Müşterini Tanı (KYC) Bilgi Formu

Bilgi Formu Şablonları, kullanıcılardan, müşterilerden veya çalışanlardan çok çeşitli verileri toplamak, düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmış çok yönlü dijital formlardır. Bu şablonlar genellikle kişisel bilgileri, iletişim bilgilerini, geribildirimleri, tercihleri veya iş, eğitim, sağlık veya etkinlikle ilgili amaçlar için gereken diğer yapılandırılmış verileri toplamak için kullanılır. İster yeni müşterileri işe almak, ister bir etkinlik için katılımcıları kaydetmek, geribildirim toplamak veya sadece kayıtları güncellemek isteyin, bilgi formları temel detayları yakalamanın standart ve verimli bir yolunu sunarak süreci kolaylaştırır.

Jotform ile kullanıcılar, kullanımı kolay sürükle-bırak form oluşturucu ve kapsamlı şablon kütüphanesinden yararlanarak Bilgi Formu Şablonlarından tam olarak faydalanabilirler. Jotform'un kodlama gerektirmeyen platformu, herkesin formları özel ihtiyaçlarına göre hızlıca özelleştirmesine, alan ekleyip çıkarmasına, ödeme ağ geçitleri ile entegre etmesine ve veri toplama işlemini otomatikleştirmesine olanak tanır. Yanıtlar güvenli bir şekilde depolanır ve kolayca erişilebilir durumdadır, bu da topladığınız bilgileri yönetmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Jotform'u kullanarak kuruluşlar zamandan tasarruf edebilir, manuel hataları azaltabilir ve her senaryo için sorunsuz bir veri toplama süreci sağlayabilir.

Bilgi Formu Şablonlarının Kullanım Alanları

Bilgi Formu Şablonları, farklı sektörlerde ve senaryolarda çeşitli ihtiyaçlara cevap veren uyarlanabilir araçlardır. İşte bunların nasıl kullanılabileceği, kimler için faydalı olduğu ve kullanım durumuna göre yapılarının nasıl değişebileceği:

- Olası Kullanım Senaryoları:

Hizmet sağlayıcıları için işe alım formları

İK departmanları için çalışan bilgileri güncelleme formları

Etkinlik kayıt ve katılımcı bilgi formları

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta kabul formları

- Müşteri geri bildirimi ve memnuniyet anketleri

Kulüpler veya organizasyonlar için üyelik başvuru formları

- Problem Çözme Noktaları:

Veri toplama sürecini kolaylaştırın ve kağıt işlerini azaltın

Bilgi toplamada doğruluk ve tutarlılığı sağlayın

Kolay yönetim için veri depolama ve erişimini otomatikleştirin

Rehberli formlarla kullanıcı deneyimini geliştirin

- Olası Sahipler ve Kullanıcılar:

İşletme sahipleri ve yöneticileri

İK profesyonelleri

Etkinlik düzenleyicileri

Sağlık yöneticileri

Eğitimciler ve okul yöneticileri

Sivil toplum kuruluşları

- Oluşturma Yöntemlerinin Farkları:

- Müşteri İşe Alımı: İletişim bilgileri, hizmet tercihleri ve onay sözleşmeleri için alanlar içerebilir.

- Çalışan Bilgileri: Kişisel veriler, acil durum iletişim bilgileri ve işle ilgili bilgilere odaklanır.

- Etkinlik Kaydı: Katılımcı isimleri, bilet türleri, diyet kısıtlamaları ve ödeme seçeneklerini içerir.

- Hasta Kabul: Tıbbi geçmiş, sigorta detayları ve onay formları gerektirir.

- Geri Bildirim Formları: Derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları ve çoktan seçmeli sorular kullanır.

Özetle, Bilgi Formu Şablonları, içerik ve alanların belirli senaryo ve hedef kitleye göre değiştiği herhangi bir veri toplama ihtiyacına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Bir Bilgi Formu Şablonu Nasıl Oluşturulur

Jotform ile etkili bir Bilgi Formu Şablonu oluşturmak, müşteri işe alımından etkinlik kaydına veya geribildirim toplamaya kadar her türlü kullanım için özelleştirilebilen basit bir süreçtir. İşte en iyi sonuçlar için bilgi formunuzu tasarlamanıza, özelleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olacak adım adım bir kılavuz:

1. Doğru Şablonla veya Sıfırdan Başlayın:

Jotform hesabınıza giriş yapın ve çalışma alanınızda "Create" butonuna tıklayın.

- "Form"u seçin ve sıfırdan başlamaya veya Jotform'un 10.000'den fazla hazır şablonundan birini kullanmaya karar verin.

Bir düzen seçin: Klasik Form (tüm sorular tek sayfada) veya Kart Formu (sayfa başına bir soru).

2. Form Yapısını Özelleştirin:

- Kuruluşunuzun logosunu ekleyin ve formun adını amacını yansıtacak şekilde güncelleyin (örn. "Çalışan Bilgi Güncelleme" veya "Etkinlik Katılımcı Detayları").

Sürükle-bırak Form Oluşturucu'yu kullanarak İsim, E-posta, Telefon Numarası, Adres ve diğer ilgili veri alanlarını ekleyin.

Özel kullanım durumları için, departman seçimi için açılır menüler, belge gönderimi için dosya yüklemeleri veya planlama için tarih seçiciler gibi alanlar ekleyin.

3. İçeriği Kullanım Durumunuza Göre Uyarlayın:

Müşteri işe alımı için hizmet tercihi onay kutuları ve onay sözleşmeleri ekleyin.

Etkinlik kaydı için bilet seçimi, ödeme entegrasyonu ve beslenme tercihi alanlarını ekleyin.

Geri bildirim formları için derecelendirme ölçekleri, yorum kutuları ve yanıtlara göre takip sorularını göstermek için koşullu mantık kullanın.

4. Kullanıcı Deneyimini Geliştirin:

Form Tasarımcısını (boya rulosu simgesi) açarak renkleri, yazı tiplerini ve temaları markanıza uyacak şekilde ayarlayın.

- Önceki yanıtlara göre yalnızca ilgili alanları göstermek için koşullu mantık kullanarak formu daha kullanımı kolay ve verimli hale getirin.

5. Bildirimleri ve Veri Yönetimini Ayarlayın:

Ayarlar menüsünden, yeni yanıtlar hakkında bildirim almak ve yanıtlayanlara onay e-postaları göndermek için e-posta bildirimlerini yapılandırın.

Yanıtlara kolay erişim ve otomatik veri depolama için Jotform Tablolar ile entegre edin.

Büyük miktarda veriyi yönetmek için gelişmiş arama ve filtreleme özelliklerini kullanın.

6. Formunuzu Yayınlayın ve Paylaşın:

- Form bağlantısını kopyalamak veya web sitenize yerleştirmek için Yayınla sekmesine tıklayın.

Formunuzu hedef kitlenize ulaşmak için e-posta, sosyal medya veya QR kod aracılığıyla paylaşın.

7. Test Et ve Optimize Et:

Formunuzu önizleyin ve tüm alanların amaçlandığı gibi çalıştığından ve bildirimlerin alındığından emin olmak için test yanıtı gönderin.

Geri bildirim veya gözlemlenen kullanıcı davranışına göre gerekli düzenlemeleri yapın.

Bu adımları takip ederek, özel ihtiyaçlarınıza uygun, profesyonel, verimli ve kullanımı kolay bir Bilgi Form Şablonu oluşturabilir, her türlü senaryo için sorunsuz veri toplama ve yönetimi sağlayabilirsiniz.