Come collego Tally a ChatGPT?

Ho creato moduli in una scheda del browser, in un database Notion, in un foglio di calcolo e, una volta, purtroppo, al telefono. Ora posso descrivere il modulo di cui ho bisogno in ChatGPT e dirgli di crearne uno. Una volta che le persone l’hanno compilato, posso tornare indietro e vedere cosa hanno risposto, senza alcun dato da scaricare.

Se usi il costruttore moduli Tally.so, puoi collegare Tally a ChatGPT. Tally dispone di un plug-in ufficiale basato sul Model Context Protocol (MCP). 

Ecco la configurazione, passo dopo passo. Ma c’è una cosa da chiarire prima di iniziare: il modo in cui parli con ChatGPT cambia quando sei collegato a un costruttore moduli. Le funzionalità e le integrazioni del costruttore moduli, tuttavia, continuano a determinare ciò che il modulo può fare. 

Se hai bisogno di un modulo che prenoti appuntamenti, raccolga pagamenti o invii i dati dei clienti a un CRM, esplora queste funzionalità prima di prendere confidenza con Tally in ChatGPT. Vedremo anche dove si inserisce Jotform in questi flussi di lavoro.

Passo 1: Trova Tally nella directory dei plug-in di ChatGPT

La disponibilità del plug-in dipende dal tuo piano ChatGPT. La connessione a Tally in sé è gratuita in ogni piano Tally.

Apri ChatGPT e fai clic su Plugin nella barra laterale sinistra, quindi digita “Tally” nella barra di ricerca.

Otterrai diversi risultati. Ignora Tally Markets, Tallyfy, Inntally e qualsiasi cosa che abbia un grafico azionario come icona. Questi sono probabilmente collegati al software di contabilità anch’esso chiamato Tally.

Seleziona il Tally che ha un logo con un asterisco nero e la descrizione “Create free forms and surveys”. Fai clic sul + accanto ad esso.

Se la ricerca non collabora, prova il link diretto alla scheda nella pagina di integrazione di Tally con ChatGPT.

Passo 2: Installa il plug-in e collega Tally

Facendo clic su + si apre la scheda di Tally. Fai clic su Install plugin in alto a destra.

Comparirà una finestra di dialogo Connect Tally. Leggila prima di procedere, perché è qui che ChatGPT ti dice cosa sta per condividere.

Dice tre cose, in sintesi:

• ChatGPT può trasmettere a Tally i ricordi pertinenti (se li hai abilitati) e il contenuto della chat per supportare l’interazione. 
• Se Suggested prompts è attivo, i dati di Tally possono alimentare suggerimenti proattivi. Se Improve the model for everyone è attivo, le informazioni di Tally utilizzate nelle tue conversazioni possono essere usate anche per migliorare i modelli di OpenAI.
• Se preferisci tenere queste risposte fuori dall’addestramento del modello, assicurati che Improve the model for everyone sia disattivato prima di portarle in una chat. 

Pronto? Fai clic su Connect Tally. 

Passo 3: Autorizza la connessione a Tally

Accedi utilizzando l’account Tally con i moduli con cui vuoi che ChatGPT lavori. Se accedi tramite Google, come ho fatto io, controlla l’account selezionato e fai clic su Continue.

Successivamente, Tally ti chiede di autorizzare ChatGPT a interagire con il suo server MCP. È questa la connessione che permette a ChatGPT di lavorare con i tuoi moduli e le tue risposte.

Esamina la richiesta e fai clic su Accept.

Passo 4: Avvia una chat con Tally

Una volta accettato, torni alla pagina del plug-in Tally per ChatGPT, ora con due nuovi pulsanti dove prima c’era Install plugin: Manage e Try in chat. Manage apre le impostazioni del plug-in. 

Try in chat è quello che ti serve ora. Fai clic sul pulsante.

ChatGPT apre una conversazione con Tally già selezionato nella casella del prompt. Hai collegato il costruttore moduli, quindi la tua richiesta può diventare un modulo funzionante nel tuo spazio di lavoro.

Se desideri un punto di partenza, la pagina della scheda offre tre prompt di esempio: crea un modulo, modifica uno esistente e riassumi le risposte. 

In qualsiasi conversazione futura, digita @ per selezionare Tally dal menu.

La nostra configurazione è completata!

I limiti di Tally restano i limiti di Tally anche con ChatGPT collegato

Tally ha alcuni limiti: non supporta i pagamenti ricorrenti, raccogliere un orario preferito dall’utente non riserverà uno slot nei tuoi calendari e il tuo CRM deve comunque essere collegato. Chiedi a ChatGPT un modulo di accettazione per una consulenza e potrà creare le domande. Ma fare in modo che qualcuno prenoti, venga fatturato per un servizio continuativo e riceva un follow-up assegnato richiede qualche passaggio in più.

