Come abilitare Agentforce in Salesforce: guida passo passo a Agentforce Salesforce

Se gestisci Salesforce come amministratore, ti occupi del CRM o guidi un team di assistenza clienti, probabilmente hai già sentito parlare di Agentforce, la soluzione di intelligenza artificiale agentica di Salesforce. Agentforce funziona con il CRM basato su cloud che il tuo team usa già e porta assistenti basati sull’IA direttamente nella piattaforma, così puoi gestire più richieste. In questo modo il team diventa più produttivo: Agentforce riassume, smista e agisce sul lavoro sfruttando i dati che hai in Salesforce. 

Continua a leggere per capire più nel dettaglio cos’è Agentforce, come funzionano strumenti simili, perché contano per il lavoro di assistenza e come attivare Agentforce in Salesforce. Strumenti di questo tipo possono snellire i flussi di lavoro del tuo team e aiutarti a offrire un servizio clienti più rapido e coerente con Salesforce.

Cos’è Agentforce in Salesforce e perché ti serve

Agentforce è la piattaforma nativa di intelligenza artificiale agentica di Salesforce, pensata per aumentare la produttività degli assistenti IA su Service Cloud e sulle altre app, lavorando con gli strumenti che il tuo team già usa. Ti permette di creare assistenti basati sull’IA che danno una mano alle persone: potranno gestire più casi, senza che tu debba aumentare il personale.

Agentforce raccoglie i dati del tuo CRM e della tua base di conoscenza in un unico spazio di lavoro guidato dall’IA, con strumenti di comunicazione, macro e flussi di lavoro guidati. Così il tuo personale non deve più passare da una scheda all’altra per trovare le risposte o aggiornare i record. 

Funzioni come i canali vocali e digitali integrati, i suggerimenti sugli articoli della knowledge base e le macro riutilizzabili riducono il tempo di gestione per ogni cliente e rendono le risposte più uniformi. È un modo di lavorare particolarmente prezioso per i team di assistenza che gestiscono grandi volumi di richieste. 

In più, chi guida l’assistenza può formare le persone più in fretta, garantire un servizio più coerente e introdurre l’IA nel supporto di tutti i giorni, facendola crescere nel tempo, senza dover ricostruire da zero l’intero assetto di Service Cloud. 

Come attivare Agentforce in Salesforce, passo dopo passo

Per attivare Agentforce parti dal menu di configurazione di Salesforce:

1. In Salesforce, clicca sull’icona dell’ingranaggio e apri Setup. 
2. Nella casella Quick Find, digita “Generative AI”. 
3. Apri Einstein Setup e porta Turn on Einstein su On, così Agentforce potrà usare l’IA.​
4. Torna in Setup e cerca digitando “Agents”. 
5. Seleziona Agentforce Agents in Agent Studio e attiva Agentforce. In questo modo sblocchi il framework di Agentforce nella tua organizzazione.
6. Attiva l’agente predefinito, così puoi iniziare a creare agenti per casi d’uso reali, come l’assistenza al servizio clienti.
7. Vai in Permission Set Assignments per ogni amministratore o utente del team e aggiungi i permessi di Agentforce necessari, così potranno accedere allo spazio di lavoro.​

Fatto questo, vedrai Agentforce pronto da configurare nella tua console.

Come usare Salesforce Agent in Salesforce

Una volta che Agentforce è attivo, puoi usare Salesforce Agent per aggiornare il tuo CRM a ogni conversazione, senza che i tuoi agenti debbano imparare un nuovo strumento. 

Se invece sei ancora in fase di test, attiva Agentforce nella Sandbox di Salesforce. Potrai passare all’ambiente di produzione quando avrai la certezza che tutto funzioni come vuoi.

Ecco come configurare Salesforce Agent, anche all’interno della Sandbox di Salesforce:

1. Apri l’AI agent builder e vai al menu Channels. Clicca su Salesforce.
2. Clicca sull’icona di Salesforce in alto a destra per aprire la scheda Publish.
3. In Salesforce Agent, lascia selezionato Production e clicca su Connect to Salesforce. Oppure scegli Sandbox se vuoi fare dei test.
4. Nella finestra pop-up, accedi con il tuo nome utente e la tua password di Salesforce.
5. Scegli una delle Predefined Skills (oppure parti da zero con Start from Scratch):
   • Gestione di lead e opportunità
   • Gestione dei casi
   • Tracciamento degli ordini
   • Pianificazione degli appuntamenti
   • Assistenza su knowledge base e FAQ
   • Supporto per dipendenti e risorse umane
6. Clicca su Next. Così colleghi il tuo assistente IA a Salesforce.

A questo punto il tuo assistente IA sarà in grado di creare, aggiornare e mostrare i record di Salesforce e di usare gli articoli di Salesforce Knowledge per rispondere alle domande tenendo conto del contesto. 

