評価研究とは何か？（手法と事例）

推測と勘だけに頼るチームほど、プロジェクトを早く頓挫させるものはありません。新製品のために市場調査を行うチームであっても、新しい方針を打ち出す学校や行政機関であっても、確かなデータがなければ、下す判断の一つひとつが予想をはるかに超えるコストを招く可能性があります。

評価研究（エバリュエーションリサーチ）は、組織が恥ずかしく、しかも完全に防げたはずのミスを避けるための手法です。さまざまな方法を用いて情報を収集・評価し、製品、プログラム、プロセス、ユーザーエクスペリエンスに関する疑問に答える手がかりを得ます。

時間がかかりそうに聞こえますし、実際にそうなることもありますが、同時に非常に価値のある取り組みでもあります。Qualtricsによると、あまりにも多くの研究チームがすでに手を抜こうとしています。現在、およそ95パーセントの研究者が日常的にAIツールを使用しているか、試験的に導入しています。またNORCは2026年の業界プレゼンテーションで、2025年の非確率抽出インタビューの40パーセントが不正であった可能性が高いと述べています。 

迅速にフィードバックを収集することは常に有益ですが、質の悪いフィードバックは、間違った方向へより速く導いてしまうだけです。そこで評価研究の出番です。

評価研究とは？

では、評価研究の目的とは何でしょうか。

評価研究の手法は、プログラム、製品、方針の有効性や価値についての証拠を収集する手段をチームに提供します。これにより、あなたが世に送り出そうとしている解決策が、適切な目標を達成しているのか、それとも意図しない結果を招いているのかを見極めることができます。

これは主に行政機関や医療チームが用いる科学的なプロセスのように聞こえますが、実際には多くのユースケースで広く使われているデータ収集戦略です。組織は、製品のローンチ、研修プログラム、非営利プロジェクト、新しい社内プロセス、AIツール、オンボーディングフローなどに評価研究を活用できます。 

この作業は、設計上、直接的なものであり、本当に重要な疑問に焦点を当てます。たとえば、次のようなものです。

• うまくいったのか？
• どのグループに効果があったのか？
• コストはいくらだったのか？
• 何がうまくいかなかったのか？
• 何か変更が必要なのか？

これらの疑問に早い段階で答えることで、企業は多くのリソースを節約できます。特に製品ロードマップを構築したり、多くの人々に影響を与える新しいプロセスを設計したりする場合には効果的です。取り組んでいるものが、実際に費やした時間、資金、労力に見合うものかどうかを素早く把握できます。そして、それが分かれば、継続すべきか、次のステップを修正すべきか、対象者を変更すべきか、あるいは中止すべきかについて、より十分な情報に基づいた判断を下せます。

評価研究の一般的な実例

最も分かりやすい例についてはすでに触れました。製品開発です。どんな企業も、顧客が対価を支払わない製品や、本来の目的を果たせない製品を作り続けるべきではありません。しかし、評価研究の手法は、以下のような分野への洞察にも役立ちます。

• ユーザーエクスペリエンス（UX）とユーザビリティ：製品チームが、顧客が決済時につまずいたり、アプリの利用を諦めたりする瞬間を実際に把握できれば、そのUXの洞察を活用し、より大規模なグループへ展開する前に問題を修正できます。
• 従業員研修：評価研究を用いれば、企業は研修前後のスコアを比較し、従業員のフィードバックを確認し、実際に行動を改善する研修の改善を行えます。
• 公衆衛生プログラム：診療所は、リマインダーのテキストメッセージが、受診を逃しやすい患者の予約来院率を高めるかどうかを検証できます。
• 社会的プログラム：非営利団体は、就労準備プログラムが、出席者数の把握にとどまらず、面接、就職、あるいは定着率の向上につながったかどうかを確認できます。
• AIワークフロー：サポートチームは、AIのトリアージツールが、緊急の問題を誤ったキューに振り分けることなく、未処理案件を削減したかどうかを測定できます。

評価研究はいつ実施すべきか？

評価研究は、最初のアイデア段階から、実際に人々が使うものへと移行しようとしているあらゆる製品、プログラム、戦略に役立ちます。プロジェクトやプログラムのライフサイクル全体を通じて活用します。 

