オンボーディングフォーム
90日間開発計画フォーム
入社後90日間の人材育成計画フォームで、配属後の目標設定と進捗共有、振り返りを一元化し、人事担当者や管理職のデータ収集とフォームの回答管理をスムーズにします。
カテゴリーへ移動：人事フォームオンボーディングフォームについて
オンボーディングフォームテンプレートは、新入社員や新規顧客、学生、会員などをスムーズに受け入れるためのデジタルフォームです。必要な情報の収集や期待値の共有を行い、スムーズなスタートをサポートします。主な活用シーンとしては、従業員のオンボーディング、顧客ヒアリング、ボランティア登録、学生の入学手続き、取引先の登録などがあります。オンボーディングプロセスを標準化することで、必要な情報を漏れなく収集し、重要な案内の共有や円滑なコミュニケーションを初期段階から実現できます。
Jotformを使えば、特定のニーズに合わせたオンボーディングフォームを簡単にカスタマイズして展開できます。直感的なドラッグ&ドロップのフォーム作成ツールを活用することで、項目の追加・編集やブランド要素の反映、各種ツールとの連携も、コーディング不要で行えます。さらに、条件分岐や通知の自動化、安全なデータ管理にも対応。オンボーディング業務の効率化と、新規メンバーの体験向上を同時に実現できます。
オンボーディングフォームテンプレートの活用例
オンボーディングフォームテンプレートは、さまざまなシーンに対応でき、それぞれ異なる課題や要件に応じて活用できます。これらのテンプレートの使い方、利用者、そしてコンテンツの違いについてご紹介します。
- Possible Use Cases:
人事部門向けの従業員オンボーディング
- クライアントオンボーディング（代理店・サービス提供者向け）
ボランティアのオンボーディング（非営利団体向け）
- 教育機関向け学生オンボーディング
- 調達部門での取引先・外部パートナーのオンボーディング
- Problem Solving Points:
- データ収集とドキュメント送信を一元化
手作業での書類処理と管理ミスを削減
- 社内ルールや各種規定への準拠を徹底
- 円滑なコミュニケーションと明確な期待値の設定を実現
- Possible Owners and Users:
- 人事担当者や採用担当者
- プロジェクトマネージャーやカスタマーサクセス担当者
- 学校管理者と先生
- 非営利団体のコーディネーター
- 調達担当者・オペレーション管理者
- Differences of Creation Methods:
- 従業員のオンボーディング: 個人情報、税務書類、緊急連絡先、ポリシーへの同意などの項目が必要になる場合があります。
クライアントのオンボーディング：ビジネス情報、サービス要件、契約内容に焦点を当てます。
ボランティアのオンボーディング：参加可能日時、スキル、身元確認、同意書などが含まれます。
学生のオンボーディング： 学業履歴、保護者の同意、健康情報を収集します。
ベンダーのオンボーディング：企業の認証情報、コンプライアンス書類、支払い情報をリクエストします。
つまり、オンボーディングフォームテンプレートは、あらゆる組織やプロセスの固有のニーズに合わせてカスタマイズでき、スムーズで効率的なオンボーディング体験を実現します。
オンボーディングフォームの作り方
Jotformを使えば、新入社員、顧客、学生、パートナーなど、あらゆるオンボーディングに対応したフォームを簡単に作成できます。ここでは、設計から運用までを効率よく進めるための基本的な手順をご紹介します。
1. テンプレートを選ぶ、または白紙のフォームから始める
- Jotformアカウントにログインし、マイワークスペースで「作成」をクリックします。
- 「フォーム」を選択し、ゼロから作成するか、Jotformのオンボーディングフォームテンプレートライブラリから選択してください。
- レイアウトを選択します：クラシック（すべての質問を1ページに表示）またはカード（1問ずつ表示）。
2. 用途に合わせてフォームをカスタマイズ
- フィールドを追加するには、「要素を追加」メニューからオンボーディングプロセスに必要な項目をドラッグ&ドロップしてください。
