Powerful Forms for Salesforce

Jotform за Salesforce је моћан алат за прављење онлајн образаца и алат за аутоматизацију процеса рада који је доступан на Salesforce AppExchange-у. Jotform за Salesforce може користити свакој организацији којој је потребан моћан алат за прикупљање података, без обзира на њену индустрију или величину.

Када користиш Jotform у оквиру свог Salesforce налога, сви подаци прикупљени путем твојих образаца аутоматски попуњавају повезани објекат у Salesforce-у. Предности укључују, али нису ограничене на, беспрекорно прикупљање података, побољшано генерисање потенцијалних клијената, побољшани квалитет података и интегрисано корисничко искуство.

Поред тога, коришћењем Jotform-а за Salesforce добићеш приступ широком спектру корисних функција и алата, укључујући начине за прављење апликација без кода и PDF-ова, прикупљање е-потписа и отпремање фајлова, генерисање извештаја и аутоматизовање својих процеса рада.

Да интегришеш Salesforce са својим обрасцем, почни тако што ћеш инсталирати Jotform на Salesforce AppExchange. Након што инсталираш апликацију, можеш да је отвориш тако што ћеш кликнути на икону покрени апликацију и тражити "Jotform".

Када покренеш апликацију, кликни на Креирај Salesforce образац, изабери објекат за који ћеш креирати образац, изабери поља објекта која желиш да додаш у образац, а затим кликни на креирај образац. Твој образац ће сада бити спреман да прикупља податке и аутоматски их попуњава у повезана поља на твом Salesforce налогу.

Ако желиш да приступиш Salesforce-у преко Jotform-а, можеш додати застарелу Salesforce интеграцију у образац у креатору образаца. Да то урадиш, отвори креатор образаца у Jotform-у и изабери образац који желиш да повежеш са Salesforce-ом.

Кликни на Подешавања, а затим иди на картицу Интеграције и потражи “Salesforce.” Кликни на дугме Потврди идентитет да повежеш свој Salesforce налог. Ако си већ повезао свој Salesforce налог, слободно га изабери из падајућег менија.

Након што повежеш налог, изабери Направи или ажурирај запис или Пронађи запис. Изабери објекат са листе и мапирај поља обрасца и поља података из изабраног Salesforce објекта. Када завршиш, кликни на дугме Сачувај радњу, а затим на дугме Сачувај интеграцију. На крају, кликни на Заврши и готови си! Подаци твог обрасца ће се сада слати Salesforce-у сваки пут када се прими пријава.

Yes, Jotform for Salesforce is free. Users on Jotform’s free Starter plan can enjoy up to 5 forms, 100 monthly submissions, and 100 MB of storage. If you need more forms, submissions, or storage, consider upgrading your account to one of our paid plans. For company-wide access, inquire about our Enterprise plan.

To access Jotform on the Salesforce AppExchange, simply search for “Jotform” in the AppExchange search bar. Click Get It Now and follow the instructions to set it up.

To set up Jotform for Salesforce, start by installing Jotform in the AppExchange (as explained above). Click Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.

You can then open the Jotform app by clicking the App Launcher icon and searching for Jotform. Log into your Jotform account or create one for free, then follow the final instructions to finish setting up the app. You should now be able to access Jotform on Salesforce AppExchange for all your form creation needs.

Jotform ради на Salesforce-овом Sales Cloud. Sales Cloud је Salesforce производ — потпуно прилагодљива технологија која обједињује информације о клијентима.

Да, можеш унапред да попуниш своје Jotform обрасце својим Salesforce подацима — што ефикасно убрзава процес попуњавања образаца корисника и смањује грешке.