Als je een Jotform Enterprise-account beheert, weet je dat naarmate je organisatie groeit, je behoeften veranderen. Of je nu meer plekken wilt toevoegen, een verlenging wilt bespreken of het gebruik van je account wilt bekijken: een directe lijn naar je accountmanager is essentieel.
Om het beheren van je account nog eenvoudiger te maken, hebben we een snelkoppeling ‘Een gesprek plannen’ direct toegevoegd aan je dashboard Account & Facturatie. Je kunt nu de heen-en-weer e-mails overslaan en een strategiesessie boeken — zonder extra kosten.
Wie heeft toegang tot Account & Facturatie?
Standaard hebben alleen beheerders toegang tot het gedeelte Account & Facturatie van de Admin Console. Dit zorgt ervoor dat gevoelige informatie — zoals facturen, aantallen plekken en abonnementsgegevens — veilig blijft en alleen wordt beheerd door bevoegd personeel.
Een gesprek boeken via Account & Facturatie: een stapsgewijze handleiding
Lees verder om te ontdekken hoe je deze nieuwe snelkoppeling gebruikt om in enkele seconden een afspraak met je accountmanager te boeken.
Stap 1: Open je Admin Console
Om te beginnen, log je in op je Jotform Enterprise-account. Klik op je avatar in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Admin Console in het vervolgkeuzemenu. Dit is je thuisbasis voor al het beheer op hoog niveau van het account van je organisatie.
Stap 2: Open het gedeelte Account & Facturatie
Klik in het menu in de linkerzijbalk van de Admin Console op Account & Facturatie. Deze pagina geeft je een duidelijk overzicht van je huidige abonnement, gebruik en factuurgeschiedenis.
Stap 3: Zoek de gegevens van je accountmanager
Onderaan de pagina Account & Facturatie zie je een gedeelte met de naam en het e-mailadres van je accountmanager. Dit is je eerste aanspreekpunt voor alle vragen over je account op hoog niveau.
Stap 4: Klik op ‘Een gesprek plannen’
Naast de contactgegevens van je accountmanager zie je nu een knop Een gesprek plannen. Klik op deze knop om hun live agenda te bekijken.
Stap 5: Kies je tijdstip
Selecteer een datum en tijd die het beste bij je passen. Omdat de agenda hun realtime beschikbaarheid toont, kun je je afspraak direct bevestigen zonder te wachten op een bevestigingsmail.
Stap 6: Bevestigen en verbinden
Nadat je je tijdslot hebt geselecteerd, voer je gewoon je naam en e-mailadres in, plus een korte notitie over wat je wilt bespreken. Als je de rest van je team wilt meenemen, kun je maximaal 10 extra gasten toevoegen door hun e-mailadressen in te voeren. Zodra je op Bevestigen klikt, ontvangen jij en je accountmanager allebei een agenda-uitnodiging met de vergaderlink — geen verdere stappen nodig.
Wanneer gebruik je deze snelkoppeling
Hoewel het tabblad Ondersteuning uitstekend is voor technische probleemoplossing, is de snelkoppeling Account & Facturatie de beste manier om gesprekken te plannen over
- Je abonnement upgraden of meer plekken toevoegen
- Contractverlengingen bespreken
- Strategische evaluaties van hoe je organisatie Jotform Enterprise gebruikt
Klaar om te strategiseren?
Je accountbeheer zou net zo naadloos moeten zijn als je formulieren. We hebben deze functie toegevoegd zodat je de antwoorden krijgt die je nodig hebt op het moment dat je ze nodig hebt. Ga vandaag nog naar je gedeelte Account & Facturatie om contact op te nemen met je accountmanager en je organisatie vooruit te blijven helpen.
Verstuur Opmerking: