営業担当者は、1日の多くの時間をメールの作成、見込み客のリサーチ、商談の準備、CRMへのメモ入力などに費やしています。ここでchatgptの営業での使い方を知っておくと、こうした作業時間を大幅に短縮できます。すべてのメッセージを一から書いたり、商談メモを手作業でまとめたりする代わりに、構成の整ったアプローチメールや商談ブリーフ、フォローアップを数秒で作成できるようになります。
ただし、chatgptは営業の作業を速くしてくれる一方で、営業としての思考そのものを肩代わりしてくれるわけではありません。むしろ、chatgptをうまく使いこなせるかどうかは、営業担当者の力にかかっています。
なぜでしょうか。
chatgptが出す答えの質は、入力する情報の質で決まるからです。構成の整ったプロンプト、明確な背景情報、そしてきちんと取得されたリード情報があってこそ、AIは営業の本当の武器になります。
この記事では、営業で使えるchatgptの活用事例を5つ、すぐに使えるプロンプト付きでご紹介します。あわせて、AIツールと営業ツールを組み合わせることが、作業の高速化や成果物の安定、そして成長につながる鍵であることもお伝えします。
営業でchatgptが役立つ5つの場面
まずは、営業の業務を効率化するchatgptのプロンプトをいくつか見ていきましょう。これらの例を見ると、営業に活用するAIは単に作業を速くするためのものではないとわかります。大切なのは、思考を整理し、十分な情報を盛り込んだ質の高いプロンプトを用意すること。そうすることで、営業チームはAIを最大限に生かせます。
1. 成約につながるアプローチメールを書く
新規のアプローチやフォローアップには、毎週何時間もかかることがあります。chatgptを使えば、業種や役職、相手の課題、その企業の最近の動きをふまえた、相手に合わせたアプローチメールを作成できます。ありきたりなテンプレートを送るのではなく、きちんと下調べをしたうえで意図を持って書いたと感じてもらえる、文脈に沿ったメールをすばやく用意できます。
ここで鍵になるのが、情報を整理して渡すことです。企業の背景、ターゲットとなる担当者像、想定される課題、そして狙う成果をきちんと伝えましょう。しっかりしたプロンプトを用意すれば、chatgptは自社の提案内容や営業パイプラインの段階に合ったメールを書いてくれます。
プロンプトの例は次のとおりです。
あなたはB2B SaaSのシニア営業戦略担当者です。
中堅規模（従業員200〜500名）の物流企業の運用担当バイスプレジデント宛てに、簡潔でパーソナライズされた新規開拓メールを書いてください。
背景情報：
- 当社の製品はAIを活用したワークフロー自動化プラットフォームです。
- よくある課題は、手作業でのレポート作成、システム間の連携不足、処理に時間がかかることです。
- この企業は最近、2つの新しい地域に進出しました。
- 目標：20分の初回ヒアリング商談を設定すること。
条件：
- 150語以内に収めること。
- 印象に残る件名を3案用意すること。
- 業務効率化に結びついた明確な価値提案を示すこと。
- 返信を促す、よく考えられた質問を1つ入れること。
- 「念のためのご連絡です」のようなありきたりな表現は避けること。
chatgptが出力した結果は、次のようになります。
Pro Tip
Gmail向けのchatgptを使えば、整理した営業メモをパーソナライズされたアプローチメールの下書きに変えられます。ただし、見込み客に送る前には、内容が正確か、トーンや文脈が適切かを必ず自分で確認してください。
2. 初回ヒアリング商談の準備をする
商談の準備には、企業のリサーチ、CRMのメモの確認、業界動向の把握、想定される反論への備えなど、さまざまな作業が伴います。chatgptはこうした情報をまとめ、構成の整った商談ブリーフを数秒で作成してくれます。
CRMのメモ、LinkedInの要約、Webサイトの文章、過去のメールのやり取りなどを渡すほど、AIの出力の質は上がります。すると、chatgptが話すべきポイントや効果的な質問、想定されるリスクを挙げてくれるので、担当者は自信を持って準備万端で商談に臨めます。
