Consulting-Formulare

Consulting-Formulare sind spezielle digitale Dokumente, die die Informationsbeschaffung und Kommunikation zwischen Beratern und ihren Kunden optimieren. Sie können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, beispielsweise für die Kundenakquise, Bedarfsanalysen, Projektvorschläge, das Sammeln von Feedback, die Terminplanung und die Fortschrittsverfolgung. Sie helfen Beratern, wichtige Details effizient zu erfassen, Projektumfänge zu klären, Erwartungen festzulegen und Vereinbarungen zu dokumentieren. Sie sind somit unverzichtbare Tools für unabhängige Berater, Beratungsunternehmen und Agenturen in Branchen wie Wirtschaft, IT, Personalwesen, Marketing und vielen mehr.

Mit Jotform erstellen, passen und verwalten Sie Consulting-Formulare ganz ohne Programmierkenntnisse und integrieren sie nahtlos in Ihre Workflows. Gestalten Sie Formulare im Branding Ihrer Beratermarke und fügen Sie Drag-and-Drop-Elemente, bedingte Logik sowie Integrationen mit Zahlungsportalen oder CRM-Tools hinzu. Alle Antworten werden automatisch in Jotform Tabellen organisiert, sodass Sie Kundendaten verfolgen, Termine koordinieren und effizient nachfassen können. Dank der robusten Funktionen von Jotform steigern Sie Ihre Professionalität, sparen Zeit bei administrativen Aufgaben und bieten Ihren Kunden ein reibungsloses Erlebnis.

Anwendungsfälle für Beratungsformulare

Consulting Formulare erfüllen je nach Art der Beratungsleistung und Phase der Kundenbeziehung vielfältige Funktionen. Hier erfahren Sie, wie sie eingesetzt werden können, wer davon profitiert und wie ihr Inhalt variieren kann:

1. Mögliche Use Cases:

• Kundenakquise und Onboarding
• Bedarfsanalyse und Ermittlung
• Projektvorschlag und Festlegung des Umfangs
• Fortschritts- und Statusberichte
• Feedback- und Zufriedenheitsumfragen
• Terminvereinbarung oder Sitzungsplanung
• Zahlungsautorisierung und Rechnungsstellung

2. Lösungsansätze:

• Reduziert manuelle Dateneingaben und Schreibarbeit
• Stellt sicher, dass alle erforderlichen Informationen im Voraus erfasst werden.
• Standardisiert die Kommunikation mit Kunden und die Dokumentation
• Verbessert die Projektverfolgung und Verantwortlichkeit
• Erleichtert die sichere Zahlungserfassung und -aufzeichnung

3. Mögliche Eigentümer und Nutzer:

• Unabhängige Berater und Freiberufler
• Consulting-Unternehmen (Wirtschaft, IT, Personalwesen, Marketing usw.)
• Agenturen, die Beratungsdienstleistungen anbieten
• Interne Unternehmensberater
• Kunden auf der Suche nach Consulting-Dienstleistungen

- Unterschiede in der Art der Erstellung:

• Kundenaufnahmeformulare: Konzentrieren Sie sich auf die Erfassung von Kontaktdaten, geschäftlichem Hintergrund und ersten Zielen.
• Formulare zur Bedarfsermittlung: Fügen Sie detaillierte Fragebögen zu Herausforderungen, Zielen und Ressourcen bei.
• Angebotsformulare: Skizzieren Sie die Projektleistungen, Zeitpläne und Preise.
• Feedbackbögen: Verwenden Sie Bewertungsskalen, offene Fragen und Zufriedenheitskennzahlen.
• Terminplanungsformulare: Integrieren Sie Kalender-Widgets und die Auswahl von Zeitfenstern.

Jeder Formulartyp kann je nach Zweck unterschiedliche Felder, Logik und Integrationen erfordern.

Zusammenfassend sind Consulting-Formulare vielseitige Tools, die an verschiedene Beratungsszenarien angepasst werden können und Fachleuten dabei helfen, organisierte, effiziente und kundenorientierte Dienstleistungen zu erbringen.

