Wie verbinde ich Tally mit ChatGPT?

Ich habe schon Formulare in einem Browser-Tab, in einer Notion-Datenbank, in einer Tabelle und einmal, leider, auch am Telefon erstellt. Heute kann ich das benötigte Formular einfach in ChatGPT beschreiben und es erstellen lassen. Sobald Nutzer es ausgefüllt haben, kann ich zurückkehren und ihre Antworten einsehen – ganz ohne Daten herunterzuladen.

Wenn Sie den Tally.so-Formulargenerator nutzen, können Sie Tally mit ChatGPT verbinden. Tally bietet ein offizielles Plug-in, das auf dem Model Context Protocol (MCP) basiert. 

Im Folgenden finden Sie die Einrichtung Schritt für Schritt. Doch eines sollten wir vorab klarstellen: Die Art und Weise, wie Sie mit ChatGPT kommunizieren, ändert sich, sobald Sie mit einem Formulargenerator verbunden sind. Was ein Formular jedoch tatsächlich leisten kann, bestimmen nach wie vor die Funktionen und Integrationen des Formulargenerators. 

Wenn Sie ein Formular benötigen, das Termine bucht, Zahlungen entgegennimmt oder Kundendaten an ein CRM übermittelt, sollten Sie diese Möglichkeiten prüfen, bevor Sie es sich mit Tally in ChatGPT gemütlich machen. Außerdem schauen wir uns an, wo Jotform in diese Arbeitsabläufe passt.

Schritt 1: Tally im Plug-in-Verzeichnis von ChatGPT finden

Ob das Plug-in verfügbar ist, hängt von Ihrem ChatGPT-Tarif ab. Die Tally-Verbindung selbst ist in jedem Tally-Tarif kostenlos.

Öffnen Sie ChatGPT und klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Plugins. Geben Sie anschließend „Tally“ in die Suchleiste ein.

Sie erhalten mehrere Ergebnisse. Ignorieren Sie Tally Markets, Tallyfy, Inntally und alles, was ein Aktiendiagramm als Symbol hat. Diese stehen vermutlich im Zusammenhang mit der Buchhaltungssoftware, die ebenfalls Tally heißt.

Wählen Sie das Tally mit dem schwarzen Sternchen-Logo und der Beschreibung „Create free forms and surveys“ aus. Klicken Sie auf das + daneben.

Falls die Suche nicht wie gewünscht funktioniert, probieren Sie den direkten Link zum Eintrag auf der ChatGPT-Integrationsseite von Tally.

Schritt 2: Das Plug-in installieren und Tally verbinden

Ein Klick auf + öffnet den Tally-Eintrag. Klicken Sie oben rechts auf Install plugin.

Es erscheint ein Dialog Connect Tally. Lesen Sie ihn, bevor Sie fortfahren, denn hier teilt Ihnen ChatGPT mit, welche Daten gleich weitergegeben werden.

Zusammengefasst werden dort drei Dinge genannt:

• ChatGPT kann relevante Erinnerungen (sofern Sie diese aktiviert haben) sowie Chat-Inhalte an Tally übermitteln, um die Interaktion zu unterstützen. 
• Wenn Suggested prompts aktiviert ist, können Daten von Tally in proaktive Vorschläge einfließen. Wenn Improve the model for everyone aktiviert ist, können Informationen von Tally, die in Ihren Unterhaltungen verwendet werden, auch zur Verbesserung der Modelle von OpenAI genutzt werden.
• Wenn Sie diese Antworten lieber aus dem Modelltraining heraushalten möchten, stellen Sie sicher, dass Improve the model for everyone deaktiviert ist, bevor Sie sie in einen Chat einbinden. 

Bereit? Klicken Sie auf Connect Tally. 

Schritt 3: Die Tally-Verbindung autorisieren

Melden Sie sich mit dem Tally-Konto an, das die Formulare enthält, mit denen ChatGPT arbeiten soll. Wenn Sie sich wie ich über Google anmelden, überprüfen Sie das ausgewählte Konto und klicken Sie auf Continue.

Als Nächstes bittet Tally Sie, ChatGPT zu autorisieren, mit seinem MCP-Server zu interagieren. Das ist die Verbindung, über die ChatGPT mit Ihren Formularen und Einsendungen arbeiten kann.

Prüfen Sie die Anfrage und klicken Sie auf Accept.