プロンプトの例をご紹介します。
あなたは初回ヒアリング商談の準備をしている、エンタープライズ担当のシニアアカウントエグゼクティブです。
次の情報を分析してください。
- 企業のWebサイトの要約：[要約を貼り付け]
- 担当者のLinkedInのプロフィール：[プロフィールを貼り付け]
- 前回のやり取りのCRMメモ：[メモを貼り付け]
次のものを作成してください。
- 5つの箇条書きでまとめたエグゼクティブ向けブリーフィング
- 相手の事業目標に沿った、戦略的なヒアリング質問を7つ
- 想定される反論を3つと、それぞれへの対応の切り口
- 30分の商談のアジェンダ案
製品の機能ではなく、事業上の成果を優先してください。
chatgptが出力した結果は、次のようになります。
3. 戦略的な切り口で反論に対応する
反論への対応は、営業でchatgptが特に力を発揮する活用事例の一つです。感情的に反応したりその場しのぎで返したりする代わりに、あらかじめ構成の整った受け答えを準備しておけます。
価格への懸念、タイミング、競合との比較といったよくある反論を入力すると、chatgptが複数の切り口の答えを出してくれます。
次のようなプロンプトが使えます。
あなたはシニア営業コーチです。
見込み客から「御社のソリューションは競合X社より30パーセント高い」と言われました。
背景情報：
- 当社は高度な分析機能と、専任担当による導入サポートを提供しています。
- 当社の顧客は平均して、6か月以内に運用コストを18パーセント削減しています。
次のものを用意してください。
- 相談に寄り添う形の受け答え（話し言葉で）
- 価値をとらえ直す受け答え（ROIに焦点を当てたもの）
- 質問を軸に会話の流れを変える受け答え
- 価値についての話を後押しする、短いフォローアップメール
トーンは守りに入らず、自信を持ったものにしてください。
chatgptが出力した結果は、次のようになります。
4. 営業トークを磨き、組み立てる
優れた営業トークは、わかりやすく、成果につながることを軸にしていて、相手が重視するポイントに合わせてあります。chatgptを使えば、ばらばらなメモを鋭く説得力のあるストーリーに組み直して、伝え方を磨けます。
トークの下書きやスライドの構成を貼り付けて、訴求の仕方を引き締めたり、価値提案を明確にしたり、相手の役職（たとえばCFO向けとマーケティング責任者向け）に合わせて作り直すよう頼むこともできます。AIマーケティングツールを使って、市場投入時のメッセージに一貫性を持たせたいときには、特に大きな効果を発揮します。
プロンプトの一例は次のとおりです。
あなたは戦略的な営業メッセージのコンサルタントです。
現在の営業トークの構成は次のとおりです。
[トークの下書きまたは箇条書きを貼り付け]
次の点を改善してください。
- 当社が解決する核心的な課題を明確にする
- 価値提案を1文に引き締める
- 説得力のある5部構成のストーリーに組み立てる（課題→影響→解決策→実績→次のステップ）
- ROIとリスク低減を重視するCFO向けにトーンを調整する
専門用語を取り除き、成果を軸にした内容にしてください。
chatgptが出力した結果は、次のようになります。
5. 構成の整ったリード選別フォームを作る
意外と見落とされがちなのが、営業向けのAIボットを使って、構成の整った選別の仕組みを設計することです。まとまりのないメールや散らばったメモに頼る代わりに、一貫していてすぐ活用できるデータを集められるリード選別フォームを作れます。
chatgptは、どんな質問をすべきか、どんな順番で並べるか、回答を自社の営業パイプラインの段階にどう結びつけるかを決めてくれます。こうして構成を整えて情報を集めると、予測の精度が上がり、フォローアップを見込み客の本当のニーズに合わせられます。
Pro Tip
