Formulir Salesforce

Formulir Salesforce adalah formulir digital yang dirancang untuk mengumpulkan, memperbarui, dan menyinkronkan data langsung dengan Salesforce, platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) terkemuka di dunia. Formulir ini digunakan oleh organisasi untuk menyederhanakan entri data, mengotomatisasi penangkapan prospek, mengelola umpan balik pelanggan, memproses pendaftaran acara, dan banyak lagi — semuanya sambil memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar ke lingkungan Salesforce mereka. Apakah Anda sedang mengumpulkan prospek baru di pameran dagang, memperbarui catatan kontak, atau mengumpulkan permintaan dukungan, Formulir Salesforce membantu menghilangkan entri data manual dan mengurangi kesalahan dengan menghubungkan pengiriman formulir Anda langsung ke CRM Anda.

Dengan Jotform, pengguna dapat dengan mudah membuat dan menyesuaikan Salesforce Forms tanpa pengetahuan coding. Form Builder Jotform yang intuitif dengan fitur drag-and-drop, yang dipadukan dengan integrasinya yang kuat dengan Salesforce, memungkinkan Anda untuk merancang formulir yang sesuai dengan merek Anda, menambahkan bidang canggih, dan mengotomatisasi alur kerja. Anda dapat memilih dari ribuan template atau membuat sendiri dari awal, lalu menghubungkan formulir Anda ke Salesforce untuk secara otomatis membuat atau memperbarui catatan. Integrasi ini menyederhanakan proses pengumpulan data Anda, meningkatkan akurasi, dan menghemat waktu berharga bagi tim Anda, menjadikannya alat yang penting bagi bisnis yang bergantung pada Salesforce untuk operasional mereka.

Penggunaan Formulir Salesforce

Formulir Salesforce adalah alat serbaguna yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. Nilai utama mereka terletak pada otomatisasi pengumpulan data dan memastikan bahwa informasi terpantul secara akurat dan instan dalam Salesforce CRM Anda. Berikut ini cara penggunaannya, siapa saja yang diuntungkan olehnya, dan bagaimana pembuatannya dapat berbeda berdasarkan skenario tertentu:

1. Kemungkinan Kasus Penggunaan:

• Generasi Prospek: Tangkap prospek baru dari situs web Anda, acara, atau media sosial dan kirimkan langsung ke Salesforce.
• Umpan Balik Pelanggan: Kumpulkan survei kepuasan pelanggan atau umpan balik produk dan perbarui catatan pelanggan.
• Pendaftaran Acara: Daftarkan peserta untuk webinar, konferensi, atau lokakarya dan lacak partisipasi di Salesforce.
• Permintaan Dukungan: Izinkan pelanggan mengirimkan tiket dukungan yang secara otomatis membuat kasus di Salesforce.
• Formulir Pesanan: Proses pesanan penjualan dan perbarui catatan peluang atau akun.
• Pembaruan Data Internal: Berikan kemampuan bagi staf untuk memperbarui informasi kontak atau akun langsung dari formulir.

2. Poin Pemecahan Masalah:

• Menghilangkan entri data manual dan mengurangi kesalahan.
• Memastikan sinkronisasi data real-time dengan Salesforce.
• Mengotomatisasi tindakan lanjutan dan pemberitahuan.
• Meningkatkan akurasi data dan efisiensi alur kerja.

3. Potensi Pemilik dan Pengguna:

• Tim penjualan dan pemasaran untuk penangkapan dan kualifikasi prospek.
• Tim dukungan pelanggan untuk manajemen kasus.
• Koordinator acara untuk pelacakan peserta.
• Departemen SDM untuk onboarding karyawan atau survei internal.
• Tim IT dan operasional untuk otomatisasi proses.

4. Perbedaan Metode Penciptaan:

• Formulir Lead: Fokus pada detail kontak, sumber lead, dan pertanyaan kualifikasi.
• Formulir Umpan Balik: Sertakan skala penilaian, kotak komentar, dan pengenal pelanggan.
• Formulir Acara: Meminta detail acara, informasi peserta, dan opsi pembayaran.
• Formulir Dukungan: Kategori masalah fitur, tingkat prioritas, dan kolom unggah file.
• Formulir Pesanan: Sertakan pilihan produk, jumlah, dan informasi penagihan.