Se il tuo team vuole portare l’IA ancora più a fondo nei propri flussi di lavoro senza impegnarsi con licenze e crediti IA aggiuntivi di Salesforce, puoi anche fare a meno di Agentforce e provare un’alternativa a Salesforce. 

Jotform for Salesforce offre un piano iniziale gratuito e piani a pagamento flessibili. Così puoi testare l’automazione di Salesforce basata sull’IA e vedere risultati concreti prima di affrontare i costi e la complessità di un avvio completamente nativo di Agentforce.

Come i team usano Jotform Salesforce Agent per fare di più

Il Jotform Salesforce Agent è un copilota per Salesforce basato sull’IA che esegue i comandi che il tuo team digita o pronuncia in linguaggio naturale. Se per esempio scrivi “Crea un caso ad alta priorità per questo cliente”, l’agente crea in automatico il record in Salesforce. In questo modo il tuo team lavora più in fretta con gli strumenti che usa già, mentre i record di Salesforce restano accurati. Abbinando il Jotform Salesforce Agent ai moduli Salesforce di Jotform, ogni invio di modulo crea o aggiorna automaticamente un record in Salesforce. Così il tuo assistente IA lavora con dati strutturati, invece di risposte sparse tra email e fogli di calcolo.

Ecco alcuni modi in cui puoi usare il Jotform Salesforce Agent:

• Si integra direttamente con Salesforce. Integrando Jotform e Salesforce, il tuo team può collegarsi alla Sandbox di Salesforce per testare l’assistente IA in tutta sicurezza. Quando sei sicuro che sia pronto, bastano pochi clic per metterlo in produzione.
• Parti da competenze e azioni già pronte. Addestrare un assistente IA può essere un lavoro noioso, ma qui non parti da zero. Hai a disposizione modelli del Jotform Salesforce Agent per la gestione di lead e opportunità, la gestione dei casi, il tracciamento degli ordini, la pianificazione degli appuntamenti, l’assistenza su knowledge base e FAQ e il supporto per dipendenti e risorse umane. 
• È compatibile con qualsiasi oggetto Salesforce. Puoi usare sia gli oggetti standard sia quelli personalizzati, così l’agente si adatta al tuo modello Salesforce esistente, senza bisogno di riprogettare nulla.
• Recupera in automatico gli articoli della knowledge base. Gli articoli di Salesforce Knowledge danno agli agenti il contesto necessario per rispondere alle domande in fretta, senza perdere tempo a cercare i contenuti.
• Funziona su tutti i canali. Crei un’esperienza coerente in ogni interazione, su qualsiasi canale.  
• Offre interazioni basate sull’IA. Quando si gestiscono questioni delicate con i clienti, capire le loro intenzioni è fondamentale. Se gli assistenti IA riescono a decidere se gestire da soli una richiesta o coinvolgere una persona, il tuo team può rispondere alle frustrazioni dei clienti con il giusto livello di attenzione.
• Ti dà più tracciabilità e visibilità. Se un cliente non è soddisfatto di un’interazione, un amministratore può rivedere l’esito della conversazione, i successi, i fallimenti e le azioni collegate nei log di integrazione dettagliati. Questo livello di visibilità aiuta a capire meglio dove si è verificato il problema e come evitarlo in casi simili.
• Permette test e messa a punto accurati. Prova diversi prompt, imposta dei limiti e regola i permessi in un ambiente sicuro prima di lanciare il tuo assistente IA. Questa attenzione ti aiuta a garantire accuratezza e tono giusto prima di andare in produzione.

Tutto questo si traduce in tempi di gestione più brevi, meno aggiornamenti manuali e un servizio clienti che cresce senza sfiancare il tuo personale. In più, i responsabili dell’assistenza hanno tempo per dedicarsi ad attività di maggior valore, come migliorare i processi, formare il team e analizzare i dati raccolti da Salesforce, invece di limitarsi a mantenerli aggiornati.

Agentforce è la scelta giusta per il tuo team?

Magari conosci già i principali vantaggi di Salesforce per l’assistenza clienti, ma Agentforce può essere un’opzione allettante per i team con volumi di casi in crescita o con Service-Level Agreement rigidi. Questa soluzione basata sull’IA può snellire i flussi di lavoro nella tua console e aiutarti a uniformare le risposte, ma porta con sé anche nuovi compiti: configurazione, impostazione dei permessi e gestione del cambiamento. 

Per un team piccolo o con volumi bassi, tutto questo potrebbe essere eccessivo. Il modo più semplice per capire se Agentforce fa al caso della tua organizzazione è analizzare i tuoi attuali flussi di lavoro dell’assistenza e poi chiederti se un assistente IA nativo di Salesforce snellirebbe davvero le attività del tuo team quanto basta per giustificare l’investimento. Forse un’alternativa più flessibile, come il Jotform Salesforce Agent, potrebbe essere una scelta migliore.