この活用事例は、chatgpt上で直接フォームを作成・管理できるツールと組み合わせると、さらに効果が高まります。この機能については次のセクションで詳しくご紹介します。
プロンプトの例を見てみましょう。
あなたはレベニューオペレーションの責任者です。
当社は中堅規模の医療機関向けに、B2Bのコンプライアンス管理ソフトウェアを販売しています。
次のことができるリード選別フォームを設計してください。
- 予算の決裁権を把握する
- 緊急度と導入時期を見極める
- 現在のコンプライアンス上の課題を聞き出す
- 技術面の準備状況を評価する
- ICP（理想的な顧客像）との適合度でリードをスコアリングする
次のものを用意してください。
- フォームのセクション構成の提案
- 具体的な質問の文言
- おすすめの回答形式（選択式、短文入力、段階評価）
- シンプルなリードスコアリングのロジック
chatgptが出力した結果は、次のようになります。
chatgptと営業の組み合わせについてもっと知りたい方は、chatgptでタスクを自動化する方法もあわせてご覧ください。
Jotform ChatGPT Appで、シンプルなプロンプトの先へ
より良いメールを書いたり営業トークを磨いたりするのはもちろん役立ちますが、chatgptと営業の業務を結びつける、もっと高度で新しい方法も登場しています。
それがchatgpt向けの営業アプリです。なかでもJotform ChatGPT Appは、現代の営業チームにとって状況を一変させる存在です。
CRMや別のフォームビルダー、スプレッドシート、chatgptの間を行ったり来たりする必要はありません。Jotform ChatGPT Appを使えば、chatgptの会話の中で直接フォームを作成・編集・管理できます。
営業担当者は次のようなフォームを作れます。
- 選別フォーム
- デモ依頼フォーム
- 商談後のアンケート
しかも、どれも数秒で作成できます。
さらに便利なのは、
チャットから一歩も離れることなく、回答を分析できる点です。
Jotform ChatGPT Appが、営業に欠かせないアプリとして際立っている理由を見ていきましょう。
chatgptの中でフォームを作成・編集できる
フォームは、会話の中にそのまま完全なUIで表示されます。デバイスを切り替えたり、外部のダッシュボードを開いたりする必要はありません。欲しいものを言葉で説明するだけで、フォームを作成できます。
たとえば、「自社の営業パイプラインに合わせたリード選別フォームを作って」といったシンプルなプロンプトで十分です。
Pro Tip
入力する情報が詳しいほど、できあがるフォームの精度も上がります。たとえば、ロゴやブランドの情報をJotformアカウントにアップロードしておけば、Jotform ChatGPT Appがブランドに沿ったデザインのフォームを作成し、そのリンクをすぐに共有できます。
プロンプトでその場でカスタマイズできる
フォームを作ったあとも、会話を続けながら手直しできます。たとえば、次のようなプロンプトが使えます。
- 「会社規模を選ぶドロップダウンを追加して」
- 「選別の質問を優先度順に並べ替えて」
- 「3つめの質問を、もっと相談に寄り添う言い回しに書き直して」
- 「背景を変えて、もっと企業向けのデザインにして」
フォームはリアルタイムで更新されるので、作業はスピーディーで、chatgptならではの感覚で直感的に進められます。
回答の管理と分析
回答が集まり始めたら、chatgptの中で直接呼び出して分析できます。
たとえば、次のように指示できます。
- 「医療業界の企業からの回答を見せて」
- 「予算が5万ドルを超えるリードだけ絞り込んで」
- 「回答に挙がったコンプライアンス上の課題を、上位3つにまとめて」
Pro Tip
気になるフォームの回答や有望なリードを絞り込めたら、その情報を活用事例1と組み合わせて、chatgptに成約率の高いメールを書いてもらいましょう。
Jotform ChatGPT Appは営業チームでどう使えるのか
