Formulários para Ordens de Compra

Formulários para pedidos de compra são documentos comerciais essenciais usados para solicitar formalmente bens ou serviços de um fornecedor. Eles servem como um acordo escrito entre um comprador e um vendedor, descrevendo os itens específicos, quantidades, preços e termos de compra. Esses formulários ajudam organizações a gerenciar processos de aquisição, acompanhar pedidos e manter registros precisos para fins contábeis e de estoque. Formulários para pedidos de compra são amplamente usados por empresas de todos os tamanhos, instituições educacionais, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais para otimizar compras, prevenir gastos não autorizados e garantir comunicação clara com fornecedores.

Com Jotform, criar e gerenciar formulários para pedidos de compra torna-se fácil e altamente personalizável. O criador de formulários no-code da Jotform permite que os usuários projetem formulários profissionais para pedidos de compra adaptados às suas necessidades exclusivas, seja para requisições internas, pedidos de fornecedores ou solicitações de suprimentos recorrentes. Os usuários podem adicionar facilmente listas de produtos, integrar gateways de pagamento, configurar fluxos de aprovações e automatizar notificações. Todos os envios são armazenados e organizados com segurança em Jotform Tabelas, facilitando o acompanhamento de pedidos, gerenciamento de orçamentos e colaboração com membros da equipe. Ao aproveitar os recursos robustos da Jotform, as organizações podem otimizar seu processo de aquisição e reduzir a papelada manual.

Casos de Uso dos Formulários para Ordem de Compra

Formulários para pedidos de compra podem ser adaptados a uma variedade de cenários de negócios, cada um com seus próprios requisitos e benefícios. Veja como eles atendem a diferentes necessidades e como sua estrutura pode variar:

1. Possíveis Casos de Uso:

• Solicitações de Compra Internas: Os funcionários enviam solicitações de materiais de escritório, equipamentos ou serviços, que são então revisadas e aprovadas pela gerência.
• Pedidos de fornecedores: As empresas fazem pedidos formais com fornecedores externos para estoque, matérias-primas ou produtos para revenda.
• Compras recorrentes: As organizações automatizam pedidos regulares de consumíveis ou serviços de manutenção.
• Aquisições Baseadas em Projetos: As equipes solicitam materiais ou serviços específicos para um projeto, garantindo o acompanhamento do orçamento e a responsabilidade.
• Subsídios para ONGs ou Instituições Educacionais: Escolas ou ONGs documentam compras feitas com recursos de subsídios para conformidade e relatórios.

2. Pontos de Resolução de Problemas:

• Evita compras não autorizadas ou duplicadas.
• Garante uma comunicação clara dos detalhes do pedido.
• Facilita o acompanhamento de orçamentos e fluxos de aprovações.
• Fornece um registro de auditoria para gestão financeira e de estoque.

3. Possíveis Proprietários e Usuários:

• Gerentes de aquisições, equipes financeiras, diretores de departamento, gerentes de projetos, administradores escolares e coordenadores de organizações sem fins lucrativos.

4. Diferenças nos Métodos de Criação:

• Solicitações Internas: Podem incluir campos para nome do funcionário, departamento, justificativa e aprovação do supervisor.
• Pedidos de Fornecedores: Concentre-se nos detalhes do fornecedor, listas de produtos detalhadas, informações de envio e condições de pagamento.
• Pedidos recorrentes: Inclua opções de agendamento e configurações de pedidos recorrentes.
• Formulários Baseados em Projetos: Adicione códigos de projeto, alocações de orçamento e acompanhamento de marcos.

Em resumo, formulários para pedidos de compra podem ser personalizados para atender a uma ampla variedade de cenários de aquisição, com conteúdo e campos ajustados para atender às necessidades específicas de cada caso de uso.

Como criar um formulário para pedidos de compra

Criar um formulário para ordem de compra com Jotform é um processo simples que pode ser personalizado para qualquer cenário de aquisição, desde solicitações simples de material de escritório até pedidos complexos de fornecedores. Aqui está um guia passo a passo para criar um formulário eficaz de ordem de compra usando as ferramentas intuitivas da Jotform:

1. Crie seu Formulário:

• Faça login na sua conta Jotform e clique em "Criar" na sua página Meu Espaço de Trabalho.
• Escolha "Formulário" e decida se deseja começar do zero ou usar um dos modelos para formulário de ordem de compra da Jotform.
• Escolha seu layout preferido: Clássico (todas as perguntas em uma página) ou Cartão (uma pergunta por página).

2. Adicione os Campos Essenciais:

• Clique no menu "Adicionar Elemento" para arrastar e soltar campos como:
• Nome e informações de contato do solicitante
• Código do departamento ou projeto
• Detalhes do fornecedor
• Lista detalhada de produtos ou serviços (com quantidade, descrição, preço unitário e total)
• Endereço de entrega e data de entrega preferida
• Método de pagamento ou condições
• Assinatura ou caixa de seleção de aprovação

3. Personalize para seu Caso de Uso:

• Para solicitações internas, adicione campos para aprovação do supervisor e justificativa.
• Para ordens de compra de fornecedores, inclua campos de contato do fornecedor e instruções de envio.
• Para pedidos recorrentes, adicione opções de agendamento ou seletores de frequência.
• Para formulários baseados em projetos, inclua códigos de projeto e campos de alocação de orçamento.

4. Aprimore a funcionalidade:

• Integre-se a processadores de pagamento se precisar processar pagamentos diretamente.
• Use a lógica condicional para exibir ou ocultar campos com base nas respostas dos usuários (por exemplo, exiba apenas campos de orçamento para pedidos baseados em projetos).
• Adicione widgets para upload de arquivos (por exemplo, anexar orçamentos ou faturas) ou assinaturas eletrônicas para aprovações.

5. Design e Branding:

• Clique no ícone de rolo de pintura para abrir o Designer de Formulários.
• Personalize cores, fontes e adicione o logo da sua organização para combinar com a identidade da sua marca.

6. Configure Notificações e Aprovações:

• No menu Configurações, configure notificações por e-mail para alertar equipes de compras ou supervisores sobre novos envios.
• Configure e-mails automáticos para confirmar o recebimento ao solicitante.
• Use os recursos de fluxo de aprovações da Jotform para encaminhar formulários para aprovação em vários níveis, se necessário.

7. Publique e Compartilhe:

• Clique em "Publicar" para copiar o link do formulário ou incorporá-lo em sua intranet ou site.
• Compartilhe o formulário com funcionários, fornecedores ou equipes de projeto conforme necessário.

8. Gerencie e acompanhe envios:

• Todas as respostas são armazenadas automaticamente no Jotform Tabelas, onde você pode filtrar, pesquisar e exportar dados para relatórios ou integração com outras ferramentas de negócios.

Seguindo essas etapas, você pode criar um formulário para pedidos de compra que otimiza seu processo de aquisição, reduz erros e garante responsabilidade em toda a sua organização.