Jotformで提案書を作成
Jotformのプラットフォームは、提案書の作成を効率化します。数分でプロフェッショナルな提案書を作成し、レビューや承認ステップを自動化し、Jotformのエコシステム内で電子サインまで完結できます。案件受付フォームでプロジェクト要件やクライアント情報を収集し、提案書データを整理して簡単にアクセス可能に。レビュー工程を自動化することで、下書きから提出までをスムーズに進行できます。手作業での作成や分散したコミュニケーションに頼ることなく、提案書のワークフロー全体を整理し、一貫性のある運用を実現します。
1つの提案書作成ソリューション
Jotformは、提案書作成ワークフローを効率化する強力な製品を提供しています。それぞれのツールが、あなたのプロセスをより速く、簡単に、そして透明性の高いものへと導きます。
フォームビルダー
すべての提案に必要な詳細情報を収集
- プロジェクトの要件、クライアントの詳細、予算を収集するための受付フォームを作成する
- プロジェクトの概要書や補足資料のためのファイルアップロードを追加する
- 条件付きロジックを使用して、異なる提案タイプに合わせてフォームをカスタマイズします。
Jotform テーブル
提案データを整理して簡単にアクセスできるようにする
- すべての送信と提案の下書きをJotformテーブルに保存します。
- クライアント、プロジェクト価値、または承認段階で並び替えます。
- 営業、運営、またはリーダーシップチームとビューを共有する。
ジョットフォームワークフロー
レビューと承認プロセスを自動化。
- プロジェクトの規模に応じて、提案を管理者または財務部門に振り分けます。
- アクションが必要な時に通知をトリガーする
- 自動フォローアップリマインダーでボトルネックを解消。
Jotformサイン
安全な電子サインで提案を確定
- クライアントとマネージャーの署名をデジタルで収集します。
- 署名済みの提案書を将来の参照用に自動的に保存します。
- コンプライアンスのため監査可能な証跡を維持する
Jotform AIエージェント
チームの提案作成と改善を支援
- 関連するコンテンツや価格の詳細を提案する
- 提案作成時に営業担当者からのよくある質問に回答します。
- クライアントの要件を要約して、より迅速な下書きを作成
Jotformアプリ
チームのための提案ハブを構築する
- フォームや承認ワークフローやテンプレートを1つのアプリにまとめましょう。
- 営業チームが外出先で提案書にアクセスして提出できるようにします。
- リーダーシップに中央ダッシュボードを提供します。
Jotformボード
提案書を下書きから署名までトラッキング
- 提案書が「送信済み」→「レビュー中」→「承認済み」→「送信済み」→「署名済み」と進んでいく様子を視覚化。
- 営業担当者やマネージャーにタスクを割り当てる。
- チームで提案の進捗状況を把握しましょう。