まずは形成的研究から始めます。これは、製品や新規事業を立ち上げる前に行う市場調査によく似ています。次に、中間段階では、物事が適切に実行されているかどうかを評価し、想定していなかった課題に対処します。プロジェクトの最後には、最終的な影響を測定し、目指していた成果を本当に達成できたかどうかを確認します。 

評価研究の手法は、製品ロードマップに新機能を追加しようとしているとき、UXに変更を加えようとしているとき、あるいは研修プログラムを実施しようとしているときに最適です。また、投資家から資金を得る前に、その証拠を集めようとする際にも活用できます。 

実際、多くの企業がAI戦略にも評価研究を活用し始めています。英国政府ですら、AIの介入は現状と比較して測定されるべきであり、プロセス、影響、費用対効果の観点から評価すべきだと述べています。 

評価研究にはどのような種類があるか？

これらについてはごく簡単に触れましたが、評価研究の主な種類は、形成的評価、総括的評価、プロセス評価、アウトカム評価の4つです。 

形成的評価研究は初期段階の調査であり、多くの企業が省略したくなるものです。これはプログラムや製品の開発中に行われます。その目的は、改善すべき点を特定し、ローンチ前にプログラムへ前向きな変更を加えることにあります。 

総括的評価研究はプロジェクトが終了したときに行われ、その取り組みが目標を達成したかどうかといった主要な疑問を検証します。たとえば、製品をテストしている企業の場合、人々が実際にその製品を使っているかどうか、そして企業が約束した便益を提供できているかどうかを確認することを意味します。 

プロセス評価は、プロジェクトの実施過程を検証します。たとえば、診療所が無断キャンセルを減らすために患者向けのリマインダーのテキストメッセージを自動化することにした場合、メッセージが適切なタイミングで送信されたか、受信トレイに届いたか、医療基準に準拠していたか、電話番号が正しかったかどうかを確認する必要があります。

最後に、アウトカム評価は、プロジェクトやプロセスが機能した結果として何が起きたかを検証します。人事チームにとっては定着率の向上を意味するかもしれません。診療所にとっては予約を逃す人が減ることかもしれません。研修チームにとっては日々の業績が向上することかもしれません。目標が何であれ、アウトカム評価は、その取り組みに価値があったかどうかを教えてくれます。

評価研究の主な手法

評価研究の2つの主な種類は、ほぼあらゆる形態の研究で見られるものと同じ、すなわち定量的研究と定性的研究です。前者は数値を検証し、後者はそれらの数値の背後にある意味や考えを検証します。

定量的評価研究

定量的評価研究は、数値に焦点を当てる手法です。回答者から実際の数値を得られるように設計された質問を行います。分析対象によっては、コスト、完了率、研修スコア、満足度評価、節約できた時間数、導入率、エラー件数などを調べることになります。得られるのは、ダッシュボードに表示しやすいデータです。

定量的研究は、新しいオンボーディングフローが実際にアクティベーションを改善したかどうか、サポートAIがチケットの滞留を減らしたかどうか、研修プログラムがテストスコアを向上させたかどうかを、一目で素早く教えてくれます。とはいえ、信頼できるのはデータがクリーンな場合に限られます。サンプルが不適切であったり、質問が誘導的であったりすれば、誤った数値を導き出すことになります。

定性的評価研究

定性的評価研究は、数値を超えてより深く掘り下げます。収集にはより多くの労力を要しますが、役立つ研究向けのアンケートツールは数多くあります。

定性的な洞察を得るには、インタビューを実施したり、自由回答形式の質問を含むフォームを配布したり、フォーカスグループを運営したり、観察結果やユーザーのコメントを収集したりします。単に「何人が使ったか」を尋ねるのではなく、「使っているときに何を感じたか」や「どこで、なぜつまずいたのか」といった質問をします。

的を絞った製品アンケートの質問は、標準的な満足度スコアよりも、顧客が本当に必要としているものについてはるかに多くのことを企業に教えてくれます。ただしここでも、うっかり回答者を特定の答えへ誘導してしまわないよう注意する必要があります。