Schritt 4: Einen Chat mit Tally starten

Sobald Sie zustimmen, gelangen Sie zurück zur Tally-ChatGPT-Plug-in-Seite – nun mit zwei neuen Schaltflächen anstelle von Install plugin: Manage und Try in chat. Manage öffnet die Einstellungen des Plug-ins. 

Try in chat ist jetzt die richtige Wahl. Klicken Sie auf die Schaltfläche.

ChatGPT öffnet eine Unterhaltung, in der Tally bereits im Prompt-Feld ausgewählt ist. Sie haben den Formulargenerator verbunden, sodass aus Ihrer Anfrage ein funktionierendes Formular in Ihrem Arbeitsbereich werden kann.

Wenn Sie einen Ausgangspunkt möchten, bietet die Eintragsseite drei Beispiel-Prompts: ein Formular erstellen, ein bestehendes bearbeiten und Antworten zusammenfassen. 

Geben Sie in jeder künftigen Unterhaltung @ ein, um Tally aus dem Menü auszuwählen.

Unsere Einrichtung ist abgeschlossen!

Die Grenzen von Tally bleiben auch mit verbundenem ChatGPT bestehen

Tally hat einige Einschränkungen: Es unterstützt keine wiederkehrenden Zahlungen, das Erfassen eines vom Nutzer bevorzugten Termins reserviert keinen Slot in Ihren Kalendern, und Ihr CRM muss weiterhin separat verbunden werden. Bitten Sie ChatGPT um ein Aufnahmeformular für eine Beratung, kann es die Fragen erstellen. Doch jemanden tatsächlich zu buchen, für eine laufende Dienstleistung abzurechnen und eine Nachverfolgung zuzuweisen, erfordert ein paar zusätzliche Schritte.

So richten Sie diese Aufgaben ein:

1. Für wiederkehrende Zahlungen benötigen Sie eine separate Abrechnungseinrichtung: Tally kann einmalige Zahlungen über Stripe entgegennehmen, doch laut der Zahlungsdokumentation werden wiederkehrende Zahlungen nicht unterstützt. Mit Jotform hingegen können Sie über die unterstützten Gateways wiederkehrende Zahlungen direkt über das Formular einziehen. Die Jotform-Square-Integration etwa unterstützt wiederkehrende Kreditkarten-Abonnements.
2. Den Termin müssen Sie weiterhin selbst buchen: Die Datums- und Uhrzeitfelder von Tally erfassen lediglich eine Antwort. Damit Kunden einen verfügbaren Termin buchen können, lässt sich ein Terminplaner wie Calendly einbetten, dessen Kalenderverbindung und Verfügbarkeit Sie anschließend konfigurieren. Andernfalls sind Sie wieder beim E-Mail-Verkehr angelangt. Jotform Appointments bietet Buchungsseiten mit konfigurierbaren Zeitfenstern, Kalenderintegrationen und Zahlungsoptionen, sodass Kunden direkt im Buchungsablauf buchen und bezahlen können.
3. Die Unternehmensdaten Ihrer Kunden gelangen nicht in Ihr CRM: Tally bietet direkte Integrationen mit Tools wie Google Sheets, Notion, Airtable und Attio sowie Automatisierungswege über Zapier, Make, n8n und Webhooks. Diese Verbindungen müssen jedoch erst eingerichtet werden. Selbst die native Attio-Integration erfordert, dass Sie Felder zuordnen, Aktionen definieren und den Workflow aktivieren. Jotform bietet Ihnen Verbindungen zu Salesforce und HubSpot, um Einsendungen direkt in Ihre CRM-Datensätze zu übertragen.

Bei CoverManager etwa hat sich das Team dank Jotform viel Copy-and-paste erspart. Das Restaurant-Tech-Unternehmen, das 17.000 Restaurants betreut, beginnt die Aufnahme neuer Kunden mit einem Jotform, das mit Salesforce verbunden ist. 

Die übermittelten Daten gelangen direkt ins CRM, und das Team hat eine automatische Übersetzung in sechs Sprachen eingerichtet.

„Das hat für uns alles verändert. Ohne diese Lösung müssten wir deutlich mehr arbeiten“, sagt Claudia Corradini, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche bei CoverManager.

Mehr dazu: Die 7 besten Tally-Formular-Alternativen für 2026

Jotform in ChatGPT: Das Formular erstellen – und das Formular erledigt den Rest

Jotform verfügt über ein eigenes ChatGPT-Plug-in, das denselben Ablauf wie das von Tally bietet: beschreiben, erstellen, bearbeiten und die Antworten einsehen. Das Formular kann Teil eines Buchungs- und Abrechnungsprozesses werden, bei dem Kundendaten in Ihr CRM gelangen – denn Jotform bietet genau diese Funktionen und Integrationen.

