生命保険、所得補償保険、年金保険を専門とする保険ブローカーであるDiversified Insurance Brokersは、家族の大学進学計画の支援という、独自かつ重要なニッチ市場を見出しました。保険商品を活用してFAFSA（連邦学生援助無料申請書）の算定対象から資産を保護することで、DIBは対面イベントやワークショップを通じて提供する需要の高いサービスを生み出しました。
しかし、事業が成長するにつれて、イベントに関するDIBの手作業のプロセスはそのプレッシャーに耐えきれなくなってきました。スプレッドシートやSalesforceを使った参加者データの管理は、規模拡大を目指す企業にとってもはや持続可能ではありませんでした。
「月に10人を対応していた頃は、手作業での追跡や記録管理でも問題ありませんでした」と、DIBのチーフアンダーライターであるJason Stolz氏は語ります。「しかし、月に500人から1,000人となると、手作業で追いつくのはあまりにも大変すぎるのです」
幸運にも、Stolz氏の同僚が、以前の職務で使用していたソフトウェアを提案してくれました。それがJotformです。
シームレスなデータ収集と連携
この提案を受けて、Stolz氏はJotformを導入し、DIBのさまざまなワークショップやデジタルタッチポイントから流入するデータに対応しました。移行はすぐに完了し、チームはウェブサイト、メール署名、さらにはソーシャルメディア全体でリンクを配布できるようになりました。
Jotformがなければ、私たちが今行っていることを手作業で行うのは不可能でしょう。文字通り、不可能です。
Jason Stolz、チーフアンダーライター、Diversified Insurance Brokers
しかし、DIBにとって本当の転機となったのは、Jotformが既存の技術スタック、特に顧客関係管理（CRM）システムであるmonday.comと連携できる点でした。
「Jotformへの移行は、非常に、非常に役立っています」とStolz氏は語ります。「リードを獲得すること自体は一つの話であり、Jotformはそれをやってくれます。しかし、それを手作業でCRMに入力しなければならないとしたら、それは一つの悩みを別の悩みに置き換えるだけになってしまいます」
計り知れない時間の節約
Jotformを導入して以来、DIBは効率性の大幅な向上を実感しています。Stolz氏によれば、同社は現在、月におよそ500件のフォームを処理しており、この件数はJotformの自動化機能なしでは実現不可能だといいます。
「時間に関して言えば、もはや測定すらできません」と彼は語ります。「Jotformがなければ、私たちが今行っていることを手作業で行うのは不可能でしょう。文字通り、不可能です。ですから、測定できる最大の数字がいくつであれ、それが私の答えになるでしょう」
信頼できる安定性
Stolz氏にとって、Jotformの価値を示す究極の証は、あまりにもうまく機能するためにその存在を忘れてしまうほどだという点です。彼とそのチームが「週に何百人もの人々」と話をするとき、シンプルで効果的なシステムが鍵となります。
その影響を具体的に表すために、Stolz氏はこう例えます。「まるでフットボールのようなものです。オフェンシブラインマンの話題が出ないときは、彼らがきちんと仕事をしているということです。サポート役が崩れ始めると、すべてが崩れてしまいます。Jotformは、私たちの仕事を支えるサポート役なのです」
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Jotformがどのように保険業界のビジネスを支えられるかをご覧ください。
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