnelle avec un logo, une image d’arrière-plan ou une palette de couleurs qui correspondent à votre marque et à son identité visuelle.

Les Tableaux JotForm vous permettent d’organiser, d’analyser et de gérer toutes les données que vous collectez via votre formulaire en un seul endroit en compilant automatiquement les réponses soumises dans un espace de travail de type feuille de calcul entièrement personnalisable. Étant donné que chaque formulaire en ligne est lié à un espace de travail dans les Tableaux JotForm, toutes les données de l’espace de travail seront mises à jour automatiquement dès que quelqu’un remplira votre formulaire.

Les Tableaux JotForm vous permettent également d’ajouter de nouvelles colonnes dans un espace de travail donné afin que votre équipe puisse ajouter des notes, gérer des projets, attribuer des tâches, effectuer des calculs complexes et suivre les progrès de chacun sans modifier aucune des informations de formulaire stockées dans JotForm. Vous pouvez même remplir la nouvelle colonne avec des données existantes dans un autre tableau ou des réponses soumises à partir d’un formulaire en ligne distinct.

Bien que les réponses au formulaire soumises soient automatiquement affichées sous forme de lignes dans un tableau, vous pouvez facilement modifier la disposition de votre espace de travail et afficher les données dans un calendrier ou sous forme de cartes. Vous pouvez même sélectionner une mise en page qui vous offre une meilleure vue des fichiers téléversés sur vos formulaires, tels que des documents ou des photos.

Jongler avec plusieurs projets, gérer plusieurs flux de travail différents et séparer les données pour une analyse plus approfondie peut facilement devenir compliqué s’il n’y a pas de moyen clair de tout organiser en un seul endroit. En vous permettant d’ajouter de nouveaux onglets et en contrôlant la façon dont vos données doivent être affichées dans chacun d’eux, les Tableaux JotForm vous permettent de garder tout votre travail organisé en un tournemain.

Via les Tableaux JotForm, vous pouvez même exploiter vos données collectées pour créer un rapport dynamique et professionnel en quelques minutes. Une fois que vous avez ajouté un nouvel onglet et sélectionnée Vue Rapport dans la liste des options d’affichage, vous pouvez utiliser les données de votre formulaire de génération de prospects, un autre onglet de votre espace de travail ou un formulaire en ligne distinct pour générer un rapport téléchargeable, partageable et personnalisable.

Générer de l’intérêt et capturer un grand nombre de prospects entrants est toujours une bonne chose, mais identifier des prospects qualifiés peut prendre du temps si vous ne disposez pas d’un moyen simple d’affiner votre recherche. Les Tableaux JotForm peuvent vous aider à faire le travail en un rien de temps afin que votre équipe puisse consacrer plus de temps à un travail significatif, tel que coordonner des efforts de sensibilisation ou élaborer des plans pour les futures campagnes d’emailing.

La fonction de filtrage de JotForm, par exemple, peut être particulièrement utile si vous souhaitez afficher uniquement les réponses des personnes qui ont fourni des réponses spécifiques à certaines questions dans votre formulaire en ligne. Les Tableaux JotForm permettent également d’éliminer les informations inutiles ou superflues dans votre espace de travail. Il vous suffit simplement de masquer la colonne (ou les colonnes) concernée dans un tableau qui comprend des réponses à des questions spécifiques sur un formulaire.

Si vous avez besoin d’affiner encore plus votre recherche, les Tableaux JotForm peuvent afficher les réponses aux formulaires en ligne qui ont été soumises dans un certain laps de temps.

S’il est potentiellement essentiel que plusieurs personnes au sein de votre équipe puissent accéder à votre espace de travail CRM au sein des Tableaux JotForm, imaginer que quelqu’un puisse effectuer des modifications indésirables et irréversibles suffit à donner froid dans le dos. Avec les Tableaux JotForm, vous pouvez être tranquille : vous pouvez voir rapidement qui a apporté des modifications à votre espace de travail et de revenir en arrière facilement.

Une fois que vous avez organisé et personnalisé votre CRM, les Tableaux JotForm vous permettent de partager facilement votre espace de travail avec vos collègues et de garder le contrôle sur l’accès de chaque personne.

