Моћни обрасци за Salesforce

Када користиш Jotform у оквиру свог Salesforce налога, сви подаци прикупљени путем твојих образаца аутоматски попуњавају повезани објекат у Salesforce-у. Предности укључују, али нису ограничене на, беспрекорно прикупљање података, побољшано генерисање потенцијалних клијената, побољшани квалитет података и интегрисано корисничко искуство.

Поред тога, коришћењем Jotform-а за Salesforce добићеш приступ широком спектру корисних функција и алата, укључујући начине за прављење апликација без кода и PDF-ова, прикупљање е-потписа и отпремање фајлова, генерисање извештаја и аутоматизовање својих процеса рада.

Да интегришеш Salesforce са својим обрасцем, прво инсталирај Jotform на Salesforce AppExchange-у. Након инсталације апликације, отвори је тако што кликнеш на App Launcher икону и потражиш „Jotform“.

Када покренеш апликацију, кликни на Креаирај Salesforce образац, изабери објекат за који желиш да направиш образац, изабери поља објекта која желиш да додаш у образац, па затим кликни на Креирај образац. Твој образац ће сада бити спреман да прикупља податке и аутоматски их шаље у повезана поља твог Salesforce налога.

Ако желиш да приступиш Salesforce-у преко Jotform-а, можеш да додаш стару Salesforce интеграцију у образац у креатору образаца. Да то урадиш, отвори Jotform креатор образаца и изабери образац који желиш да повежеш са Salesforce-ом.

Кликни на Подешавања, а затим иди на картицу Интеграције и потражи “Salesforce.” Кликни на дугме Потврди идентитет да повежеш свој Salesforce налог. Ако си већ повезао свој Salesforce налог, слободно га изабери из падајућег менија.

Након што повежеш свој налог, изабери или Креирај или ажурирај запис или Пронађи запис.. Изабери објекат са листе и мапирај поља из свог обрасца са пољима из изабраног Salesforce објекта. Када завршиш, кликни на дугме Сачувај и готово! Подаци из обрасца ће се сада слати у Salesforce сваки пут када стигне пријава.

Да! Логови интеграције могу да ти помогну да идентификујеш и решиш било које проблеме са интеграцијом — чиме смањујеш застој и разлике у подацима. У комбинацији са обавештењима о грешкама, логови интеграције ти омогућавају да одмах реагујеш када дође до грешке, уместо да ручно провераваш логове.

Да, Jotform за Salesforce је бесплатан. Корисници Jotform-овог бесплатног Почетног плана могу да користе до 5 образаца, 100 месечних пријава и 100 MB простора за складиштење. Ако ти треба више образаца, пријава или простора, размисли о надоградњи налога на један од плаћених планова. За приступ на нивоу компаније, распитај се о нашем Ентерпрајз плану.

Да приступиш Jotform-у на Salesforce AppExchange-у, једноставно потражи „Jotform“ у пољу за претрагу AppExchange-а. Кликни на Get It Now и прати упутства да га подесиш.

Да подесиш Jotform за Salesforce, прво инсталирај Jotform у AppExchange-у (као што је објашњено горе). Кликни на Get It Now и прати упутства за подешавање. Након што инсталираш апликацију, можеш да изабереш да ли желиш да је инсталираш само за Администраторе, за Све кориснике или за Одређене профиле.

Затим можеш да отвориш Jotform апликацију тако што кликнеш на App Launcher икону и потражиш Jotform. Пријави се на свој Jotform налог или направи нови бесплатно, па прати завршна упутства да довршиш подешавање апликације. Сада би требало да можеш да приступиш Jotform-у на Salesforce AppExchange за све своје потребе креирања образаца.

Jotform ради на Salesforce Sales Cloud-у — потпуно прилагодљивој CRM платформи која обједињује информације о клијентима. Користи га да аутоматизујеш административне задатке, управљаш потенцијалним клијентима и подацима о клијентима, затвараш продаје и добијаш кључне увиде у свој бизнис.

Да! Када додаш Salesforce Dynamic Prefill у своје обрасце, можеш динамички да их предпопуниш подацима из Salesforce-а — што значи да ће подаци који се аутоматски попуњавају у твојим обрасцима увек бити најновије информације из твог Salesforce налога. Да повежеш своје обрасце са Salesforce-ом, иди на Publish картицу у Jotform Form Builder-у. Изабери Prefill из менија са леве стране, па затим Salesforce Prefill. Заврши подешавање интеграције да додаш Dynamic Prefill у своје обрасце.

Да. Уз ново Salesforce динамичко попуњавање, можеш динамички да попуниш своје обрасце из било ког Salesforce објекта, укључујући и прилагођене објекте.

Можеш такође да попуниш свој образац из више објеката тако што ћеш повезати више извора за попуњавање.

Да, јесте. Све што треба да урадиш је да копираш линк за претходно попуњавање уживо у оквиру подешавања претходног попуњавања и налепиш јединствени идентификатор поља за претрагу на крај URL-а. Тај линк можеш да користиш у имејл шаблонима или прилагођеним дугмићима унутар Salesforce-а, и да га персонализујеш помоћу поља за спајање. Када се комбинује са Salesforce алатима за аутоматизацију, Jotform Salesforce попуњавање омогућава да шаљеш персонализоване имејлове у великом обиму, уз ефикасну дистрибуцију образаца са минималним напором.

Да направиш индивидуалне унапред попуњене линкове за изабране Salesforce контакте, иди на Објави таб у Jotform креатору образаца. Изабери Попуњавање из менија са леве стране, па онда Salesforce Попуњавање. Подеси префил подешавања, затим отвори таб Персонализовани линкови. Кликни на дугме Направи нове линкове и изабери записе за које желиш да направиш посебне линкове образаца.

Са нашом унапређеном Salesforce интеграцијом, сада можеш да шаљеш отпремљене фајлове и PDF-ове пријава у Salesforce. Ова опција аутоматски прилаже изабране фајлове уз одговарајући запис објекта.

Да пошаљеш прилоге у Salesforce, у Кретору образаца кликни на Подешавања, затим иди на таб Интеграције и потражи “Salesforce”. Кликни на дугме Аутентификуј да повежеш свој Salesforce налог.

Након што повежеш свој налог, изабери Креирај или ажурирај запис. Изабери објекат са листе и мапирај потребна поља. На дну странице отвори Прилози опцију и изабери фајлове које желиш да прикачиш уз свој запис. Када завршиш, кликни на Сачивај дугме. Док се подаци из обрасца аутоматски шаљу у Salesforce при свакој новој пријави, изабрани фајлови ће бити послати као прилози уз новокреирани запис и биће доступни у одељку Белешке и прилози.