より本格的なchatgptの営業ワークフローに取り組む準備ができたら、chatgptとJotformのAI営業ツールであるJotform ChatGPT Appを連携させてみてください。
chatgptをメール作成やコンテンツ制作だけに使うのではなく、選別フォームやアンケートといった実際の営業資産を、chatgptの画面から離れることなく作成・管理できるようになります。
| 機能 | できること | 営業チームでの使い方 | プロンプトの例 |
|---|---|---|---|
|
フォームの作成・編集 |
フォームが、chatgptの会話の中に操作できる完全なUIで表示されます。タブを切り替えたり外部のダッシュボードを開いたりする必要はありません。 |
リード選別フォーム、デモ依頼フォーム、導入時のアンケート、商談後のフィードバックフォームなどを、自社の営業パイプラインに合わせてその場で作成できます。 |
「コンプライアンス管理ソフトウェア向けに、B2Bの大企業向けリード選別フォームを作って」 |
|
その場でのカスタマイズ |
プロンプトで会話しながらフォームを手直しできます。項目の追加・削除・並べ替え・書き直しもリアルタイムで、デザインやレイアウトもその場で調整できます。 |
選別の質問を最適化したり、成約率を高めたり、業界ごとにフォームを調整したり、ICPに合わせて文言を変えたりできます。 |
「必須の予算ドロップダウンを追加して」「3つめの質問を、もっと相談に寄り添う言い回しに書き直して」「会社情報が最初に来るようにセクションを並べ替えて」 |
|
回答の管理（jotformテーブル） |
回答の呼び出し・絞り込み・分析を、chatgptの中で直接行えます。スプレッドシートに書き出す必要はありません。 |
購買意欲の高いリードを見つけ出し、回答をセグメント分けし、主な反論をまとめ、フォローアップの優先順位をつけられます。 |
「予算が5万ドルを超えるリードだけ絞り込んで」「医療業界の企業だけ見せて」「挙がったコンプライアンス上の課題を上位からまとめて」 |
|
営業ワークフローに役立つ組み込み機能 |
AIが生成したコンテンツと、構成の整ったデータの収集・分析を、1つの環境でまとめて扱えます。 |
より的確なフォローアップを作成したり、上司向けのサマリーを用意したり、リード選別の基準を一貫して保ったりできます。 |
「『緊急・30日以内』とマークされたリード向けに、フォローアップメールの下書きを作って」 |
chatgptの中でJotformをもっと活用する
営業ワークフローをさらにスピードアップしたいなら、次のJotform ChatGPT appsも試してみてください。
- Jotform Sign for ChatGPTでは、chatgptから離れずに営業契約書を準備し、宛先や署名欄を追加して、電子サインのために送信できます。有望なリードをより早く成約へ導きたい方は、今すぐ連携してみてください。
- Jotform App Builder for ChatGPTなら、CRMアプリやデモ予約システムの内容を説明するだけで作成でき、会話しながら手直しして、チームに共有できます。自分だけのアプリを作るには、今すぐ連携してみましょう。
Jotform ChatGPT Appで実践するchatgptの営業での使い方
ここからは、Jotform ChatGPT Appを使って企業がchatgptを営業にどう活かせるのか、具体的な活用事例を見ていきましょう。
あなたがB2Bのコンプライアンス管理ソフトウェア企業で、ベテランの営業担当者だと想像してみてください。チームには毎週たくさんのデモ依頼が寄せられますが、すべてが有望なわけではありません。予算が足りないリードもいれば、決裁権を持たない人もいます。ただ情報収集しているだけの人も少なくありません。きちんとした選別の仕組みがないと、営業担当者は購買意欲の低い見込み客を追いかけて、貴重な時間を無駄にしてしまいます。
足りない情報を集めるためにメールを何度もやり取りする代わりに、chatgptを開いて、会話の中で直接Jotform ChatGPT Appを呼び出します。