Secara ringkas, Salesforce Forms dapat diadaptasi untuk setiap skenario di mana data perlu dikumpulkan dan dikelola dalam Salesforce, dengan konten dan kolom formulir disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan tertentu.

Cara Membuat Formulir Salesforce

Membuat Formulir Salesforce dengan Jotform adalah proses yang sederhana yang memungkinkan Anda mengumpulkan dan menyinkronkan data dengan Salesforce CRM Anda secara efisien. Apakah Anda memerlukan formulir tangkapan prospek, survei umpan balik pelanggan, atau formulir pendaftaran acara, pembuat fleksibel Jotform dan integrasi Salesforce memudahkan Anda untuk merancang, menyesuaikan, dan mengotomatisasi alur kerja Anda.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat Formulir Salesforce untuk kasus penggunaan yang Anda pilih:

Mulai Formulir Anda:

• Masuk ke akun Jotform Anda dan klik "Buat" di halaman Ruang Kerja Saya Anda.
• Pilih "Formulir" dan putuskan apakah ingin memulai dari awal atau menggunakan salah satu dari 10.000 template Jotform yang disesuaikan untuk penggunaan kasus Salesforce.

2. Pilih Tata Letak:

• Pilih antara Classic Form (semua pertanyaan pada satu halaman) atau Card Form (satu pertanyaan per halaman) berdasarkan audiens dan kasus penggunaan Anda.

3. Tambahkan Elemen Formulir:

• Klik menu “Tambah Elemen” untuk menarik dan melepas kolom yang relevan dengan kasus penggunaan Anda:
• Untuk generasi prospek: Nama, Email, Telepon, Perusahaan, Sumber Prospek.
• Untuk pendaftaran acara: Rincian peserta, pemilihan acara, bidang pembayaran.
• Untuk permintaan dukungan: Deskripsi masalah, prioritas, unggah file.
• Untuk umpan balik: Skala penilaian, kotak komentar, ID pelanggan.
• Gunakan widget untuk kebutuhan lanjutan seperti tanda tangan elektronik, unggahan file, atau logika bersyarat.

4. Sesuaikan Desain:

• Gunakan Desainer Formulir (ikon rol cat) untuk mencocokkan merek Anda dengan menyesuaikan warna, font, dan tata letak.
• Tambahkan logo organisasi Anda dan perbarui nama formulir untuk kejelasan.

5. Mengatur Integrasi Salesforce:

• Pergi ke tab "Pengaturan", pilih "Integrasi", dan cari Salesforce.
• Autentikasi akun Salesforce Anda dan petakan bidang formulir ke objek Salesforce (misalnya, Leads, Kontak, Kasus).
• Pilih apakah akan membuat catatan baru atau memperbarui yang sudah ada berdasarkan pengiriman formulir.

6. Konfigurasikan Notifikasi Email:

• Atur email penjawab otomatis untuk mengonfirmasi pengiriman kepada pengguna.
• Aktifkan email notifikasi untuk tim Anda agar tetap terupdate dengan entri baru.

7. Publikasikan dan Bagikan:

• Klik "Publikasikan" untuk mendapatkan tautan langsung formulir Anda atau menyematkannya di situs web Anda.
• Bagikan melalui email, media sosial, atau kode QR sesuai kebutuhan.

8. Uji Formulir Anda:

• Gunakan tombol "Pratinjau Formulir" untuk menguji pengalaman pengguna dan memastikan data tersinkronisasi dengan benar ke Salesforce.
• Kirimkan entri uji dan pastikan informasi tersebut muncul di Salesforce CRM Anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat Formulir Salesforce yang tidak hanya mengumpulkan informasi yang tepat untuk kasus penggunaan spesifik Anda, tetapi juga mengotomatiskan transfer data dan tindakan tindak lanjut, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Builder tanpa kode dari Jotform dan integrasi Salesforce yang mulus memudahkan siapa saja di organisasi Anda untuk menyiapkan formulir yang kuat dan disesuaikan yang mendorong hasil bisnis.