In qualità di broker assicurativo specializzato in assicurazioni sulla vita, invalidità e rendite, Diversified Insurance Brokers ha trovato una nicchia unica ma importante nell’aiutare le famiglie a pianificare il college. Sfruttando i prodotti assicurativi per proteggere il patrimonio dai calcoli FAFSA, DIB ha creato un servizio molto richiesto, offerto attraverso eventi e workshop in presenza.
Tuttavia, con la crescita dell’attività, i processi manuali di DIB per gli eventi hanno iniziato a cedere sotto la pressione. Gestire i dati dei partecipanti tramite fogli di calcolo e Salesforce non era più sostenibile per un’azienda che puntava a crescere.
“Quando gestivamo 10 persone al mese, andava bene affidarsi al monitoraggio e alla registrazione manuali”, afferma Jason Stolz, chief underwriter di DIB. “Ma da 500 a 1.000 al mese: è semplicemente troppo da gestire manualmente.”
Per fortuna, un collega di Stolz ha suggerito un software che avevano già utilizzato in un ruolo precedente: Jotform.
Acquisizione e integrazione senza soluzione di continuità
Seguendo la raccomandazione, Stolz ha implementato Jotform per gestire l’afflusso di dati dai vari workshop e punti di contatto digitali di DIB. La transizione è stata immediata, consentendo al team di distribuire i link sul proprio sito web, nelle firme e-mail e persino sui social media.
Sarebbe impossibile fare ciò che facciamo manualmente, senza Jotform: letteralmente impossibile.
Jason Stolz, Chief Underwriter, Diversified Insurance Brokers
Ma la vera svolta per DIB è stata la capacità di Jotform di dialogare con il suo stack tecnologico esistente, in particolare con il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), monday.com.
“La transizione a Jotform è stata molto, molto utile”, afferma Stolz. “Un conto è acquisire il lead, e Jotform lo fa, ma se poi dovessimo inserirlo manualmente nel nostro CRM, sarebbe solo scambiare un grattacapo con un altro.”
Un risparmio di tempo incommensurabile
Da quando ha adottato Jotform, DIB ha registrato un enorme aumento dell’efficienza. Stolz osserva che l’azienda ora elabora circa 500 moduli al mese, un volume che non sarebbe possibile senza le funzionalità di automazione di Jotform.
“In termini di tempo, non è nemmeno misurabile”, afferma. “Sarebbe impossibile fare ciò che facciamo manualmente, senza Jotform: letteralmente impossibile. Quindi, qualunque sia il numero più grande disponibile per misurarlo, quello sarebbe il mio numero.”
Un’affidabilità di cui fidarsi
Per Stolz, la prova definitiva del valore di Jotform è che funziona così bene che ti dimentichi della sua presenza. Quando lui e il suo team parlano con “centinaia di persone a settimana”, un sistema semplice ed efficace è fondamentale.
Per quantificare l’impatto, Stolz propone un’analogia: “È come nel football. Quando non si sente parlare del lineman offensivo, significa che sta facendo il suo lavoro. Quando parte del supporto inizia a venir meno, fa fallire tutto il resto. Jotform è il supporto di ciò che facciamo.”
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