そして、こうプロンプトを入力します。
「B2Bの医療業界向けコンプライアンス管理ソフトウェア用に、デモ依頼の選別フォームを作って。名前、会社名、役職、会社規模、現在のコンプライアンス上の課題、予算帯、導入時期、決裁権の有無を集められるようにして」
すると数秒で、操作できる完全なUIを備えたフォームがchatgptの中にそのまま表示されます。タブを切り替えることも、別のフォームビルダーを開くこともなく、作業の流れが途切れません。フォームは、あなたがすでに作業している同じ環境の中で動いています。
あとは、会話しながら手直ししていきます。たとえば、次のように伝えられます。
- 「予算の項目を必須にして、金額帯のドロップダウンに変えて」
- 「会社情報が最初に来るようにセクションを並べ替えて」
- 「導入時期の質問を、もっと相談に寄り添う言い回しに書き直して」
- 「背景を、すっきりした明るい企業向けのデザインに変えて」
フォームはその場ですぐに更新されます。
営業戦略が変わっていくなかで、条件分岐を加えたり、文言を調整したり、営業パイプラインのセグメントに合わせてフォーム名を変えたりと、引き続き最適化を続けられます。
すべてが1つの続いたスレッドの中で、リアルタイムに進みます。
回答が集まり始めると、本当のメリットがはっきりします。スプレッドシートに書き出したりCRMのメモを手作業で見直したりする代わりに、jotformテーブルを使って、chatgptの中で直接回答を分析できるのです。
たとえば、次のように尋ねられます。
- 「従業員200人を超える企業からの回答を見せて」
- 「『緊急・30日以内』を選んだリードを絞り込んで」
- 「今週挙がったコンプライアンス上の課題を、上位3つにまとめて」
- 「優先度の高いリード向けに、個別に合わせたフォローアップメールの下書きを作って」
フォームの回答が届き始めたら、その内容を分析したり経過を追ったりできます。
さらに踏み込んだワークフローが必要なら、Jotform AIが同じ会話形式のやり方をJotformの中でそのまま広げてくれます。フォームの生成から条件分岐、ブランドに沿ったデザインまで、プラットフォームから離れることなくすべて対応できます。
Jotform AIでもっと速くフォームを作る必要なものを伝えるだけで、Jotform AIがその場で作成します。
今すぐ始める
chatgptを、スピードと構成を兼ね備えた営業ワークフローに変える
chatgptは、営業の中心となる作業を大きくスピードアップしてくれます。開拓メールの作成やセールストークの磨き込みから、ヒアリング商談の準備、反論への対応まで幅広く役立ちます。事務作業の時間を減らし、メッセージをより的確にし、営業チームが営業パイプライン全体をよりスピーディーに進められるようになります。
ただ、スピードそのものが強みなのではありません。
出てくる成果の質は、入力の質にそのまま左右されます。そしてその入力の質は、データを使いこなせる優れた営業担当者がいてこそ生まれるものです。
コンテンツ制作やメッセージの磨き込み、戦略を練る場面ではchatgptを使いましょう。そのうえで、Jotform ChatGPT Appを使えば、同じワークフローの中でリード情報を一貫して収集・整理できます。選別データがきちんと整っていれば、プロンプトもより鋭くなります。プロンプトが鋭くなれば、出てくる成果はより的確で、すぐに行動に移しやすいものになります。
この2つを組み合わせれば、chatgptは単なる文章作成アシスタントから、繰り返し使えて規模も広げられる営業実行の仕組みへと変わります。
この記事は、営業担当者、営業マネージャー、営業チーム、そしてchatgptやAIツールを活用して、より良い営業メールを書いたり、商談準備を素早く整えたり、リードデータを効率よく集めたり、営業で得た情報を実際に使える知見へと変えたいと考えているすべての方に向けたものです。
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