Salesforceフォーム

Salesforceフォームは、世界をリードする顧客関係管理（CRM）プラットフォームであるSalesforceに直接データを収集、更新、同期するように設計されたデジタルフォームです。これらのフォームは、データ入力の効率化、リード獲得の自動化、顧客フィードバックの管理、イベント登録の処理など、さまざまな用途で組織に活用されており、すべての情報がSalesforce環境にシームレスに流れるようになっています。展示会での新規リード獲得、連絡先レコードの更新、サポートリクエストの収集など、どのような用途でも、Salesforceフォームはフォーム送信をCRMに直接接続することで、手動でのデータ入力を不要にし、エラーを削減します。

Jotformを使えば、コーディング知識がなくても、誰でも簡単にSalesforceフォームを作成・カスタマイズできます。直感的なドラッグ&ドロップのフォーム作成ツールと、強力なSalesforce統合により、ブランドに合わせたフォームのデザイン、高度なフィールドの追加、ワークフローの自動化が可能です。数千種類のテンプレートから選ぶことも、ゼロから独自に構築することもでき、フォームをSalesforceに接続すれば、レコードの作成や更新を自動化できます。この統合により、データ収集プロセスが効率化され、精度が向上し、チームの貴重な時間を節約できるため、Salesforceを業務に活用する企業にとって欠かせないツールとなっています。

Salesforceフォームの活用例

Salesforceフォームは、幅広いビジネスニーズに合わせてカスタマイズできる汎用性の高いツールです。その主な価値は、データ収集を自動化し、情報が正確かつ即座にSalesforce CRMに反映されるようにすることにあります。以下では、その活用方法、利用者、そしてシナリオに応じた作成方法の違いについてご紹介します。

1. 活用例：

• リード獲得:ウェブサイト、イベント、SNSから新しいリードを獲得し、Salesforceに直接送信できます。
• お客様の声：顧客満足度調査や製品に関するフィードバックを収集し、顧客記録を更新。
• ウェビナー、カンファレンス、ワークショップへの参加者を登録し、Salesforceで参加状況を追跡します。
• サポートリクエスト：お客様がサポートチケットを送信すると、Salesforceに自動的にケースが作成されます。
• 注文フォーム:販売注文を処理し、商談やアカウント記録を更新できます。
• 社内データの更新：スタッフがフォームから直接、連絡先やアカウント情報を更新できるようにします。

2. 問題解決のポイント:

• 手動でのデータ入力を不要にし、エラーを削減します。
• Salesforceとリアルタイムでデータを同期します。
• フォローアップアクションと通知を自動化。
• データの精度とワークフローの効率を向上させます。

3. 想定される所有者とユーザー：

• 営業チームとマーケティングチームによるリード獲得と選別。
• カスタマーサポートチームによるケース管理
• イベント担当者が参加者を追跡できるようにします。
• 従業員のオンボーディングや社内アンケートを実施する人事部門。
• IT部門と運用チームの業務プロセス自動化に。

4. 作成方法の違い：

• リードフォーム：連絡先情報、リードソース、資格審査の質問に焦点を当てます。
• フィードバックフォーム：評価スケール、コメントボックス、顧客識別情報を含めることができます。
• イベントフォーム:イベントの詳細、参加者情報、決済オプションが必要です。
• サポートフォーム：機能の問題カテゴリー、優先度レベル、ファイルアップロード項目を備えています。
• 注文フォーム：製品選択、数量、請求情報を含めます。

まとめると、Salesforceフォームは、Salesforce内でデータを収集・管理する必要があるあらゆる場面に対応でき、フォームの内容や項目も用途に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

Salesforceフォームの作成方法

JotformでSalesforceフォームを作成するのは、Salesforce CRMとデータを効率的に収集・同期できるシンプルなプロセスです。リード獲得フォーム、顧客フィードバックアンケート、イベント登録フォームなど、どんな用途でも、Jotformの柔軟な作成ツールとSalesforce統合機能を使えば、ワークフローの設計・カスタマイズ・自動化が簡単に実現できます。

Salesforceフォームを作成するための手順をご紹介します。

1. フォーム作成を開始

• Jotformにログインし、マイワークスペースで「作成」をクリックします。
• 「フォーム」を選択し、ゼロから作成するか、Salesforceのユースケースに合わせた10,000種類以上のJotformテンプレートを使用するかを決めましょう。

2. レイアウトを選択

• オーディエンスや用途に応じて、クラシックフォーム（全質問を1ページに表示）またはカードフォーム（1ページに1質問ずつ表示）から選択できます。

3. フォームの要素を追加

• 「要素を追加」メニューをクリックし、用途に合ったフィールドをドラッグ＆ドロップします：
• リード獲得向け：氏名、メールアドレス、電話番号、会社名、リードソース。
• イベント登録用：参加者情報、イベント選択、決済項目。
• サポートリクエストの場合：問題の説明、優先度、ファイルアップロード。
• フィードバックの収集：評価スケール、コメントボックス、顧客ID。
• 電子サインやファイルアップロード、条件付きロジックなどの高度なニーズには、ウィジェットを使用しましょう。

4. カスタマイズとデザイン

• フォームデザイナー（ペイントローラーのアイコン）を使って、色・フォント・レイアウトを調整し、ブランドにマッチさせます。
• 組織のロゴを追加し、フォーム名をわかりやすく更新しましょう。

5. Salesforceとの統合を設定する:

• 「設定」タブに移動し、「統合」を選択して、Salesforceを検索します。
• Salesforceアカウントを認証し、フォーム項目をSalesforceオブジェクト（リード、連絡先、ケースなど）にマッピングします。
• フォーム提出に基づいて、新しいレコードを作成するか、既存のレコードを更新するかを選択します。

6. メール通知を設定

• フォーム送信をユーザーに確認する自動返信メールを設定します。
• チームメンバーに通知メールを有効化して、新しいエントリーの最新情報を共有しましょう。

7. 公開して共有します：

• フォームの直接リンクを取得したり、ウェブサイトに埋め込むには、「公開」をクリックしてください。
• 必要に応じて、メール、SNS、またはQRコードで共有できます。

8. フォームの動作確認：

• 「フォームをプレビュー」トグルを使って、ユーザー体験をテストし、データがSalesforceと正しく同期されているか確認しましょう。
• テストエントリーを送信して、情報がSalesforce CRMに表示されることを確認してください。

これらの手順に従うことで、特定のユースケースに必要な情報を収集するだけでなく、データ転送やフォローアップアクションを自動化し、時間を節約してエラーを削減できるSalesforceフォームを作成できます。Jotformのノーコード作成ツールとシームレスなSalesforce統合により、組織内の誰でも、ビジネス成果を生み出す強力でカスタマイズされたフォームを簡単にセットアップできます。