Das leistet das Plug-in für Sie:

• Das Formular in ChatGPT erstellen: Bitten Sie um ein Aufnahmeformular für eine Beratung und geben Sie an, was Sie vor einem Gespräch wissen müssen: Name, E-Mail, Unternehmen, Projektart, Budget und ein Terminfeld. Jotform erstellt es in Ihrem Konto und stellt Ihnen eine Vorschau sowie einen Link bereit. Sie können auch von einem Dokument, einem Bild oder einer URL aus starten.
• Es im Gespräch verfeinern: Fügen Sie Felder hinzu, entfernen Sie sie und ordnen Sie sie neu an. Sie können auch festlegen, wer welche Fragen sehen soll. Richten Sie das über bedingte Logik ein, öffnen Sie dann den Formular-Link und testen Sie beide Wege selbst.
• Finden und verwalten, was Sie bereits haben: Fragen Sie nach Ihren Formularen, finden Sie das Beratungs-Aufnahmeformular anhand des Namens und arbeiten Sie weiter daran. Das Plug-in kann Formulare durchsuchen, auflisten und sortieren, umbenennen oder archivieren und löschen.
• Antworten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln: Rufen Sie die Einsendungen eines Formulars ab und filtern Sie anschließend nach Datum, Status, Stichwörtern oder einem Feldwert. Von dort aus können Sie fragen, was Kunden immer wieder anfragen, oder jede Einsendung finden, die ein bestimmtes Problem erwähnt. 

Mit diesen drei Prompts würde ich den zuvor beschriebenen Ablauf abdecken:

• Erstellen: @Jotform, erstelle ein Beratungs-Aufnahmeformular für mein Designstudio mit Name, E-Mail, Unternehmen, Projektart, einer Auswahl zwischen einem einmaligen Projekt und einem laufenden Retainer, geschätztem Budget in Euro und einem Terminfeld für ein 30-minütiges Erstgespräch.
• Verfeinern: Mache im Beratungs-Aufnahmeformular die E-Mail zu einem Pflichtfeld, verschiebe die Projektart über das Unternehmen und zeige eine Frage zum Monatsbudget nur an, wenn jemand „laufender Retainer“ auswählt. Verwende einen cremefarbenen Hintergrund, dunkelgrüne Überschriften und ein einspaltiges Layout.
• Analysieren: Zeige Beratungsanfragen der letzten 30 Tage mit geschätzten Budgets über 5.000 $. Gruppiere sie nach Projektart und fasse die häufigsten Anfragen zusammen. Gib die Anzahl an und markiere alles, was du nicht zuordnen konntest.

Im Launch-Webinar von Jotform erstellte Kimberly Hinojosa, Spezialistin für Kundenschulung bei Jotform, aus einer einzigen Zeile ein RSVP-Formular: „Ich habe ihm nicht gesagt, welche Fragen es enthalten sollte. Es wusste automatisch: Okay, ich sollte wahrscheinlich nach dem Namen fragen.“ 

Und da das Plug-in in Ihrem Chat eingebettet ist, liest es mit, was zuvor besprochen wurde.

Chad Reid, VP of Marketing bei Jotform, der die Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum von Jotform in ChatGPT plante, bevor er um das Formular bat, sagte ebenfalls: „ChatGPT wusste dank der Gesprächsdetails bereits, was ich für die Veranstaltung suchte.“

In meinem Test meldete ChatGPT 23 Sekunden Arbeit und lieferte eine eingebettete Vorschau samt Links zum Bearbeiten und Teilen des Formulars. 

Außerdem erhielt ich einen Hinweis, meine Verfügbarkeit festzulegen, bevor ich das Formular teile.

Zurück zum Beratungsformular: Einmal konfiguriert, kann das Terminfeld verfügbare Zeitfenster anbieten und Buchungen über die von Ihnen festgelegten Grenzen hinaus verhindern. Fügen Sie ein Zahlungsfeld hinzu und verbinden Sie ein unterstütztes Gateway, um eine Anzahlung einzuziehen oder eine wiederkehrende Abrechnung einzurichten. Die Antworten stehen in Jotform Tabellen zur Verfügung, und bei konfigurierter CRM-Integration können die Antworten die Datensätze erstellen oder aktualisieren, denen Sie sie zugeordnet haben. 

