Wenn Sie ein Jotform Enterprise-Konto verwalten, wissen Sie, dass sich mit dem Wachstum Ihres Unternehmens auch Ihre Anforderungen ändern. Ob Sie weitere Benutzerplätze hinzufügen, eine Verlängerung besprechen oder die Nutzung Ihres Kontos überprüfen möchten – ein direkter Draht zu Ihrem Account Manager ist entscheidend.
Damit die Verwaltung Ihres Kontos noch einfacher wird, haben wir eine Verknüpfung „Anruf planen“ direkt in Ihr Konto & Abrechnung-Dashboard integriert. So können Sie sich den E-Mail-Verkehr sparen und eine Strategiesitzung buchen – ohne zusätzliche Kosten.
Wer hat Zugriff auf Konto & Abrechnung?
Standardmäßig haben nur Administratoren Zugriff auf den Bereich „Konto & Abrechnung“ der Admin-Konsole. So wird sichergestellt, dass sensible Informationen – wie Rechnungen, Benutzerplatzanzahl und Tarifdetails – geschützt bleiben und nur von autorisiertem Personal verwaltet werden.
Einen Anruf über Konto & Abrechnung buchen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit dieser neuen Verknüpfung in Sekundenschnelle einen Termin mit Ihrem Account Manager vereinbaren.
Schritt 1: Rufen Sie Ihre Admin-Konsole auf
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Jotform Enterprise-Konto an. Klicken Sie auf Ihren Avatar in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie im Dropdown-Menü Admin-Konsole. Dies ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die gesamte übergeordnete Verwaltung des Kontos Ihres Unternehmens.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bereich Konto & Abrechnung
Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü der Admin-Konsole auf Konto & Abrechnung. Diese Seite bietet Ihnen einen klaren Überblick über Ihren aktuellen Tarif, Ihre Nutzung und Ihren Abrechnungsverlauf.
Schritt 3: Finden Sie die Daten Ihres Account Managers
Am unteren Rand der Seite Konto & Abrechnung finden Sie einen Abschnitt mit dem Namen und der E-Mail-Adresse Ihres Account Managers. Dies ist Ihr Ansprechpartner für alle übergeordneten Kontofragen.
Schritt 4: Klicken Sie auf „Anruf planen“
Neben den Kontaktdaten Ihres Account Managers sehen Sie nun eine Schaltfläche Anruf planen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Live-Kalender einzusehen.
Schritt 5: Wählen Sie Ihre Uhrzeit
Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit, die Ihnen am besten passen. Da der Kalender die Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigt, können Sie Ihren Termin sofort bestätigen, ohne auf eine Bestätigungs-E-Mail warten zu müssen.
Schritt 6: Bestätigen und verbinden
Nachdem Sie Ihren Zeitslot ausgewählt haben, geben Sie einfach Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und eine kurze Notiz zu Ihrem Anliegen ein. Wenn Sie den Rest Ihres Teams mitnehmen möchten, können Sie bis zu 10 weitere Gäste hinzufügen, indem Sie deren E-Mail-Adressen eingeben. Sobald Sie auf Bestätigen klicken, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Account Manager eine Kalendereinladung mit dem Meeting-Link – ohne weitere Schritte.
Wann Sie diese Verknüpfung verwenden sollten
Während der Support-Tab ideal für die technische Fehlerbehebung ist, ist die Verknüpfung „Konto & Abrechnung“ die beste Möglichkeit, Anrufe zu folgenden Themen zu planen:
- Upgrade Ihres Tarifs oder Hinzufügen weiterer Benutzerplätze
- Besprechung von Vertragsverlängerungen
- Strategische Überprüfung, wie Ihr Unternehmen Jotform Enterprise nutzt
Bereit für die Strategieplanung?
Ihre Kontoverwaltung sollte genauso reibungslos sein wie Ihre Formulare. Wir haben diese Funktion hinzugefügt, damit Sie die Antworten, die Sie brauchen, genau dann erhalten, wenn Sie sie brauchen. Besuchen Sie noch heute Ihren Bereich Konto & Abrechnung, um sich mit Ihrem Account Manager zu verbinden und Ihr Unternehmen voranzubringen.
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