Se gestisci un account Jotform Impresa, sai che man mano che la tua organizzazione cresce, le tue esigenze cambiano. Che tu voglia aggiungere più postazioni, discutere un rinnovo o rivedere l’utilizzo del tuo account, avere una linea diretta con il tuo account manager è fondamentale.
Per rendere la gestione del tuo account ancora più semplice, abbiamo aggiunto una scorciatoia “Pianifica una chiamata” direttamente nella dashboard Account e Fatturazione. Ora puoi evitare lo scambio continuo di email e prenotare una sessione strategica — senza costi aggiuntivi.
Chi può accedere ad Account e Fatturazione?
Per impostazione predefinita, solo gli amministratori hanno accesso alla sezione Account e Fatturazione della Console di Amministrazione. In questo modo si garantisce che le informazioni sensibili — come fatture, numero di postazioni e dettagli del piano — rimangano sicure e vengano gestite solo da personale autorizzato.
Prenotare una chiamata tramite Account e Fatturazione: una guida passo dopo passo
Continua a leggere per scoprire come utilizzare questa nuova scorciatoia per prenotare un momento con il tuo account manager in pochi secondi.
Passaggio 1: accedi alla tua Console di Amministrazione
Per iniziare, accedi al tuo account Jotform Impresa. Clicca sul tuo avatar nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona Console di Amministrazione dal menu a tendina. Questa è la tua base operativa per tutta la gestione di alto livello dell’account della tua organizzazione.
Passaggio 2: apri la sezione Account e Fatturazione
Nel menu della barra laterale sinistra della Console di Amministrazione, clicca su Account e Fatturazione. Questa pagina ti offre una panoramica chiara del tuo piano attuale, dell’utilizzo e della cronologia di fatturazione.
Passaggio 3: individua i dettagli del tuo account manager
In fondo alla pagina Account e Fatturazione, vedrai una sezione con il nome e l’indirizzo email del tuo account manager. Questo è il tuo contatto di riferimento per qualsiasi domanda di alto livello sull’account.
Passaggio 4: clicca su “Pianifica una chiamata”
Accanto alle informazioni di contatto del tuo account manager, vedrai ora un pulsante Pianifica una chiamata. Clicca su questo pulsante per visualizzare il suo calendario in tempo reale.
Passaggio 5: scegli l’orario
Seleziona la data e l’ora che preferisci. Poiché il calendario mostra la disponibilità in tempo reale, puoi confermare la tua riunione immediatamente senza attendere un’email di conferma.
Passaggio 6: conferma e connettiti
Dopo aver selezionato il tuo slot, inserisci semplicemente il tuo nome, l’email e una breve nota su ciò di cui vorresti parlare. Se hai bisogno di coinvolgere il resto del tuo team, puoi includere fino a 10 ospiti aggiuntivi inserendo i loro indirizzi email. Una volta cliccato su Conferma, sia tu che il tuo account manager riceverete un invito al calendario con il link alla riunione — nessun altro passaggio richiesto.
Quando usare questa scorciatoia
Mentre la scheda Assistenza è ideale per la risoluzione di problemi tecnici, la scorciatoia Account e Fatturazione è il modo migliore per pianificare chiamate riguardanti
- L’aggiornamento del tuo piano o l’aggiunta di più postazioni
- La discussione dei rinnovi del contratto
- Revisioni strategiche su come la tua organizzazione utilizza Jotform Impresa
Pronto a definire la tua strategia?
La gestione del tuo account dovrebbe essere fluida tanto quanto i tuoi moduli. Abbiamo aggiunto questa funzionalità affinché tu possa ottenere le risposte di cui hai bisogno nel momento esatto in cui ti servono. Vai subito alla tua sezione Account e Fatturazione per metterti in contatto con il tuo account manager e far avanzare la tua organizzazione.
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