Par exemple, vous pouvez partager votre espace de travail privé en partageant un lien dédié vers celui-ci ou en envoyant un e-mail personnalisé, laquelle donne un accès immédiat aux destinataires invités. Vous pouvez également ajuster les options de partage de votre espace de travail CRM pour contrôler qui peut y accéder, ce qu’ils peuvent en faire et pendant combien de temps ils y ont accès.

Si vous avez invité des collègues à afficher ou modifier votre espace de travail CRM via un e-mail personnalisé, vous pouvez modifier rapidement le niveau d’accès pour des personnes spécifiques, à tout moment.

Les Tableaux JotForm vous permettent également de créer facilement une base de données en ligne exploitable par vos collègues et toutes les parties concernées, en intégrant un espace de travail CRM dans un portail destiné aux employés sur le site web de votre entreprise.

Les outils pratiques que vous pouvez utiliser ne manquent pas pour créer un flux de travail de collecte de données et de travail d’équipe facilité dans JotForm. Mais si vous avez besoin d’un peu d’inspiration ou si vous souhaitez simplement prendre une longueur d’avance sur le processus de génération de prospects, JotForm propose une large gamme de modèles CRM pour les Tableaux JotForm, orientés vers certains cas d’utilisation ou des secteurs spécifiques.

Pour illustrer comment les Tableaux JotForm peuvent vous aider à créer une solution complète cohérente, mais également abordable pour votre entreprise, nous allons vous montrer plusieurs modèles créés par nos concepteurs pour les professionnels de la vente, du marketing et de l’administration ; et travaillant dans différents secteurs.

CRM Santé

En tant que prestataire de soins de santé, tenir des dossiers détaillés sur vos patients vous permet de fournir les meilleurs soins possibles, de donner des informations susceptibles d’avoir un impact sur leur santé, de suivre l’évolution de leur cas au fil du temps, et de faire le suivi des rendez-vous. 

Organiser en toute sécurité les données médicales, les utiliser pour fournir des soins et communiquer régulièrement avec les patients vous permet non seulement de nouer des relations avec les patients, mais également d’améliorer leur état de santé à long terme.

Cependant, trouver un CRM personnalisable, mais d’aspect professionnel, et éventuellement conforme à la loi HIPAA, tout en ne nécessitant pas d’avoir à saisir une quantité importante de données peut être difficile. De plus, la plupart des options sont coûteuses, un inconvénient si vous dirigez un cabinet privé ou si vous surveillez de près les dépenses de votre entreprise.

Les formulaires conformes HIPAA de JotForm vous permettent de collecter des informations de santé protégées et des informations personnelles sur vos patients sans se soucier de savoir si leurs données sont sécurisées.

Vous pouvez ensuite utiliser ces données pour créer automatiquement un CRM personnalisable via les Tableaux JotForm, où vous pouvez affecter des patients spécifiques à des employés ou des collègues ; et ajouter des notes internes si nécessaire. Vous pouvez également créer de nouveaux onglets pour faire un suivi des rendez-vous programmés pour un jour spécifique, afficher les détails médicaux de patients spécifiques avant de les voir et créer un annuaire du personnel en ligne.

CRM Ventes

Construire des relations, communiquer de manière proactive et tenir ses promesses sont des qualités qui peuvent être particulièrement avantageuses pour quiconque travaille dans la vente.

Bien qu’une partie fondamentale de votre travail en tant que vendeur soit de générer des revenus, il faut beaucoup de temps et d’efforts pour attirer des prospects et les soigner avant de pouvoir conclure une vente. Et même après qu’ils sont devenus clients, il est important de faire un contrôle périodique des clients, des partenaires, des fournisseurs, ou des donateurs afin de comprendre comment leurs besoins évoluent et comment leur expérience globale avec votre entreprise peut être améliorée.

Le problème est qu’il est facile d’en arriver à négliger ou d’oublier certaines de ces tâches si vous ne disposez pas d’un moyen flexible, mais solide, de surveiller et de gérer vos comptes au fur et à mesure de leur progression dans votre entonnoir des ventes.