- 従業員のオンボーディングには、個人情報、緊急連絡先、税務書類、ポリシーへの同意などの項目を含めてください。
- クライアントのオンボーディングには、会社情報、プロジェクト要件、サービス契約などの項目を追加してください。
- 学生のオンボーディングでは、成績証明書、保護者の同意書、健康情報をリクエストします。
- 取引先オンボーディングでは、企業情報や各種証明書、支払い情報などを収集します。
3. デザインをカスタマイズ
- フォームデザイナー（ペイントローラーのアイコン）を使って、組織のブランドに合わせます。
- カラーやフォント、レイアウトを調整して、親しみやすくプロフェッショナルな外観を作成できます。
- 組織のロゴを追加し、フォームURLをカスタマイズして、ブランド体験を提供できます。
4. 条件付きロジックと連携を設定
- 条件付きロジックを使用して、ユーザーの回答に基づいてフィールドを表示または非表示にできます。（例：特定の地域の従業員にのみ税務フォームを表示）
決済機能と連携して、オンボーディングで料金やデポジットが発生する場合に対応できます。
他のツール（人事ソフトウェア、CRM、メールマーケティングプラットフォームなど）と連携し、スムーズなデータ転送を実現します。
5. 通知メールと自動返信を設定する
- 新しいフォームが送信されたときに、人事、マネージャー、または関連チームへ即座に通知を設定できます。
- 新規参加者に次のステップやウェルカム資料を記載した確認メールを送信します。
6. フォームを公開して共有
- 「公開」をクリックして、フォームリンクをメール、ウェブサイト、またはSNSで共有してください。
- 社内ポータルやオンボーディングポータルにフォームを埋め込んで、簡単にアクセスできるようにしましょう。
7. 送信内容をテスト・管理
- フォームをプレビューし、テスト送信を行って、すべてが意図したとおりに動作することを確認してください。
- Jotformテーブルで送信データを確認し、回答を絞り込み、必要に応じてデータをエクスポートできます。
これらの手順に沿って作成することで、必要な情報を効率よく収集できるだけでなく、スムーズで快適なオンボーディング体験を提供できます。
よくあるご質問
1. オンボーディングフォームテンプレートとは何ですか?
オンボーディングフォームテンプレートは、新入社員、クライアント、学生、パートナーのオンボーディングプロセスにおいて、必要な情報を収集するためにあらかじめデザインされたオンラインフォームです。
2. オンボーディングフォームは、なぜ重要なのですか？
オンボーディングフォームは、受け入れプロセスの標準化、コンプライアンスの確保、手動エラーの削減、そして新しく参加する方々へのスムーズな移行を実現します。
3. オンボーディングフォームでは、一般的にどのような情報を集めますか？
主な入力項目には、個人情報、連絡先、緊急連絡先、各種規定への同意、書類のアップロード、職種に応じた情報などが含まれます。
4. オンボーディングフォームには、どのような種類がありますか？
はい、オンボーディングフォームは、従業員・顧客・学生・ボランティア・取引先など、対象に応じてカスタマイズできます。それぞれの用途に合わせて、必要な項目や内容を柔軟に設定きます。
5. オンボーディングフォームテンプレートは、誰が利用すべきですか？
人事担当者、学校の運営担当者、顧客管理担当者、NPOのコーディネーター、調達部門など、幅広い担当者に活用いただけます。
6. オンボーディングフォームは、オンボーディングプロセスをどのように改善しますか？
情報収集を一元化し、通知の自動化やペーパーレス化を実現し ます。必要な手続きを漏れなく効率的に進めることができます。
7. オンボーディングフォームで収集した情報は安全に保護されていますか?
はい、Jotformのようなプラットフォームを使用する場合、データは暗号化され、プライバシー規制に準拠した形で安全に保存されます。
8. オンボーディングフォームは、他のビジネスツールと連携できますか？
オンボーディングフォームは、人事システム、CRM、給与計算ソフトウェア、その他のツールと連携でき、ワークフローとデータ管理を効率化できます。