Jotform Tabela: como filtrar dados para o mês atual

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    pcpereira
    Asked on February 28, 2021 at 11:52 AM

    boa tarde, estou a quase 2 meses , trabalhando no meu sistema financeiro, nesta parte preciso do auxilio de voces para criacao de , RELATÓRIOS , podem me ajudar ,?

    como exemplo ,

    • preciso de um relatorio que some , os valores de data do campo de , DATA DE VENCIMENTOS ,
    • que eu tenha um relatorio me traga , contas a pagar no mes 03 (marco) de 01 a 31 de marco , com os valores e se possivel com a soma dos dias , consegue me ajudar ?
    Screenshot
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    Gustavo_H
    Answered on March 01, 2021 at 07:21 AM

    Olá, pcpereira. Espero que esteja tudo bem por aí.


    Vamos lá:

    • preciso de um relatorio que some , os valores de data do campo de , DATA DE VENCIMENTOS ,

    Para podermos te ajudar, vamos ter que te pedir mais detalhes para entender sua necessidade.

    1. Qual tipo de relatório você está querendo criar, é um relatório visual ou em formato de tabelas? Pela imagem enviada me parece que você está trabalhando com as tabelas.
    2. Não entendi muito bem aqui, você quer somar os valores das movimentações no seu relatório ou somar as data de vencimento? Se for as datas, como seria esse cálculo? Qual resultado você espera?


    • que eu tenha um relatorio me traga , contas a pagar no mes 03 (marco) de 01 a 31 de marco , com os valores e se possivel com a soma dos dias , consegue me ajudar ?

    No GIF abaixo mostro como você pode filtrar os dados da sua tabela para mostrar apenas as contas a pagar em Março, como você pode ver no finalzinho, a conta que venceu em Fevereiro ficou fora depois de aplicar o filtro. Você pode criar outra aba de tabela e ter esse mesmo filtro para cada mês, por exemplo, Controle de Caixa - Março, Controle de Caixa - Abril, e assim por diante...

    1614601255_603cdc270be78_


    Com a questão de somar datas, vou precisar de mais informações para entender o cálculo e a saída(output) que você espera.


    Esperamos seu retorno.


    Tenha uma excelente semana!

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    pcpereira
    Answered on March 02, 2021 at 02:55 AM
    Gustavo , obrigado pelo retorno , a minha questao é a seguinte com relacao ao formularios , de conta pagar e receber, como ele sera minha base informacoes , aonde recebe informacoes via relatorio de outros lugares , ex .banco , operadora de cartoes etc,
    pergunto , existem uma maneira de importar todos os meses esses relatorio ou seja , que eu importe para as tabelas ja padronizadas por exemplo o estrato bancario ?
    ...
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    Gustavo_H
    Answered on March 02, 2021 at 10:08 AM

    Olá, novamente, pcpereira.


    Uau, parece que você pensa em fazer algo bem sofisticado. Ainda não sei se está claro para mim o que você precisa fazer, se você quer receber esses relatórios no seu formulário, você pode usar o elemento Upload de Arquivos para adicionar esses extratos bancários.

    Agora, se você recebe um extrato/relatório bancário no formato de tabela(.csv ou .xlsx), você também pode fazer o upload dessa tabela, porém em uma aba separada. Esse guia ilustrado te mostra como fazer isso.

    Guia Completo 👉 How-to-import-data-in-jotform-tables


    Se você precisa de ajuda com algo mais, por favor, compartilhe conosco o máximo de detalhes e o passo a passo do que você precisa realizar. Estaremos contentes em te entender melhor e te ajudar.


    Tenha um excelente dia!