Utilisez Jotform pour l'intégration des clients
La première impression est importante et prendre en charge de nouveaux clients avec des emails et documents éparpillés peut sembler peu professionnel. Avec Jotform, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus en collectant les informations client, en automatisant les approbations, en finalisant les contrats et en suivant les tâches sur une plateforme unique et sécurisée. Un processus d'intégration fluide signifie des relations client plus solides dès le premier jour.
Une solution unique d'intégration des clients
Jotform propose des produits performants pour l'intégration des clients. Chacun contribue à accélérer, simplifier et rendre plus transparent votre processus.
Générateur de formulaires
Collectez toutes les informations client dès le début
- Créez des formulaires d'accueil pour recueillir les données, les objectifs et les préférences des clients.
- Ajoutez des téléversements de fichiers pour des documents, pièces d'identité ou accords.
- Utilisez la logique conditionnelle pour adapter les formulaires aux besoins de chaque client.
Tableaux Jotform
Organisez et gérez les données clients en un seul endroit
- Enregistrez en toute sécurité les formulaires d'intégration, les contrats et les communications.
- Suivez le statut des clients à travers les étapes d'intégration.
- Partagez les vues filtrées avec les gestionnaires de compte ou les équipes.
Flux de travail Jotform
Automatisez les approbations et les étapes d'intégration
- Acheminez les contrats et les formulaires vers les bonnes personnes pour approbation.
- Déclenchez des emails de bienvenue ou lancez des tâches une fois les contrats signés.
- Réduisez les étapes manuelles et gardez l'intégration fluide.
Jotform Sign
Finalisez les contrats et accords avec les signatures électroniques
- Collectez des signatures numériques pour les contrats, les accords de confidentialité ou les politiques.
- Stockez les documents signés directement avec le dossier de chaque client.
- Conservez une piste d'audit claire pour la conformité.
Assistants IA Jotform
Fournissez des réponses et une assistance instantanées pendant l'intégration
- Assistez les clients avec les FAQ concernant les services ou les exigences d'intégration.
- Aidez le personnel à catégoriser les demandes ou à signaler les documents manquants.
- Proposez des mises à jour en temps réel sur l'avancement.
Applis Jotform
Créez un une plateforme centralisée de prise en charge des clients
- Regroupez les formulaires, les contrats et les ressources d'intégration dans une application personnalisée.
- Offrez à vos clients un espace centralisé pour remplir toutes les conditions requises.
- Fournissez au personnel un accès facile aux outils d'intégration client.
Tableaux Kanban Jotform
Suivez visuellement les affectations des sous-traitants
- Gérez vos projets à l'aide de tableaux Kanban et par les étapes Application → Approuvé → Attribué → Terminé.
- Assignez des superviseurs et laissez des notes pour chaque sous-traitant.
- Maintenez les responsables et les équipes alignés sur l’avancement du processus.
