comment faire valider avant traitement ?

  • FANNYLECUIVRE
    Asked on February 11, 2021 at 11:26 AM

    Bonjour existe un widget permettant de faire valider le formulaire à un supérieur hiérarchique avant de l'envoyer aux services concernés pour traiter la commande?

  • Jimmy_D
    Replied on February 11, 2021 at 1:46 PM

    Bonjour,

    Si vous souhaiter permettre à vos utilisateurs de réviser leurs données avant de les soumettre vous pouvez utiliser le widget « Relire avant soumettre » 

    1613068614 60257947005af  Screenshot 10

    Si vous utiliser l’agencement de formulaire à carte vous n’avez qu’à activer l’option dans les paramètres de votre formulaire.

     1613068761 602579d9262ec  Screenshot 21

    J’espère avoir répondu à votre question. Veuillez nous dire un peu plus sur ce que vous souhaitez faire toutefois que ma réponse ne vous a pas été utile. Nous serons ravis de vous assister.

  • FANNYLECUIVRE
    Replied on February 12, 2021 at 4:36 AM

    Merci pour votre réponse rapide !!!! Malheureusement je me suis mal exprimée ! :-)

    Je vais essayer d'être plus claire car votre réponse bien que très utile pour d'autres formulaires (je garde donc votre explication pour plus tard...) ne répond pas à mon problème.

    L'idée étant que la personne qui remplit le formulaire doit le faire valider par sa hiérarchie avant envoi définitif aux équipes qui traiteront ensuite la commande d'achat....


  • Jimmy_D
    Replied on February 12, 2021 at 10:44 AM

    Bonjour,

    Vous pouvez utiliser des conditions logiques pour envoyer atteindre votre objectif.

    -         Créer des modèles de courriel qui doivent être envoyés selon l’étape. 1613143833 60269f1981fa3  Screenshot 10

    -         Ajouter un champ à choix unique ou le responsable pourra approuver ou rejeter la demande…

    1613143890 60269f52cb0db  Screenshot 21

    -         Utiliser les conditions pour envoyer les emails Si les conditions sont remplies.

      Par exemple :1613143723 60269eab6c97e  Screenshot 32

    Voici des guides (certains en Anglais) qui vous seront utiles.:

    How-to-send-email-based-on-users-answer

    Comment-inclure-des-soumissions-en-tant-que-piece-jointe-pdf-dans-les-notifications-par-email

    A-general-approach-on-building-an-approval-process-workflow

    Alternativement, vous pouvez aussi essayer là cette nouvelle fonction « APPROVAL FLOW » encore en phase bêta.

    1613144589 6026a20df1505  Screenshot 43

    Faites-nous savoir si vous avez d’autres questions ou soucis. 

    Bien à vous,