Używaj Jotform do wdrażania klientów
Pierwsze wrażenie ma znaczenie — a wprowadzanie nowych klientów za pomocą rozproszonych e-maili i dokumentów może wydawać się nieprofesjonalne. Z Jotform możesz usprawnić cały proces poprzez zbieranie informacji o klientach, automatyzację zatwierdzeń, finalizowanie umów i śledzenie zadań na jednej bezpiecznej, połączonej platformie. Płynne wdrażanie oznacza silniejsze relacje z klientami od pierwszego dnia.
Jedno rozwiązanie do wdrażania klientów
Jotform oferuje zaawansowane produkty, które usprawniają proces wdrażania klientów. Każdy z nich odgrywa rolę w sprawianiu, że Twój proces jest szybszy, łatwiejszy i bardziej przejrzysty.
Kreator Formularzy
Zbierz wszystkie dane klienta od samego początku
- Twórz formularze wdrożeniowe, aby gromadzić dane klientów, ich cele i preferencje.
- Dodaj przesyłanie plików dla dokumentów takich jak dowody tożsamości lub umowy.
- Używaj logiki warunkowej, aby dostosować formularze do potrzeb każdego klienta.
Tabele Jotform
Organizuj i zarządzaj danymi klientów w jednym miejscu
- Bezpiecznie przechowuj formularze wdrożeniowe, umowy i komunikację.
- Śledź status klienta na poszczególnych etapach wdrożenia.
- Udostępniaj przefiltrowane widoki menedżerom kont lub zespołom.
Przepływy pracy Jotform
Zautomatyzuj zatwierdzenia i etapy wdrażania
- Przekazuj umowy i formularze do odpowiednich osób w celu zatwierdzenia.
- Uruchom e-maile powitalne lub rozpocznij zadania po podpisaniu umów.
- Ogranicz liczbę ręcznych kroków i utrzymuj płynny proces wdrażania.
Podpisy Jotform
Finalizuj umowy i porozumienia za pomocą podpisów elektronicznych
- Zbieraj podpisy elektroniczne na umowach, klauzulach poufności lub regulaminach.
- Przechowuj podpisane dokumenty bezpośrednio w kartotece każdego klienta.
- Prowadź przejrzysty rejestr kontroli w celu zachowania zgodności.
Jotform AI Agents
Zapewnij natychmiastowe odpowiedzi i wsparcie podczas wdrażania
- Pomóż klientom z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi usług lub wymagań wdrożeniowych.
- Pomóż pracownikom kategoryzować wnioski lub oznaczać brakujące dokumenty.
- Oferuj aktualizacje postępu w czasie rzeczywistym.
Aplikacje Jotform
Utwórz centrum wdrażania klientów
- Połącz formularze, umowy i materiały wdrożeniowe w spersonalizowanej aplikacji.
- Zapewnij klientom jedno centralne miejsce do spełnienia wszystkich wymagań.
- Zapewnij personelowi łatwy dostęp do narzędzi wdrażania klientów.
Jotform Boards
Śledź wizualnie przypisania podwykonawców
- Zarządzaj projektami za pomocą tablic, przechodząc od Aplikacji → Zatwierdzono → Przydzielono → Ukończono.
- Przypisz przełożonych i pozostaw notatki dla każdego podwykonawcy.
- Utrzymuj menedżerów i zespoły w zgodności co do postępów.