So erstellen Sie ein Beratungsformular

Die Erstellung eines Consulting Formulars mit Jotform ist ein unkomplizierter Prozess, der sich an jedes Beratungsszenario anpassen lässt — egal, ob Sie einen neuen Kunden aufnehmen, Projektanforderungen bewerten oder Feedback sammeln. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines effektiven Consulting Formulars, das Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt:

1. Definieren Sie Ihren Zweck und Ihr Publikum

• Identifizieren Sie die von Ihnen angebotene Consulting-Dienstleistung (z. B. Geschäftsstrategie, IT-Lösungen, Personalberatung).
• Legen Sie fest, welche Informationen Sie in jeder Phase (Kundenakquise, Bewertung, Angebot, Feedback usw.) von Ihren Kunden benötigen.

2. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Formulars

• Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an und klicken Sie auf Ihrer Seite „Mein Workspace“ auf „Erstellen“.
• Wählen Sie „Formular“ und entscheiden Sie, ob Sie ganz neu beginnen oder eine der über 10.000 Vorlagen von Jotform verwenden möchten. Für das Consulting finden Sie beispielsweise Vorlagen für die Kundenakquise, Projektangebote oder Feedback-Umfragen.
• Wählen Sie Ihr bevorzugtes Layout: Klassisches Formular (alle Fragen auf einer Seite) oder Kartenformular (eine Frage pro Seite für eine geführte Erfahrung).

3. Hinzufügen und Anpassen von Formularelementen:

Verwenden Sie das Menü „Element hinzufügen“, um wichtige Felder per Drag & Drop zu bearbeiten:

• Grundlegende Felder: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma, Projektbeschreibung.
• Bewertungsfragen: Multiple-Choice-Fragen, Dropdown-Menüs oder offene Fragen zum Verständnis der Kundenbedürfnisse.
• Datei-Uploads: Ermöglichen Sie Kunden, relevante Dokumente oder Briefings anzuhängen.
• Termin-Widgets: Ermöglichen Sie die Planung von Beratungsgesprächen oder Follow-up-Terminen.
• Zahlungsintegrationen: Wenn Sie Anzahlungen oder Vorauszahlungen benötigen, integrieren Sie Zahlungsportale wie PayPal oder Stripe.
• Bedingte Logik: Blenden Sie Fragen basierend auf vorherigen Antworten ein oder aus, um das Formular relevant und übersichtlich zu halten.

4. Personalisieren des Designs

• Klicken Sie auf das Symbol Farbroller, um den Formulardesigner aufzurufen.
• Passen Sie Farben und Schriftarten an und fügen Sie das Logo Ihres Beratungsunternehmens hinzu, um Ihre Marke zu stärken.
• Wählen Sie ein professionelles Design oder passen Sie das Layout an Ihre Website oder die Erwartungen Ihrer Kunden an.

5. Benachrichtigungen und Automatisierungen einrichten

• Konfigurieren Sie im Menü „Einstellungen“ die E-Mail-Benachrichtigungen, damit Sie über neue Antworten informiert werden.
• Richten Sie automatische Antworten per E-Mail ein, um den Empfang zu bestätigen und Kunden über die nächsten Schritte zu informieren.

6. Veröffentlichen und Teilen Ihres Formulars

• Klicken Sie auf „Veröffentlichen“, um einen Link zum Teilen zu generieren.
• Betten Sie das Formular auf Ihrer Website ein, teilen Sie es per E-Mail oder posten Sie es in sozialen Medien, um potenzielle Kunden zu erreichen.

7. Testen und Antworten verwalten

• Verwenden Sie die Vorschaufunktion, um die Funktionalität Ihres Formulars zu testen.
• Überprüfen Sie Antworten in Jotform Tabellen, filtern Sie Antworten und exportieren Sie Daten nach Bedarf für Projektmanagement oder CRM-Integration.

Mit diesen Schritten können Sie Consulting-Formulare erstellen, die nicht nur die richtigen Informationen erfassen, sondern auch die Kundenerfahrung verbessern, Ihren Workflow optimieren und das Wachstum Ihres Beratungsunternehmens unterstützen.