Comment créer un flux de travail avec Jotform

Les Flux de travail Jotform vous permettent de créer facilement un flux de travail dans Jotform et d’automatiser vos formulaires, sans ajouter une multitude de champs, ni configurer plusieurs notifications par email ou gérer des conditions complexes. Tout est intégré à la plateforme. En quelques clics, vous pouvez créer un flux de travail qui achemine automatiquement les soumissions, envoie des notifications ou déclenche des actions selon vos besoins.

Que vous souhaitiez mettre en place un flux de travail d’approbation, créer un processus d’approbation ou automatiser un flux de travail, vous pouvez commencer directement depuis le Générateur de formulaires ou la page Mes flux de travail, selon la méthode qui vous convient le mieux. C’est une solution simple et efficace pour automatiser vos formulaires Jotform, gagner du temps et optimiser vos processus.

Créer un flux de travail dans le Générateur de formulaires

Pour créer un flux de travail plus personnalisé, vous pouvez commencer directement dans l’outil de création de formulaires de Jotform. Cette méthode vous offre toute la flexibilité nécessaire pour concevoir un processus adapté à vos besoins. Voici comment procéder :

1. Accédez à votre formulaire dans le Générateur de formulaires Jotform et cliquez sur l’onglet Paramètres en haut dans la barre de navigation orange.
2. Cliquez sur Flux de travail dans le volet de gauche.
3. Dans la section Flux de travail qui s’affiche dans l’interface, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Commencer à partir de zéro : cette option vous permet de créer votre flux de travail exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez concevoir chaque étape de A à Z. C’est la solution idéale si vous souhaitez un contrôle total et une flexibilité maximale sur le fonctionnement de votre processus.
   • Demande d’approbation : le système créera automatiquement un flux d’approbation pour votre formulaire. Vous pourrez désigner des approbateurs, définir des conditions d’approbation ou de refus automatiques et personnaliser les notifications afin de tenir tous les intervenants informés. 
   • Intégrations automatisées : choisissez cette option pour créer automatiquement un flux d’approbation pour votre formulaire, avec une logique conditionnelle pour définir le traitement des soumissions. C’est un moyen rapide de configurer un flux de travail intelligent sans avoir à tout créer de zéro.

Créer un flux de travail depuis la page Mon Espace de Travail

Pour créer un flux de travail plus personnalisé, vous pouvez commencer directement depuis votre page Mon Espace de Travail. Cette méthode vous offre une page vierge pour concevoir la façon dont les soumissions de vos formulaires progressent à chaque étape, des approbations aux notifications en passant par les actions automatisées. Pour cela, procédez comme suit :

1. Accédez à votre page Mon Espace de Travail et cliquez sur le bouton Créer à gauche de l’écran.

2. Ensuite, sur la page « Comment souhaitez-vous commencer ? », cliquez sur Flux de travail.

3. Ensuite, choisissez l’une des options suivantes :
   • Partir de zéro : cette option vous offre toute la liberté de créer votre flux de travail exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez concevoir chaque étape de A à Z. C’est la solution idéale si vous souhaitez un contrôle total et une flexibilité maximale sur le fonctionnement de votre processus.
   • Demander l’approbation : le système créera automatiquement un flux d’approbation pour votre formulaire. Vous pourrez désigner des approbateurs, définir des conditions d’approbation ou de refus automatiques et personnaliser les notifications afin de tenir tous les intervenants informés. 
   • Automatiser les intégrations : choisissez cette option pour créer automatiquement un flux d’approbation pour votre formulaire, avec une logique conditionnelle pour définir le traitement des soumissions. C’est un moyen rapide de configurer un flux de travail intelligent sans avoir à tout créer de zéro.
   • Planifier un flux de travail : configurez un déclencheur pour exécuter le flux de travail chaque jour. chaque semaine ou chaque mois.
   • Utiliser un modèle : choisissez parmi une variété de modèles de flux d’approbation prêts à l’emploi pour démarrer rapidement. Inutile de tout construire à partir de zéro.
   • Vous pouvez également décrire votre flux de travail à Podo, notre assistant IA, prêt à vous aider.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos autres guides et approfondissez vos connaissances tout en apprenant à votre propre rythme.

• Comment ajouter et connecter des éléments dans les Flux de travail Jotform
• Comment configurer une approbation dans les Flux de travail Jotform