評価研究の手順とは？

評価研究では、通常、下すべき判断から出発して逆算して進めるのが最善の道筋です。 

1. 目的を定義する：下すべき判断に基づき、何を評価するのかを正確に決めます。たとえば、新しいツールのオンボーディングを一般公開する前に改善する必要があるかどうかを見極めることが考えられます。
2. 誰が答えを必要としているかを決める：調査結果を活用する必要があるのが誰かを見極めます。創業者、製品責任者、取締役会全体、部門責任者、あるいは資金提供パートナーかもしれません。人によって、特定の観点を念頭に置いて情報を読み解きます。
3. 評価の種類を選ぶ：タイミングに応じて、形成的、総括的、プロセス、アウトカムのいずれかの評価研究を選びます。初期の草案段階ですか？ それなら形成的評価。完了したパイロット段階ですか？ それなら総括的評価。混乱した展開ですか？ それならプロセス評価。現実世界での変化ですか？ それならアウトカム評価です。 
4. 手法を選ぶ：件数、割合、スコア、コスト、パーセンテージが必要な場合は定量的な質問を使います。数値の背後にあるストーリーが必要な場合は定性的な質問を使います。ほとんどの研究は、最終的に両方を組み合わせることになります。
5. 研究ツールを構築する：アンケートの質問例を集め、アンケート、インタビューガイド、評価票、チェックリストも設計します。すべての質問が、判断に一歩近づくために実際に役立つものであることを確認します。
6. データを収集する：情報の収集を開始します。アンケートでデータを収集する場合は、適切な対象者に、適切なタイミングで送信し、実際に回答するのに十分な時間を確保するようにします。 
7. 調査結果を読み解く：アンケートデータの分析は、ときに最も難しい部分になることがあります。探しているのは問題のあるパターンです。そのツールは新規ユーザーには役立った一方で、ヘビーユーザーを苛立たせなかったか？ 研修はスコアを向上させたものの、行動を変えなかったか？ プログラムは最も取り込みやすい層には届いた一方で、本来の対象者を逃さなかったか？ 
8. 判断を下す：最後に、適切な形式（スライドショー、PowerPoint、ビジュアルグラフ）で、適切な人々に情報を送ります。そして、その情報を使って判断を下します。

評価研究のためのデータはどのように収集できるか？

評価研究のためにデータを収集する方法はたくさんあります。中には、AIを活用してプロセスを高速化している人もいます。どの評価研究の手法を使うかは、最終的にどのようなデータが必要かによって大きく変わります。 

一般的な選択肢には次のようなものがあります。

• アンケートと質問票：アンケートの作成は、定量的データと定性的データの両方を素早く収集する最も簡単な方法の一つです。オンラインで人々にアンケートを送信し、評価尺度、選択式の選択肢、いくつかの自由回答形式の設問を組み合わせることができます。
• インタビュー：インタビューはより多くの時間を要しますが、価値のある相手に応じてもらえれば、賢明な判断を下すために活用できる、はるかに深い定性的な情報を得られます。構造化インタビューであれ半構造化インタビューであれ、重要な質問は事前に決めておき、それに沿って進めましょう。
• 文書および記録のレビュー：既存の記録には、気づいていないほど多くの情報が隠れているかもしれません。サポートチケット、返金メモ、CRMのフィールド、出席記録、研修スコア、製品分析、苦情メール、通話記録、予約データなどはすべて、そうでなければ見過ごされていたパターンを明らかにしてくれます。
• フォーカスグループ：フォーカスグループは、インタビューをより社会的にした形です。コミュニティプログラム、製品コンセプト、公衆衛生のメッセージング、研修資料、そして言葉が大きな意味を持つサービス変更などに役立ちます。
• テストと評価：テストは、スキル、知識、タスクの遂行能力に適しています。研修プログラム、オンボーディングフロー、プロトタイプのタスク、認定試験対策、あるいは人々が実際にできることを証明する必要のあるプロセス変更などに使いましょう。

ここでツールが非常に役立つことが多いことを忘れないでください。Jotformは、チームが評価研究のためのデータ収集に使える最高のアンケートツールの一つです。ノーコードのアンケートビルダーを使えば、誰でもあらゆる種類の質問を組み合わせたカスタムフォームを作成でき、非常に洞察に富んだフィードバックを得られます。 

効果的な評価研究の質問の例

適切な質問を考え出すことは、通常、研究を行ううえで難しい部分の一つです。研究の質問を書き始める前に最も価値があるのは、下そうとしている判断と、評価する必要があるものについて慎重に考えることです。 

