Jotformを使用してクライアントのオンボーディングを実施
Jotformのプラットフォームなら、クライアントのオンボーディング業務を安全なひとつのシステムで一元管理できます。顧客情報の収集、承認フローの自動化、契約書の締結、オンボーディングタスクの進捗管理までをまとめて対応。オンボーディングフォームで必要な情報を集め、承認に回し、署名済み契約書を一緒に保管できます。最初の接点から本格稼働まで、すべての工程を整理されたフローで管理し、顧客との関係構築をスムーズに進められます。
クライアントオンボーディングソリューション
Jotformは、クライアントのオンボーディングワークフローを支える強力なツールを提供します。それぞれのツールが、プロセスをより速く、簡単に、そして透明性の高いものへと導きます。
フォームビルダー
最初からすべての顧客情報を収集する
- オンボーディングフォームを作成してクライアントのデータ、目標、希望を収集します。
- IDや契約書などのドキュメントのためのファイルアップロードを追加する
- 条件付きロジックを使用して、各クライアントのニーズに合わせてフォームをカスタマイズできます。
Jotform テーブル
クライアントデータを1か所で整理・管理
- オンボーディングフォーム、契約書、およびコミュニケーションを安全に保管します。
- オンボーディングの各段階で顧客の状況を追跡します。
- アカウントマネージャーやチームとフィルター付きのビューを共有する
ジョットフォームワークフロー
承認とオンボーディングのステップを自動化
- 承認のために契約書やフォームを適切な担当者に送信します。
- 契約書に署名されると、ウェルカムメールを送信したり、タスクを開始したりすることができます。
- 手作業のステップを減らし、オンボーディングをスムーズに進めましょう。
Jotformサイン
電子サインで契約や合意書を完了させる
- 契約書、秘密保持契約書、規約のための電子サインを集める
- 署名済みドキュメントを各クライアントの記録と共に直接保存できます。
- コンプライアンスのために明確な監査証跡を維持する
Jotform AIエージェント
オンボーディング中に即座に回答とサポートを提供
- サービスやオンボーディング要件に関するFAQでクライアントをサポートします。
- スタッフがリクエストを分類したり、不足書類にフラグを付けたりするのを支援します。
- リアルタイムで進捗状況を更新できます。
Jotformアプリ
クライアントオンボーディングハブを作成
- フォーム、契約書、オンボーディングリソースをカスタムアプリにまとめることができます。
- クライアントが全ての要件を完了できる一元化された場所を提供します。
- スタッフがクライアントのオンボーディングツールに簡単にアクセスできるようにします。
Jotformボード
下請業者の割り当てを視覚的に追跡
- ボードを使用してプロジェクトを管理し、申請 → 承認済み → 割り当て済み → 完了へと進めます。
- 各下請け業者に監督者を割り当て、メモを残すことができます。
- 管理者とチームの進捗状況を同期させましょう。
