Salesforceとの連携

インテグレーション接続に関して、ご質問です。

上記画像のFind existing recordの機能を使用するときに、

上記画像のように、設定して紐付けを行おうとしているのですが、うまく紐付けができず

設定方法をご教示いただきたいです。

フォームURLご共有いたします。

こんにちは、中田様。

この度はJotformサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。フォームを確認させて頂いたのですが、取引先責任者の紐付けがうまくいかないということでしょうか？具体的に何がうまくいかないかお伺いしてもよろしいでしょうか？それによって解決策も異なってきます。うまくリードが作成されない場合は、一度統合を削除して頂いて、再度統合していただくことで、直る事があります。

Salesforce との統合を削除して、再度統合してみてください。そうすることで、フィールド間の新しい接続が確立され、問題が解決する可能性があります。その際には、必ず正しいSalesforceログイン認証情報を入力してください。その方法をお見せします。

1. フォームビルダーの画面上部にあるオレンジ色のナビゲーションバーで設定をクリックします。
2. ページの左側に開いたメニューで 統合をクリックします。
3. Salesforce をクリックし、統合を削除ボタンをクリックします。

4.検索セクションにSalesforceと入力し、Salesforceをクリックします。

5.認証セクションにメールアドレスを入力すると、Salesforceに接続されます。

また、フォームのキャッシュをクリアしました。定期的に手動でフォームのキャッシュをクリアすることで、フォームのデータをリフレッシュすることができます。こちらのSalesforceと統合する方法のガイドもご覧ください。合わせて、Salesforceのリード照合ルールとアカウントマッチングルールのガイドもご参考にしてもてください。

よろしくお願いいたします。