Les formulaires de génération de prospects de JotForm, les formulaires de contact, les formulaires de demande , les formulaires d’inscription et les formulaires d’enregistrement vous permettent de collecter les coordonnées de vos prospects en toute facilité, ce qui vous permet ensuite de lancer rapidement le processus de vente. Vous pouvez ensuite utiliser l’espace de travail des Tableaux JotForm, lequel est lié à votre formulaire en ligne pour gérer tous vos efforts de sensibilisation, surveiller qui gère des comptes spécifiques et évaluer rapidement où les clients ou prospects se trouvent dans votre entonnoir de ventes, et ce,  à tout moment.

CRM PME

Démarrer une entreprise à partir de zéro n’est pas pour les faibles.

Que vous lanciez une petite entreprise en ligne, que vous démarriez une entreprise à domicile ou que vous lanciez une entreprise de livraison de restauration, les obstacles auxquels vous devez faire face ne manquent pas.

Mais avant de pouvoir relever les défis liés au développement de votre entreprise et à la supervision d’une équipe d’employés, vous avez besoin d’un système simple pour gérer les opérations quotidiennes, capturer des prospects et déterminer d’où viennent ces prospects.

Malheureusement, les solutions CRM sont coûteuses ou ne disposent pas des options de personnalisation et des fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer un flux de travail solide qui n’explosera pas votre budget.

La gamme complète de services de JotForm peut vous aider à créer un système CRM personnalisable, mais rentable qui répond à tous vos besoins. Les formulaires de contact en ligne de JotForm, les formulaires de demande, les formulaires de requête, les formulaires de paiement, les formulaires de réservation, les formulaires de commande, et les formulaires d’inscription vous permettent de créer des outils de collecte de données  de qualité professionnelle, lesquels permettent de facilement partager les données via e-mail, sur votre site ou sur les réseaux sociaux.

Étant donné que vous pouvez connecter plusieurs formulaires de génération de prospects en ligne à un seul espace de travail, les Tableaux JotForm peuvent vous aider à créer un système CRM tout-en-un qui garantit que vos employés savent toujours quelles offres sont en cours,  quels produits sont en stock et quelles initiatives marketing sont en cours.

CRM Immobilier

L’achat, la vente, la location ou la possession d’un logement marque généralement un moment charnière de la vie, c’est pourquoi la plupart d’entre nous ne laisserons pas n’importe qui gérer et protéger notre investissement.

Il faut beaucoup de temps et d’efforts pour instaurer la confiance avec les clients potentiels qui souhaitent acheter, vendre ou louer une maison, mais superviser simultanément l’ensemble du processus et gérer toutes les propriétés dont vous avez la gestion peut être accablant si vous ne disposez pas d’une solution simple pour tout organiser.

JotForm peut vous aider à rationaliser vos flux de travail et à contrôler les opérations de votre entreprise, le tout en un seul endroit. Les formulaires de contact, les formulaires dédiés à l’ immobilier, les formulaires de demande et les formulaires de rendez-vous permettent de recueillir les informations sur les prospects ou les clients, lesquelles peuvent permettre à vos collègues de prendre des mesures immédiatement.

En connectant ces formulaires en ligne à un seul espace de travail dans les Tableaux JotForm, vous pouvez garder un œil sur les locataires, suivre des clients potentiels et voir ce sur quoi vos collègues travaillent afin que vous puissiez leur attribuer des tâches et déplacer des comptes dans votre entonnoir sans que ce soit une tâche insurmontable.

Conclusion

Les relations entretenues sont celles qui porteront leurs fruits.

Mais devoir dépenser plus d’argent que vous ne le souhaiteriez pour une solution CRM peut être compliqué, surtout si ce CRM n’offre pas les bonnes fonctionnalités pour permettre à votre équipe de travailler efficacement.

JotForm peut donner à votre entreprise une alternative abordable qui exploite les données collectées à partir de formulaires en ligne personnalisés, afin de créer automatiquement un outil de collaboration d’équipe flexible, mais puissant dans les Tableaux JotForm.

Disposant de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour surveiller, organiser, gérer, analyser et partager les données collectées à partir de vos formulaires, les Tableaux JotForm peuvent servir de pivot central pour vos initiatives de vente et de marketing entrantes.

Si vous ne l’avez pas encore fait, essayez donc les formulaires en ligne de JotForm et les Tableaux JotForm dès aujourd’hui. Découvrez comment nous vous facilitons encore davantage la gestion de l’aspect commercial de votre entreprise et la conclusion de contrats, tout en vous permettant d’économiser de l’argent.

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