Als verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid en lijfrentes heeft Diversified Insurance Brokers een unieke maar belangrijke niche gevonden door gezinnen te helpen bij de planning van hun studie. Door verzekeringsproducten in te zetten om vermogen te beschermen tegen FAFSA-berekeningen, creëerde DIB een veelgevraagde dienst die wordt geleverd via fysieke evenementen en workshops.
Naarmate het bedrijf groeide, begonnen de handmatige processen van DIB voor evenementen echter onder de druk te bezwijken. Het beheren van deelnemersgegevens via spreadsheets en Salesforce was niet langer houdbaar voor een bedrijf dat wilde opschalen.
“Toen we 10 mensen per maand hadden, was het prima om te vertrouwen op handmatige tracking en administratie,” zegt Jason Stolz, de chief underwriter van DIB. “Maar 500 tot 1.000 per maand — dat is gewoon veel te veel om handmatig bij te houden.”
Gelukkig stelde een collega van Stolz software voor die ze eerder in een vorige functie hadden gebruikt: Jotform.
Naadloze vastlegging en integratie
Op basis van die aanbeveling implementeerde Stolz Jotform om de stroom aan gegevens van DIB’s verschillende workshops en digitale contactpunten te verwerken. De overgang was direct en stelde het team in staat om links te verspreiden via hun website, e-mailhandtekeningen en zelfs social media.
Het zou onmogelijk zijn om te doen wat we doen zonder Jotform, handmatig — letterlijk onmogelijk.
Jason Stolz, Chief Underwriter, Diversified Insurance Brokers
Maar de echte doorbraak voor DIB was het vermogen van Jotform om te communiceren met de bestaande technische infrastructuur, namelijk het customer relationship management (CRM)-systeem monday.com.
“De overgang naar Jotform is heel, heel nuttig geweest,” zegt Stolz. “Het is één ding om de lead vast te leggen — en dat doet Jotform — maar als we die vervolgens handmatig in ons CRM zouden moeten invoeren, dan ruilen we gewoon het ene probleem in voor het andere.”
Onmetelijke tijdsbesparing
Sinds de invoering van Jotform heeft DIB een enorme stijging van de efficiëntie gezien. Stolz merkt op dat het bedrijf nu ongeveer 500 formulieren per maand verwerkt, een volume dat niet mogelijk zou zijn zonder de automatiseringsfuncties van Jotform.
“Qua tijd is het niet eens meetbaar,” zegt hij. “Het zou onmogelijk zijn om te doen wat we doen zonder Jotform, handmatig — letterlijk onmogelijk. Dus welk getal het grootste is om het te meten, dat zou mijn getal zijn.”
Betrouwbaarheid waarop je kunt vertrouwen
Voor Stolz is het ultieme bewijs van de waarde van Jotform dat het zo goed werkt dat je vergeet dat het er is. Wanneer hij en zijn team met “honderden mensen per week” praten, is een eenvoudig, effectief systeem essentieel.
Om de impact te kwantificeren, geeft Stolz een analogie: “Het is net als American football. Wanneer je niets hoort van de offensive lineman, betekent dat dat ze hun werk doen. Wanneer een deel van de ondersteuning begint te falen, zorgt dat ervoor dat alles faalt. Jotform is de ondersteuning voor wat we doen.”
—
Ontdek hoe Jotform je verzekeringsbedrijf kan versterken.
Verstuur Opmerking: