自動化とシステム設計において、Boris Tsibelman氏はシンプルな一つの目標に注力しています。それは、ビジネスプロセスを「手間のかからないもの」にすることです。彼は自身の会社Axis Consultingを通じて、企業がばらばらのツールを、リード獲得から成約までのあらゆるステップが連動する、まとまりのある高性能なワークフローへと変革できるよう支援しています。
その変革の中心にあるのがJotformです。
Case study results at a glance
パートナー歴：
2022年
主な活用事例：
リード獲得とインテーク（受付）の自動化
効果：
手作業の削減、営業サイクルの短縮、エラーの減少
ばらばらのインテークから、つながったワークフローへ
クライアントのシステムにJotformを導入する以前、Boris氏は中小企業に共通して繰り返される課題を目にしていました。それは、インテークのプロセスが一貫性に欠け、手作業で、かつ分断されているということでした。
あるチームはデータをリアルタイムでCRMシステムに直接入力していました。別のチームはメールのやり取りやスプレッドシート、あるいは紙ベースのワークフローに頼っていました。こうした方法は一時的には機能しましたが、摩擦や遅延、エラーを生み出し、それらが時間とともに積み重なっていきました。
データは再入力しなければなりませんでした。リードは見落とされていました。フォローアップは手作業に依存していました。そして何より重要なのは、これらのシステムのどれ一つとして、ビジネスワークフローの他の部分と効果的に連携していなかったということです。
Axis ConsultingがJotformでより賢いシステムを構築する方法
Boris氏とそのチームは、インテークを単独のステップとしてではなく、完全に自動化されたプロセスの出発点として捉え直しました。
Axis Consultingは、Jotformをフロントエンドのデータ収集レイヤーとして活用し、フォームの送信内容をCRMプラットフォームやZapierのような自動化システムを含む、より広範なツールのエコシステムへ直接連携させています。
Axis Consultingは、フォームを孤立した入力手段として扱うのではなく、その後に続くすべての処理のトリガーとして活用しています。
見込み客がフォームを送信すると、次のことが起こります。
- データがPipedriveのようなCRMシステムへ瞬時に流れ込む
- 自動化が連携ツール全体で次のステップを起動する
- ドキュメントや提案書を自動的に生成できる
- Jotformサインを使って契約をシームレスに完了できる
手作業の入力も、遅延も、ステップの抜け漏れもありません。
「Jotformは、私たちが構築するすべての入り口です」
Boris Tsibelman氏にとって、Jotformはスタックの中の単なる一ツールではなく、基盤となる存在です。
Jotformは、私たちがクライアントのシステムを構築する上で欠かせない存在になりました。一度導入すれば、クライアントはすぐにその違いに気づきます。インテークがよりクリーンに、より速くなり、何一つ見落とされることがなくなるのです。
Boris Tsibelman、CEO、Axis Consulting
Axis ConsultingにとってJotformが特に価値あるものとなっているのは、その柔軟性です。クライアントがシンプルなリードフォームを必要とする場合でも、CRMやドキュメントワークフローと連携した複雑な多段階のインテークを必要とする場合でも、同じシステムがそのニーズに合わせて拡張します。
業種や企業規模を問わず、私たちが普遍的におすすめする数少ないツールの一つです。
Boris Tsibelman、CEO、Axis Consulting
場当たり的なプロセスから、信頼できるシステムへ
Jotformを導入した後の変化は、即座に現れ、かつ測定可能なものです。以前は、インテークのプロセスは概して場当たり的で、エラーが発生しやすいものでした。チームはデータを手作業で入力し、不足している情報についてフォローアップを行い、複数のツールにまたがって同じ作業を繰り返さなければならず、そのすべてが業務を遅らせ、ミスのリスクを高めていました。
Jotformを導入すれば、そのプロセスは構造化され、自動化され、はるかに信頼性の高いものになります。データは発生源できれいに収集され、適切なシステムへ自動的に振り分けられ、手作業による介入を必要とせずに次のステップを起動します。かつては絶え間ないやり取りを要していた作業が、今やバックグラウンドでシームレスに行われます。
各ステップでのわずかな時間の節約でも、クライアント基盤全体で見れば、あっという間に大きなものになります。さらに重要なのは、インテークの段階でエラーを減らすことには相乗効果があるということです。上流でのミスが少なければ、後になって問題を修正する時間も少なくなり、チームはより価値の高い業務に集中できます。
すべてのクライアントに合わせて拡張するシステム
2022年にJotformパートナーとなって以来、Axis Consultingはクライアントへの導入全体でJotformを標準化してきました。この一貫性により、チームは次のことを実現できました。
- 導入時間の短縮
- 技術スタックの簡素化
- より洗練されたクライアント体験の提供
私が最も高く評価しているのは、Jotformがクライアントに考え方を変えることを求めないという点です。クライアントがすでに抱えていた摩擦を、ただ取り除いてくれるのです。
Boris Tsibelman、CEO、Axis Consulting
新しい導入のたびに、クライアントは同じ気づきを改めて実感します。
新しいクライアントをJotformベースのワークフローに迎え入れるたびに、彼らは自分たちがインテークのプロセスを必要以上に難しくしていたと気づく瞬間を迎えます。
Boris Tsibelman、CEO、Axis Consulting
シンプルな哲学：まずプロセスを設計する
他のチームにどんなアドバイスを贈るかと尋ねられたとき、Boris Tsibelman氏は一つの重要な原則を強調します。それは、「自動化から始めるのではなく、明確さから始めよ」ということです。
何かを構築する前に、フォーム送信後に何が起こるのかをマッピングしましょう。リード獲得から最終的な成果に至るまでの理想的な流れを定義し、データがどこへ行く必要があるのか、誰が行動する必要があるのか、どのステップを自動化できるのかを特定します。その土台が明確になれば、Jotformのようなツールを重ねて、プロセスを支え、拡張することができます。プロセスそのものを定義するためではなく、です。
このアプローチこそが、Jotformエージェンシーパートナープログラムのようなプログラムを、Axis Consultingのようなチームにとって特に価値あるものにしています。Jotformを中核的なツールとして活用するだけでなく、パートナーは継続的なコミッションを得たり、専用のダッシュボードで紹介を追跡したり、自分たちのワークフローに最も適した紹介モデルを選んだりすることで、クライアントに価値を提供する方法を広げられます。小規模なクライアント向けのセルフサービスオプションや、エンタープライズレベルのリードに対するシームレスな引き継ぎにより、このプログラムは運用の複雑さを増すことなく成長を支援します。
共同マーケティングの機会、優先サポート、そして増え続けるテンプレートやリソースのライブラリと組み合わさることで、このプログラムは現代のエージェンシーの運営方法に自然になじみ、クライアント全体により速く、より一貫性のあるシステムを提供できるようになります。
最終的に、鍵はシンプルです。まず正しいプロセスを定義することです。その土台が整えば、適切なツールとパートナーシップによって、あらゆるクライアントとの取り組みにおいて、成功を実行し、拡張し、繰り返すことがはるかに容易になります。
このアプローチを実践する準備ができたチームには、Jotformが手軽に始められる方法を提供し、インテークのプロセスを成長のための強力な土台へと変えてくれます。
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