いくつかの一般的な分野では、それは次のような形になります。

製品とユーザーエクスペリエンス

製品チームには、摩擦を浮き彫りにする質問が必要です。単に顧客が気に入ったかどうかを尋ねるだけではいけません。人々は、決して使わず、決してお金を払わず、決して勧めないものでも気に入るものです。代わりに、次のような質問を使いましょう。

• 初回利用者のうち、サポートに問い合わせずにセットアップを完了した人の割合はどのくらいか？ 
• オンボーディング中に最も離脱が多かったステップはどれか？ 
• ユーザーがメインのタスクを完了するのにどのくらいの時間がかかったか？ 
• 体験のどの部分が分かりにくい、あるいは苛立たしいと感じられたか？ 
• 再び使いたいと思うほど有用に感じられた機能はどれか？ 
• 最初の1週間後にこの製品の利用をやめてしまうとしたら、その理由は何か？ 

研修と社内プログラム

研修については、認定や完了率に頼るだけにとどまらないようにしましょう。次のような質問をします。 

• 研修後に評価スコアが向上した参加者の割合はどのくらいか？ 
• 30日以内に新しいプロセスを使った参加者は何人いたか？ 
• 実際の業務中に最も役立った研修の部分はどれか？ 
• サポートなしで適用するのが依然として難しいと感じる部分はどこか？ 
• 管理職は、学んだことを活用するのに十分な時間やサポートを与えてくれたか？ 
• その業績の変化は、プログラムのコストに見合うものだったか？ 

公衆衛生および社会プログラム

公衆衛生キャンペーン、コミュニティプログラム、非営利サービスは、本来届くべき人々を取りこぼしていても、成功しているように見えることがあります。次のように問いかけましょう。

• 対象グループから何人が参加したか？ 
• プログラム全体を完了した人の割合はどのくらいか？ 
• 最も大きな改善が見られた参加者グループはどれか？ 
• 行動、知識、アクセス、あるいは自信において何が変わったか？ 
• プログラムを予想以上に使いにくくした要因は何か？ 
• 誰も想定していなかった悪影響はあったか？ 

開発中の形成的評価

形成的な質問は、ローンチパーティーや有料キャンペーン、本格的な展開の前にチームが尋ねるべきものです。次のような質問を使いましょう。

• テスターのうち、主要な価値提案を理解した人の割合はどのくらいか？ 
• 追加の指示なしにプロトタイプのタスクを完了したユーザーは何人いたか？ 
• 初期テストでより良い結果を出したのは、コンセプトのどのバージョンか？ 
• ユーザーが最初の接触時に誤解したことは何か？ 
• これを試すのを思いとどまらせるような懸念は何か？ 
• これが準備完了となる前に変更が必要なものは何か？ 

白紙のフォームから始める必要はないことを覚えておいてください。Jotformのすぐに使える評価フォームテンプレートは、チームにとって便利な出発点となります。顧客満足度、製品フィードバック、研修評価、コース評価、イベントフィードバック、導入レビュー、従業員のパフォーマンス、サービス品質などのテンプレートから始められます。そして、実際に下そうとしている判断に合うまで質問を編集してください。

Jotformで評価研究を実施しよう

評価研究のセッションが自社に役立ちそうだと考え始めているなら、適切なテクノロジーを整えることで多くの時間と労力を節約できます。

Jotformは、情報収集の複雑な部分をサポートします。たとえば、ある製品チームが新しいオンボーディングフローをテストし、人事チームが研修結果を測定し、医療機関が診察後のフィードバックを収集しているとします。3者とも異なるフォームを必要としますが、より良い質問をするためだけに開発者を待たなければならないという状況になるべきではありません。Jotformのドラッグ＆ドロップ式のフォームビルダーを使えば、コードなしでアンケート、投票、フィードバックフォーム、評価、受付フォーム、プログラム評価を作成できます。

条件分岐ロジックも役立ちます。つまり、ある人が購入手続きを途中で放棄したと答えた場合、その人には何が妨げになったかを尋ねるフォローアップの質問を表示できます。研修参加者が新しいプロセスを使わなかったと答えた場合、その障壁についての質問を提示できます。

また、回答をJotformテーブルに振り分けることもできます。そこではチームが回答を並べ替え、パターンを確認し、すべてを手作業でつなぎ合わせる代わりに、視覚的なサマリーレポートを生成できます。 

機密性の高い評価研究のために、JotformはHIPAA対応フォームやGDPRコンプライアンスのサポートも提供しています。

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