Jotformを使用してクライアントのオンボーディングを実施
第一印象は大切です。バラバラのメールや書類で新規クライアントのオンボーディングを行うと、プロフェッショナルな印象を損なう可能性があります。Jotformを使用すれば、安全で統合されたプラットフォーム上で、クライアント情報の収集、承認の自動化、契約の締結、タスクの追跡を行い、プロセス全体を合理化できます。スムーズなオンボーディングにより、初日からより強固なクライアントとの関係を築くことができます。
クライアントオンボーディングソリューション
Jotformは、クライアントのオンボーディングワークフローを支える強力なツールを提供します。それぞれのツールが、プロセスをより速く、簡単に、そして透明性の高いものへと導きます。
フォームビルダー
最初からすべての顧客情報を収集する
- オンボーディングフォームを作成してクライアントのデータ、目標、希望を収集します。
- IDや契約書などのドキュメントのためのファイルアップロードを追加する
- 条件付きロジックを使用して、各クライアントのニーズに合わせてフォームをカスタマイズできます。
Jotform テーブル
クライアントデータを1か所で整理・管理
- オンボーディングフォーム、契約書、およびコミュニケーションを安全に保管します。
- オンボーディングの各段階で顧客の状況を追跡します。
- アカウントマネージャーやチームとフィルター付きのビューを共有する
ジョットフォームワークフロー
承認とオンボーディングのステップを自動化
- 承認のために契約書やフォームを適切な担当者に送信します。
- 契約書に署名されると、ウェルカムメールを送信したり、タスクを開始したりすることができます。
- 手作業のステップを減らし、オンボーディングをスムーズに進めましょう。
Jotformサイン
電子サインで契約や合意書を完了させる
- 契約書、秘密保持契約書、規約のための電子サインを集める
- 署名済みドキュメントを各クライアントの記録と共に直接保存できます。
- コンプライアンスのために明確な監査証跡を維持する
Jotform AIエージェント
オンボーディング中に即座に回答とサポートを提供
- サービスやオンボーディング要件に関するFAQでクライアントをサポートします。
- スタッフがリクエストを分類したり、不足書類にフラグを付けたりするのを支援します。
- リアルタイムで進捗状況を更新できます。
Jotformアプリ
クライアントオンボーディングハブを作成
- フォーム、契約書、オンボーディングリソースをカスタムアプリにまとめることができます。
- クライアントが全ての要件を完了できる一元化された場所を提供します。
- スタッフがクライアントのオンボーディングツールに簡単にアクセスできるようにします。
Jotformボード
下請業者の割り当てを視覚的に追跡
- ボードを使用してプロジェクトを管理し、申請 → 承認済み → 割り当て済み → 完了へと進めます。
- 各下請け業者に監督者を割り当て、メモを残すことができます。
- 管理者とチームの進捗状況を同期させましょう。
