Gebruik Jotform voor het onboarden van klanten
De eerste indruk telt - en nieuwe klanten onboarden met verspreide e-mails en documenten kan onprofessioneel overkomen. Met Jotform kunt u het hele proces stroomlijnen door klantinformatie te verzamelen, goedkeuringen te automatiseren, contracten te voltooien en taken te volgen in één veilig, verbonden platform. Een soepele onboarding betekent sterkere klantrelaties vanaf dag één.
Eén oplossing voor het onboarden van klanten
Jotform biedt krachtige functies die workflows voor onboarding van klanten stroomlijnen. Elke functie is ontworpen om processen sneller, eenvoudiger en transparanter te maken.
Formulierbouwer
Verzamel alle klantgegevens vanaf het begin
- Maak onboardingformulieren om klantgegevens, doelen en voorkeuren vast te leggen.
- Voeg bestandsuploads toe voor documenten zoals ID's of overeenkomsten.
- Gebruik voorwaardelijke logica om formulieren af te stemmen op de behoeften van elke klant.
Jotform Tabellen
Organiseer en beheer klantgegevens op één plek
- Sla onboarding formulieren, contracten en communicatie veilig op.
- Houd de status van klanten bij tijdens de verschillende fasen van onboarding.
- Deel gefilterde weergaven met accountmanagers of teams.
Jotform Workflows
Automatiseer goedkeuringen en onboardingstappen
- Leid contracten en formulieren naar de juiste personen voor goedkeuring.
- Stuur welkomste-mails of start taken zodra contracten zijn ondertekend.
- Verminder handmatige stappen en zorg dat het onboardingsproces soepel blijft verlopen.
Jotform Sign
Sluit contracten en overeenkomsten af met e-handtekeningen
- Verzamel digitale handtekeningen voor contracten, NDA's of beleidsregels.
- Bewaar ondertekende documenten rechtstreeks bij het dossier van elke klant.
- Behoud een duidelijk controlespoor voor compliance.
Jotform AI-assistenten
Geef directe antwoorden en ondersteuning tijdens het onboarden
- Help klanten met veelgestelde vragen over diensten of onboarding-vereisten.
- Help medewerkers verzoeken categoriseren of ontbrekende documenten markeren.
- Bied realtime updates over de voortgang.
Jotform Apps
Maak een hub voor het onboarden van klanten
- Bundel formulieren, contracten en onboarding-resources in een aangepaste app.
- Geef klanten één centrale plek om aan alle vereisten te voldoen.
- Voorzie medewerkers van eenvoudige toegang tot tools voor het onboarden van klanten.
Jotform Borden
Volg visueel de toewijzingen van onderaannemers
- Beheer projecten met borden die van Applicatie → Goedgekeurd → Toegewezen → Voltooid gaan.
- Wijs supervisors toe en laat notities achter voor elke onderaannemer.
- Houd managers en teams op één lijn wat betreft de voortgang.