Ecco come configurare queste attività:

1. I pagamenti ricorrenti richiedono una configurazione di fatturazione separata: Tally può raccogliere pagamenti una tantum tramite Stripe, ma la sua documentazione sui pagamenti indica che i pagamenti ricorrenti non sono supportati. Con Jotform, invece, i gateway supportati ti permettono di raccogliere pagamenti ricorrenti tramite il modulo. L’integrazione Jotform-Square, ad esempio, supporta gli abbonamenti ricorrenti con carta di credito.
2. Devi comunque prenotare l’appuntamento: i campi data e ora di Tally raccolgono solo una risposta. Affinché i clienti possano prenotare un appuntamento disponibile, puoi incorporare uno scheduler come Calendly e poi configurare la connessione al calendario e la disponibilità. Altrimenti, torni a scambiare email. Appuntamenti Jotform offre pagine di prenotazione con slot orari configurabili, integrazioni con i calendari e opzioni di pagamento, così i clienti possono prenotare e pagare all’interno del flusso degli appuntamenti.
3. I dettagli aziendali dei tuoi clienti non finiranno nel tuo CRM: Tally ha integrazioni dirette con strumenti come Google Sheets, Notion, Airtable e Attio, oltre a percorsi di automazione tramite Zapier, Make, n8n e webhook. Queste connessioni devono comunque essere configurate. Anche la sua integrazione nativa con Attio richiede di mappare i campi, definire le azioni e attivare il flusso di lavoro. Jotform ti offre connessioni con Salesforce e HubSpot per inviare le risposte direttamente ai record del tuo CRM.

Ad esempio, presso CoverManager, il team ha ridotto il lavoro di copia e incolla grazie a Jotform. L’azienda di tecnologia per la ristorazione, al servizio di 17.000 ristoranti, avvia l’acquisizione dei nuovi clienti con un Jotform collegato a Salesforce. 

I dettagli inviati finiscono direttamente nel CRM e il team ha configurato la traduzione automatica in sei lingue.

“È stato un punto di svolta per noi. Senza di esso dovremmo lavorare molto di più”, afferma Claudia Corradini, responsabile marketing e comunicazione di CoverManager.

Leggi di più: Le 7 migliori alternative ai moduli Tally per il 2026

Jotform in ChatGPT: crea il modulo, e il modulo può portare a termine il lavoro

Jotform ha il suo plug-in per ChatGPT, che segue lo stesso ciclo di quello di Tally: descrivi, crea, modifica, leggi le risposte. Il modulo può diventare parte di un processo di prenotazione e fatturazione, con i dettagli dei clienti che finiscono nel tuo CRM, perché Jotform dispone di queste funzionalità e integrazioni.

Ecco cosa fa per te il plug-in:

• Crea il modulo in ChatGPT: chiedi un modulo di accettazione per una consulenza e specifica cosa devi sapere prima di fare una chiamata: nome, email, azienda, tipo di progetto, budget e un campo appuntamento. Jotform lo crea nel tuo account e ti fornisce un’anteprima e un link. Puoi anche partire da un documento, un’immagine o un URL.
• Affinalo tramite la conversazione: aggiungi, rimuovi e riordina i campi. Puoi anche indicare chi deve vedere quali domande. Configuralo tramite la logica condizionale, poi apri il link del modulo e prova tu stesso entrambi i percorsi.
• Trova e gestisci ciò che hai già: richiedi i tuoi moduli, trova l’accettazione per la consulenza per nome e continua a lavorarci. Il plug-in può cercare, elencare e ordinare i moduli, rinominarli oppure archiviarli ed eliminarli.
• Trasforma le risposte in qualcosa su cui agire: estrai le risposte di un modulo, poi filtra per data, stato, parole chiave o valore di un campo. Da lì, chiedi cosa continuano a richiedere i clienti, oppure trova ogni risposta che menziona un problema specifico. 

Questi sono tre prompt che userei per coprire il ciclo menzionato in precedenza:

• Crea: @Jotform, crea un modulo di accettazione per una consulenza per il mio studio di design con nome, email, azienda, tipo di progetto, una scelta tra un progetto una tantum e un contratto continuativo, budget stimato in euro e un campo appuntamento per una chiamata conoscitiva di 30 minuti.
• Affina: Nel modulo di accettazione per la consulenza, rendi l’email obbligatoria, sposta il tipo di progetto sopra l’azienda e mostra una domanda sul budget mensile solo quando qualcuno seleziona “contratto continuativo”. Usa uno sfondo color crema, intestazioni verde scuro e un layout a colonna singola.
• Analizza: Mostra le richieste di consulenza degli ultimi 30 giorni con budget stimati superiori a 5.000 $. Raggruppale per tipo di progetto e riassumi le richieste più comuni. Includi i conteggi e segnala tutto ciò che non sei riuscito a classificare.

Nel webinar di lancio di Jotform, Kimberly Hinojosa, specialista di formazione clienti presso Jotform, ha creato un modulo RSVP da una sola riga: “Non le ho detto quali domande doveva contenere. Ha capito automaticamente, ok, dovrei probabilmente chiedere il nome”. 

E poiché il plug-in si trova all’interno della tua chat, legge ciò che è venuto prima.

Chad Reid, VP del marketing presso Jotform, che ha pianificato l’evento per il 20° compleanno di Jotform in ChatGPT prima di richiedere il modulo, ha anche detto: “ChatGPT sapeva già cosa cercavo per l’evento grazie ai dettagli della conversazione”.

Nel mio test, ChatGPT ha segnalato 23 secondi di lavoro e ha restituito un’anteprima incorporata, con link per modificare e condividere il modulo. 

Ho anche ricevuto una riga che mi invitava a impostare la mia disponibilità prima di condividere.

Ora torniamo al modulo di consulenza. Una volta configurato, il campo appuntamento può offrire slot disponibili e impedire prenotazioni oltre i limiti che hai impostato. Aggiungi un campo di pagamento e collega un gateway supportato per raccogliere un acconto o configurare la fatturazione ricorrente. Le risposte sono disponibili nelle tabelle jotform e, con l’integrazione del tuo CRM configurata, le risposte possono creare o aggiornare i record a cui le hai mappate. 

Niente di tutto questo accade perché abbiamo formulato il prompt in modo impeccabile; accade perché Jotform ha gli strumenti per farlo.

“Questa è l’IA”, ha detto Kimberly. “A volte potrebbe rispondere, ‘Non posso farlo per te’. Se succede, basta riformulare la domanda”.

Oppure anche ritaggare @Jotform può risolvere il problema.

Questa è la configurazione che completi poi in Jotform: 

• Imposta la tua disponibilità e configura la sincronizzazione del calendario così i clienti possono prenotare gli orari che sei disposto a offrire loro.
• Scegli un gateway di pagamento che supporti il tuo acconto o abbonamento, collega il tuo account e imposta l’importo e la pianificazione della fatturazione.
• Autorizza l’integrazione e mappa le risposte del modulo ai campi a cui appartengono: Salesforce, HubSpot e gli altri sono nell’elenco delle integrazioni CRM.

Watch on youtube

How to Create & Analyze Forms in ChatGPT

Puoi iniziare con il piano Starter gratuito di Jotform, che include le integrazioni di pagamento, ma presta attenzione ai limiti: 100 risposte totali e 10 pagamenti al mese. Se raccogli un acconto per ogni richiesta, raggiungerai prima il numero dei pagamenti. 

Il piano Bronzo aumenta questi limiti a 1.000 risposte totali e 100 pagamenti e rimuove il logo Jotform. Confronta i piani attuali con il volume che prevedi, insieme a eventuali commissioni o requisiti del tuo processore di pagamento, servizio di calendario o CRM.

Inizia a creare con Jotform in ChatGPT

Se hai seguito la configurazione di Tally, conosci già gran parte di questo. Stiamo semplicemente usando un plug-in diverso.

1. Collega Jotform: apri Plugin nella barra laterale di ChatGPT, cerca Jotform e clicca su Installa plugin. Se hai già effettuato l’accesso a Jotform nello stesso browser, l’autenticazione può avvenire automaticamente. Altrimenti, accedi quando richiesto.
2. Avvia la conversazione: clicca su Prova in chat, oppure digita @ nel campo del prompt e seleziona Jotform. Descrivi il modulo di cui hai bisogno, includendone il nome e le domande.
3. Lavora su ciò che ottieni: esamina l’anteprima, poi continua a chattare per modificare le domande, l’ordine dei campi o il design. Puoi anche aprire il modulo nel costruttore di moduli  dal risultato. La guida alla configurazione ti accompagna attraverso ogni schermata.

Quando la consulenza si trasforma in lavoro retribuito, collega il plug-in jotform sign, dove puoi caricare il tuo contratto esistente, preparare i campi firma, esaminarlo e inviarlo al cliente da ChatGPT.

Quando hai le risposte ai primi due prompt, passa al terzo:

• Crea: Crea un modulo chiamato “Feedback sul progetto” con una valutazione di soddisfazione da 1 a 5 e domande su cosa è andato bene, cosa è stato frustrante e se il cliente lavorerebbe di nuovo con noi.
• Affina: Cambia “Cosa è stato frustrante?” in “Cosa avremmo potuto fare meglio?” e rendi facoltative le risposte scritte.
• Analizza: Esamina le risposte di “Feedback sul progetto” degli ultimi 90 giorni. Quali problemi emergono ripetutamente? Includi il numero di risposte che menzionano ciascun problema e confrontale con i 90 giorni precedenti.

Tally ti darà un modulo molto buono, ma Jotform ti darà il modulo e la prenotazione, il pagamento e il follow-up, tutto dalla stessa finestra di chat. 

Inizia con Jotform in ChatGPT.