Nichts davon geschieht, weil wir den Prompt besonders schön formuliert haben – es geschieht, weil Jotform die passenden Tools dafür besitzt.

„Das ist KI“, sagte Kimberly. „Manchmal antwortet sie vielleicht: ‚Das kann ich nicht für dich tun.‘ Wenn das passiert, formulieren Sie Ihre Frage einfach um.“

Oder auch ein erneutes Taggen von @Jotform kann das Problem beheben.

Diese Einrichtung schließen Sie anschließend in Jotform ab: 

• Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und konfigurieren Sie die Kalendersynchronisierung, damit Kunden die Zeiten buchen können, die Sie bereitstellen möchten.
• Wählen Sie ein Zahlungsgateway, das Ihre Anzahlung oder Ihr Abonnement unterstützt, verbinden Sie Ihr Konto und legen Sie den Betrag sowie den Abrechnungsrhythmus fest.
• Autorisieren Sie die Integration und ordnen Sie die Formularantworten den passenden Feldern zu: Salesforce, HubSpot und die übrigen finden Sie in der Liste der CRM-Integrationen.

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How to Create & Analyze Forms in ChatGPT

Sie können mit dem kostenlosen Starter-Tarif von Jotform starten, einschließlich Zahlungsintegrationen, sollten aber die Kontingente im Blick behalten: insgesamt 100 Einsendungen und 10 Zahlungseingänge pro Monat. Wenn Sie bei jeder Anfrage eine Anzahlung erheben, erreichen Sie zuerst die Grenze für Zahlungseingänge. 

Bronze erhöht diese Grenzen auf insgesamt 1.000 Einsendungen und 100 Zahlungseingänge und entfernt das Jotform Branding. Prüfen Sie die aktuellen Tarife im Hinblick auf Ihr erwartetes Volumen sowie etwaige Gebühren oder Tarifanforderungen Ihres Zahlungsdienstleisters, Kalenderdienstes oder CRM.

Legen Sie los mit Jotform in ChatGPT

Wenn Sie die Tally-Einrichtung durchlaufen haben, kennen Sie das meiste davon bereits. Wir verwenden lediglich ein anderes Plug-in.

1. Jotform verbinden: Öffnen Sie Plugins in der Seitenleiste von ChatGPT, suchen Sie nach Jotform und klicken Sie auf Plugin installieren. Wenn Sie im selben Browser bereits bei Jotform angemeldet sind, kann die Authentifizierung automatisch erfolgen. Andernfalls melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Das Gespräch beginnen: Klicken Sie auf Im Chat testen oder geben Sie @ in das Eingabefeld ein und wählen Sie Jotform aus. Beschreiben Sie das gewünschte Formular samt Namen und Fragen.
3. Am Ergebnis weiterarbeiten: Prüfen Sie die Vorschau und chatten Sie dann weiter, um die Fragen, die Feldreihenfolge oder das Design zu ändern. Sie können das Formular aus dem Ergebnis heraus auch im Formulargenerator  öffnen. Die Einrichtungsanleitung führt Sie durch jeden Bildschirm.

Wenn aus der Beratung bezahlte Arbeit wird, verbinden Sie das Jotform Signatur-Plug-in, mit dem Sie Ihren bestehenden Vertrag hochladen, die Signaturfelder vorbereiten, ihn prüfen und direkt aus ChatGPT an den Kunden senden können.

Sobald Sie Antworten auf die ersten beiden Prompts haben, gehen Sie zum dritten über:

• Erstellen: Erstelle ein Formular mit dem Namen „Projekt-Feedback“ mit einer Zufriedenheitsbewertung von 1 bis 5 und Fragen dazu, was gut lief, was frustrierend war und ob der Kunde erneut mit uns arbeiten würde.
• Verfeinern: Ändere „Was war frustrierend?“ in „Was hätten wir besser machen können?“ und mache die schriftlichen Antworten optional.
• Analysieren: Sieh dir die Einsendungen zum „Projekt-Feedback“ der letzten 90 Tage an. Welche Probleme treten immer wieder auf? Gib die Anzahl der Antworten an, die jedes Problem erwähnen, und vergleiche sie mit den vorherigen 90 Tagen.

Mit Tally erhalten Sie ein sehr gutes Formular, aber mit Jotform erhalten Sie das Formular und die Buchung, die Zahlung und die Nachverfolgung – alles aus demselben Chatfenster. 

Legen Sie los mit Jotform in ChatGPT.